Crear y diseñar formularios interactivos para el centro de servicio interactivo
Publicado: febrero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Mejore la productividad de sus usuarios con los nuevos formularios interactivos. Los formularios interactivos tienen una nueva experiencia de usuario que ahorra a los usuarios algunos clics y los ayuda a mantener contexto mientras trabajan en registros relacionados.
Estos formularios se introducen especialmente para uso en el centro de servicio interactivo, que está diseñado y optimizado para escenarios de servicio al cliente.
Importante
Para organizaciones de Microsoft Dynamics 365 (online), la característica de formularios interactivos solo está disponible si tiene instalada la Actualización de CRM Online 2016. Para las organizaciones de Dynamics 365 locales, esta característica solo está disponible si se ha actualizado a CRM 2016. ¿Le interesa obtener esta característica?Buscar el administrador o la persona de soporte de Dynamics 365.
En este tema
Entidades admitidas
Habilitar entidades para experiencia interactiva
Tipos de formularios
Asignar un orden de formularios
Entidades admitidas
Los formularios interactivos se admiten solo para las entidades que se han habilitado para experiencia interactiva.
De forma predeterminada, las siguientes entidades están habilitadas para la experiencia interactiva y tienen los formularios interactivos creados de forma predefinida:
Cuenta
Contacto
Caso
Actividades predefinidas (teléfono, tarea, correo electrónico, cita y actividad social)
Perfil social
Elemento de cola
Artículo de conocimientos
Nota
Aparte de estas entidades, también puede crear o personalizar paneles interactivos.Más información:Configurar paneles de experiencia interactiva
Puede ver los formularios interactivos para cada entidad en su lista de formularios en el explorador de soluciones en el área Personalización. El tipo de formulario de los formularios interactivos es InteractionCentric principal.
Como personalizador, puede personalizar estos formularios de una forma que resulte más fácil a los usuarios de la organización buscar o especificar información eficazmente. Puede crear más formularios interactivos para dichas entidades.
Puede habilitar cualquier nueva entidad personalizada o actividad personalizada para la experiencia interactiva, y después crear formularios interactivos para ella.
Importante
-
Todas las tareas de personalización para el centro de servicio interactivo se deben realizar en la aplicación web de Microsoft Dynamics 365.
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No puede habilitar entidades predefinidas distintas de las indicadas para la experiencia interactiva.
Habilitar entidades para experiencia interactiva
Puede habilitar la experiencia interactiva solo para entidades o actividades personalizadas. No puede habilitar las entidades predeterminadas (predefinidas) existentes para la experiencia interactiva.
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
Haga clic en Personalizar el sistema para abrir la solución predeterminada.
En Componentes, expanda el nodo Entidades y seleccione la entidad que desee habilitar para la experiencia interactiva.
Seleccione la casilla Habilitar para experiencia interactiva.
Tipos de formularios
La siguiente tabla describe los tipos de formularios en los que se usan datos representados en el centro de servicio interactivo:
Tipo de formulario |
Descripción |
|---|---|
InteractionCentric principal (también designado Formulario principal - Consola de servicio) |
Estos formularios ofrecen la interfaz de usuario principal para interactuar con los datos de la entidad.Más información:Consideraciones de diseño para los formularios principales > [!NOTE] >Estos formularios solo se usan en el centro de servicio interactivo. No puede usarlos en la aplicación web de Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 para Outlook ni Microsoft Dynamics 365 para tabletas. |
Formulario de tarjeta |
Estos formularios se usan en los paneles interactivos para mostrar datos de entidad en las secuencias de paneles interactivos.Más información:Crear y editar un formulario de tarjeta > [!NOTE] >Estos formularios solo se usan en el centro de servicio interactivo. No puede usarlos en la aplicación web de Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 para Outlook ni Microsoft Dynamics 365 para tabletas. |
Creación rápida |
Estos formularios proporcionan un formulario básico optimizado para crear nuevos registros.Más información:Crear y editar formularios de creación rápida El centro de servicio interactivo usa el mismo formulario de creación rápida que se usa para la aplicación web y usa la misma experiencia de personalización. Sin embargo, los formularios se muestran en el paradigma de centro de servicio interactivo. |
Vista rápida |
Estos formularios aparecen dentro del formulario principal para mostrar los datos adicionales de un registro al que hace referencia un campo de búsqueda en el formulario. También hay formularios de vista rápida predefinidos para uso en el panel de referencia para mostrar registros de la entidad relacionada. Cuando abre un registro de la entidad relacionada en tiempo de ejecución, se abre en una pestaña horizontal por encima del panel. Los formularios de creación rápida y de vista rápida se comparten entre la aplicación web de Dynamics 365 y el centro de servicio interactivo. Si el formulario de vista rápida contiene subcuadrículas, las subcuadrículas aparecerán en la aplicación web de Dynamics 365 en tiempo de ejecución, pero no se mostrarán en el panel de referencia del centro de servicio interactivo. |
Asignar un orden de formularios
Si tiene varios formularios principales, de creación rápida o móviles para una entidad, puede asignar un orden de formularios. El orden de formularios determine qué formularios disponibles se mostrarán de forma predeterminada.Más información:Asignar un orden de formularios
Ver también
Crear y diseñar formularios
Utilizar el formulario Principal: experiencia interactiva y sus componentes
Crear y editar formularios de creación rápida
Crear y editar formularios de vista rápida
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