Requisitos de software de la administración de documentos de SharePoint para Microsoft Dynamics 365

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Si desea usar la funcionalidad de administración de documentos de Microsoft SharePoint con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local), debe cumplir los requisitos que se indican en este tema.

En este tema

Uso de administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 (online)

Uso de la administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 (local)

Integración de SharePoint basada en servidor

Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

Uso de administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 (online)

Si usa la integración basada en servidor con SharePoint, puede usar Microsoft SharePoint Online o Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (o una versión posterior).

Si usa Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, una de las siguientes versiones de Microsoft SharePoint debe estar disponible:

• Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 o SP2

• Microsoft SharePoint Online

Una colección de sitios de SharePoint. También tiene que tener al menos una colección de sitios configurada y disponible para Microsoft Dynamics 365.

Integración de SharePoint basada en servidor (recomendada) o Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM debe estar habilitada.

El componente de lista, que es una solución de SharePoint, no es necesario si usa integración de SharePoint basada en servidor. Aunque Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM sea la opción de configuración predeterminada de administración de documentos, se recomienda habilitar la integración de SharePoint basada en servidor.Más información:Integración de SharePoint basada en servidor

Los usuarios que acceden a SharePoint desde Dynamics 365 deben disponer de permisos adecuados para la colección de sitios de SharePoint en la que están instalados los componentes de administración de documentos. Para obtener más información sobre la concesión de pertenencia a una colección de sitios, consulte la Ayuda de SharePoint.

Uso de la administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 (local)

Si usa la integración basada en servidor con SharePoint, puede usar Microsoft SharePoint Online o Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (o una versión posterior).

Si usa Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, una de las siguientes versiones de Microsoft SharePoint debe estar disponible:

• Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 o SP2

• Microsoft SharePoint Online

Una colección de sitios de SharePoint. También necesita al menos una colección de sitios configurada y disponible para Microsoft Dynamics 365.

Debe habilitarse la integración de SharePoint basada en servidor (recomendada) o el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM.

El componente de lista de Microsoft Dynamics CRM es una solución de SharePoint. debe descargar e instalar.Más información:Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

Los usuarios que acceden a SharePoint desde Dynamics 365 deben disponer de permisos adecuados para la colección de sitios de SharePoint en la que están instalados los componentes de administración de documentos. Para obtener más información sobre la concesión de pertenencia a una colección de sitios, consulte la Ayuda de SharePoint.

Integración de SharePoint basada en servidor

Las versiones anteriores de administración de documentos de Dynamics 365 usan una estrategia cliente-servidor para autenticar y transmitir datos de Microsoft Dynamics 365 a SharePoint. La integración de SharePoint basada en servidor (mediante autenticación entre servidores) proporciona las ventajas siguientes:

• Interfaz de usuario que es coherente con la interfaz de usuario recién actualizada de Microsoft Dynamics 365.

• Para configurar y usar administración de documentos, no es necesario que haya iniciado sesión en Microsoft Dynamics 365 y SharePoint.

• Ya no necesita instalar o seguir usando la solución de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM. Observe que las estrategias de autenticación cliente-servidor que requieren espacio seguro de servidor de SharePoint Online pueden quedar obsoletas pronto.Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM necesita esta funcionalidad.

Compatibilidad con el método de autenticación de SharePoint

Para obtener más información sobre cómo habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, consulte Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365.

Para obtener más información acerca de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM, consulte Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint.

Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM hace que sus documentos de Microsoft Dynamics 365 almacenados en SharePoint estén a su disposición en un formato con el aspecto de Microsoft Dynamics 365. Esta característica también permite a Microsoft Dynamics 365 crear automáticamente carpetas que se usarán para almacenar documentos relacionados con registros de Dynamics 365 en SharePoint.

El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM tiene los siguientes beneficios:

• Los usuarios pueden crear y ver las carpetas con administración de documentos en Microsoft Dynamics 365.

• Los usuarios pueden crear tipos de contenido personalizados, por ejemplo, un tipo de contenido Contrato de ventas.

Ver también

Descarga: Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2013 o Microsoft SharePoint Server 2010
Administrar los documentos con SharePoint
Instalar y administrar teléfonos y tabletas

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