Creación o edición de una unidad de negocio para controlar el acceso a registros

Publicado: noviembre de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Una unidad de negocio es una agrupación lógica de actividades de negocio relacionadas. Utilice unidades de negocio junto con los roles de seguridad para controlar el acceso a los datos para que la gente vea únicamente la información que necesita para realizar su trabajo.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando cree unidades de negocio:

• La organización (también conocida como unidad de negocio raíz) es el nivel superior de un jerarquía de unidad de negocio de Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 crea la organización automáticamente al instalar o aprovisionar Dynamics 365. No puede cambiar ni eliminar el nombre de la organización.

• Cada unidad de negocio puede tener únicamente una unidad de negocio primaria.

• Cada unidad de negocio puede tener varias unidades de negocio secundarias.

• Debe asignar a cada usuario a una (y solo una) unidad de negocio.

• Puede asignar un equipo a sólo una unidad de negocio, pero un equipo puede estar compuesto de usuarios de una o muchas unidades de negocio. Considere la posibilidad de usar un equipo si tiene una situación donde los usuarios de diferentes de unidades de negocio necesitan trabajar juntos en un conjunto compartido de registros.

En esta página:

Creación de unidades de negocio

Cambie la configuración de una unidad de negocio

Creación de unidades de negocio

1. Asegúrese de que tiene el rol de Administrador o Analista del sistema.

   Compruebe su rol de seguridad

   1. Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.

   2. ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Configuración > Seguridad.

3. Elija Unidades de negocio.

4. En la barra de acciones, elija Nueva.

5. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, escriba un nombre para la nueva unidad de negocio.Dynamics 365 rellena automáticamente el campo Empresa primaria con el nombre de la unidad de negocio raíz.

   

6. Si desea cambiar la unidad de negocio primaria para hacerlo, elija el botón Búsqueda, elija Buscar más registros y luego haga una de las acciones siguientes:

   • Seleccione una unidad de negocio existente en la lista, y luego elija Agregar.

   • Para crear una nueva unidad de negocio primaria:

     1. Elija Nueva y, a continuación agregue la información para la nueva unidad de negocio primaria en el cuadro de diálogo Unidad de negocio.

     2. Cuando termine de agregar información, elija Guardar y cerrar en el cuadro de diálogo Unidad de negocio.

     3. En el cuadro de diálogo Buscar registro, elija Agregar.

7. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, rellene cualquiera de los otros campos opcionales, como división, información de contacto, el sitio web, dirección de facturación o dirección de envío.

8. Elija Guardar o Guardar y cerrar.

Cambie la configuración de una unidad de negocio

1. Asegúrese de que tiene el rol de Administrador o Analista del sistema.

   Compruebe su rol de seguridad

   1. Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.

   2. ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Configuración > Seguridad.

3. Elija Unidades de negocio.

4. Elija el nombre de una unidad de negocio para abrir el cuadro de diálogo Unidad de negocio.

5. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, realice una de las acciones siguientes:

   • Modifique los datos en uno o varios campos.

     Nota

     No puede cambiar el nombre de una unidad de negocio ni eliminarla una vez que se ha creado. Puede deshabilitar una unidad de negocio o cambiar la primaria, sin embargo. Cuando deshabilita una unidad de negocio, también se deshabilitan todos los usuarios y equipos asociados con la unidad de negocio.

   • Elija Acciones en la barra Acciones y, a continuación, seleccione un comando. Por ejemplo, para cambiar la unidad de negocio primaria, elija Acciones y, a continuación elija Cambiar empresa primaria.

     Nota

     Al cambiar la unidad de negocio primaria, Dynamics 365 quita los roles de seguridad para usuarios y equipos asociados con la unidad de negocio. Debe reasignarlos.

   • En Organización, elija un tipo de registro para ver una lista de registros relacionados. Por ejemplo, elija Usuarios para ver una lista de usuarios de la unidad de negocio seleccionada o para agregar usuarios a la unidad de negocio.

6. Cuando haya terminado de realizar cambios, elija Guardar o Guardar y cerrar.

Ver también

TechNet: Conceptos de seguridad en Microsoft Dynamics 365
TechNet: Administrar usuarios
TechNet: Administrar equipos
Habilitar o deshabilitar seguridad de un campo
Imprimir clientes potenciales, ofertas y otros registros