Temas en eDiscovery (Premium)

Al crear un documento nuevo, por lo general comienza con una o más ideas que desea transmitir en el documento y, a continuación, redacta el documento con palabras que se alinean con estas ideas. Cuanto más frecuente sea una idea, más frecuentes suelen ser las palabras relacionadas con esa idea. Este método también se alinea con la forma en que los lectores consumen documentos. Las cosas importantes que hay que entender al leer un documento son las ideas principales que el documento intenta transmitir. Esto también incluye qué ideas aparecen dónde y cuáles son las relaciones entre las ideas.

Este proceso se puede ampliar a la forma en que un revisor de eDiscovery quiere consumir un conjunto de documentos en un caso. Quieren ver qué ideas están presentes en los conjuntos de revisión y qué documentos están hablando de esas ideas. Si encuentran un documento de interés determinado, quieren poder ver documentos que analicen ideas similares.

La funcionalidad Temas de eDiscovery (Premium) intenta imitar cómo los seres humanos razonan sobre los documentos, analizando los temas que se tratan en un conjunto de revisión y asignando un tema a los documentos del conjunto de revisión. En eDiscovery (Premium), Themes va un paso más allá e identifica el tema dominante en cada conjunto de revisión y documento. El tema dominante es el que aparece más a menudo en un documento.

¿Cómo funcionan los temas?

La funcionalidad Temas analiza documentos con texto en un conjunto de revisión para analizar temas comunes que aparecen en todos los documentos del conjunto de revisión. eDiscovery (Premium) asigna esos temas a los documentos en los que aparecen. También etiqueta cada tema con las palabras usadas en los documentos que son representativos del tema. Dado que un documento puede contener varios tipos de temas, eDiscovery (Premium) suele asignar varios temas para revisar conjuntos y documentos. Esto se conoce como la lista Temas. El tema que aparece de forma más destacada en un conjunto de revisión o documento se designa como su tema dominante.

Configuración de temas

Los temas se admiten para los casos y se aplican a todos los conjuntos de revisión dentro de ellos. Puede configurar los valores de los temas al crear un caso nuevo o puede actualizar la configuración del tema para un caso existente.

Configurar temas al crear un nuevo caso

Para configurar temas al crear un caso nuevo, siga estos pasos:

1. En el portal de cumplimiento Microsoft Purview, vaya a eDiscovery>Premium.
2. Seleccione la pestaña Casos , abra un caso de exhibición de documentos electrónicos (Premium) y, a continuación, seleccione Crear un caso.
3. En la página Nombre y descripción , asigne un nombre al caso y complete las opciones de formato Descripción, Número y Caso según corresponda. Seleccione Siguiente para continuar.
4. En la página Miembros y configuración , seleccione Agrupar elementos por tema. Seleccione las siguientes opciones de tema según corresponda:
   • Número máximo de temas: Especifica el número máximo de temas que se pueden generar al ejecutar análisis en los datos de los conjuntos de revisión incluidos en un caso. Para obtener más información sobre los límites, vea Límites en eDiscovery (Premium).
   • Agregue identificadores numéricos a los temas: Los números (que identifican un tema) se incluyen al generar temas.
   • Establezca automáticamente el número máximo de temas: En determinadas situaciones, es posible que no haya suficientes documentos en un conjunto de revisión para generar el número deseado de temas para el caso. Cuando esta configuración está activada, eDiscovery (Premium) ajusta el número máximo de temas de forma dinámica en lugar de intentar imponer el número máximo de temas.
5. Si necesita excluir palabras clave asociadas a temas, escriba el texto o la expresión regular necesarios en el campo Texto para omitir . En el campo Aplicar a , seleccione Temas para aplicar el texto o la expresión regular a todos los temas.
6. Complete el otro campo de la página Miembros y configuración según corresponda y, a continuación, seleccione Siguiente.
7. En la página Resumen , revise la configuración del caso y, a continuación, seleccione Enviar para crear el caso.

Una vez creado un nuevo caso, el análisis se ejecuta automáticamente en los datos cuando se agregan los conjuntos de revisión al caso. Los temas de los conjuntos de revisión se generan como parte del procesamiento de análisis.

Configuración de temas para un caso existente

Para configurar temas para un caso existente, siga estos pasos:

1. En el portal de cumplimiento Microsoft Purview, vaya a eDiscovery>Premium.
2. Seleccione la pestaña Casos y abra un caso de exhibición de documentos electrónicos (Premium).
3. Seleccione la pestaña Configuración y seleccione Seleccionar en la tarjeta Buscar & análisis .
4. En la página Buscar & análisis , active la casilla Temas y configure las siguientes opciones según corresponda:
   • Número máximo de temas: Especifica el número máximo de temas que se pueden generar al ejecutar análisis en los datos de los conjuntos de revisión incluidos en un caso. Para obtener más información sobre los límites, vea Límites en eDiscovery (Premium).
   • Incluir temas de números: Los números (que identifican un tema) se incluyen al generar temas.
   • Ajuste el número máximo de temas dinámicamente: En determinadas situaciones, es posible que no haya suficientes documentos en un conjunto de revisión para generar el número deseado de temas para el caso. Cuando esta configuración está activada, eDiscovery (Premium) ajusta el número máximo de temas de forma dinámica en lugar de intentar imponer el número máximo de temas.
5. Si necesita excluir palabras clave asociadas a temas, seleccione Editar en la sección Omitir texto . Escriba el texto o la expresión regular necesarios en el campo Texto (se admiten expresiones regulares ). En el campo Aplicar a , seleccione Temas para aplicar el texto o la expresión regular a todos los temas.
6. Seleccione Guardar para guardar la configuración del tema.
7. Vaya al conjunto de revisión en el caso en el que quiera aplicar la nueva configuración de tema y seleccione Análisis>ejecutar documento & análisis de correo electrónico.
8. Seleccione Sí para confirmar que desea ejecutar análisis en el conjunto de revisión.

Una vez completado el trabajo de análisis, puede ver los temas generados para el conjunto de revisiones filtrando los documentos del conjunto de revisión por tema.

Filtrado de documentos por tema

El filtrado de documentos por tema puede ahorrar considerablemente tiempo al revisar documentos. Por ejemplo, si busca documentos que analicen un tema determinado, puede filtrar los documentos por el tema dominante relacionado con ese tema. También puede filtrar documentos por otros temas de la lista de temas para buscar documentos similares a los que le interesen. Para mostrar los temas de un documento como una columna en la lista de documentos del conjunto de revisión, seleccione Personalizar columnas y seleccione Tema dominante y Lista de temas.

Para filtrar documentos por tema, siga estos pasos:

1. En un conjunto de revisión, elija Filtros y expanda las opciones de Análisis & codificación predictiva.
2. Seleccione Tema dominante y Lista de temas y, a continuación, seleccione Listo para agregar estos filtros al conjunto de revisiones.
3. Use los controles condicionales según sea necesario para filtrar los documentos por temas específicos para cada uno de estos filtros.

Para filtrar documentos por tema mediante filtros avanzados (versión preliminar), siga estos pasos:

1. En un conjunto de revisión, elija Seleccionar un filtro y seleccione Tema dominante.
2. Seleccione un operador que se usará con el tema Dominante y defina el valor que se usará con el operador .
3. Use un filtro de lista temas de adición y el operador y los valores aplicables a este filtro. Puede configurar los operadores AND y OR para filtrar documentos mediante una combinación de los valores de lista Tema dominante y Temas .