Integración de Hubspot

  • Artículo

Acerca de la integración de HubSpot

Viva Goals integración de HubSpot te permite vincular objetivos y resultados clave (OKR) a métricas de ventas y marketing de HubSpot para actualizaciones automáticas en tiempo real sobre el progreso.

Vamos a usar este ejemplo: tiene un objetivo para aumentar el número de clientes potenciales cualificados de marketing (MQL) este trimestre. Puedes usar la integración de HubSpot para ahorrarte la molestia de ir y venir entre HubSpot y Viva Goals para actualizar el progreso. Viva Goals sincronizará los valores automáticamente, lo que ahorrará tiempo mientras mantiene los OKR actualizados.

Todos los usuarios y administradores pueden usar la integración de HubSpot. Los administradores también tienen permisos para administrar la integración desde el panel de administración.

Conexión de HubSpot a su cuenta de Viva Goals

  1. Vaya a la página integraciones de Viva Goals en Administración>Integrations.

    Captura de pantalla de la página de integraciones de Viva Goals.

  2. En la sección Integraciones , vaya a Hubspot y seleccione Administrar.

    Captura de pantalla que muestra dónde elegir administrar Hubspot en Viva Goals.

  3. Seleccione Nueva conexión. En el cuadro de diálogo que se abre, inicie sesión en su cuenta de Hubspot.

    Captura de pantalla que muestra dónde elegir crear una nueva conexión de Hubspot en Viva Goals.

  4. Asigne un nombre a la conexión y seleccione Siguiente para completar la configuración.

    Captura de pantalla que muestra dónde se escriben los detalles de conexión de Hubspot en Viva Goals.

  5. Viva Goals te permite conectarte con varias cuentas de Hubspot. Seleccione Nueva conexión para agregar otra instancia. Los nombres se usan para diferenciar las conexiones. Los nombres se muestran a los miembros cuando vinculan sus OKR a Hubspot.

Cómo editar una conexión de Hubspot existente

Los administradores también pueden editar una conexión existente de Hubspot, incluido el nombre y el estado compartido de la integración desde la vista de integración de Hubspot:

  1. Comience en la sección Integraciones del panel de Administración. Seleccione Hubspot.

  2. Seleccione el icono Editar situado junto a la conexión de Hubspot. En el cuadro de diálogo que aparece, puede editar el Nombre de conexión y seleccionar o desactivar la casilla Compartir conexión con todos los usuarios .

Uso de la integración de Hubspot

Ahora que la integración está habilitada, el equipo puede vincular una métrica de Hubspot con un OKR:

  1. Al agregar o editar un objetivo o un resultado clave, puede elegir medir el progreso por KPI o % completado. Seleccione HubSpot en la lista de integraciones disponibles.

    Captura de pantalla que muestra dónde selecciona Hubspot como origen de datos.

  2. Cree o seleccione una conexión. Si aparecen varias conexiones, seleccione la conexión que desea usar.

    Captura de pantalla que muestra dónde se selecciona una conexión de Hubspot de varias conexiones disponibles en Viva goals.png.

  3. Seleccione el tipo de producto con el que desea integrar. Actualmente, Viva Goals se integra con Marketing Hub y Sales Hub.

    Captura de pantalla que muestra dónde se selecciona un tipo de producto de Hubspot.

    Nota:

    Si selecciona Sales Hub como tipo de producto, los campos de adición estarán disponibles, como Canalización, Fase, Propietario y Equipo.

    Métricas de HubSpot Marketing Hub que puede realizar en Viva Goals

    Métricas de HubSpot Marketing Hub Tipo de progreso OKR (KPI, % completado)
    % Nuevas sesiones KPI, % completado
    % De sesión con la que se va a establecer contacto KPI, % completado
    % De contacto con el cliente KPI, % completado
    Porcentaje de rebote KPI, % completado
    Promedio de vistas de página por sesión KPI
    Número de contactos KPI
    Número de clientes KPI
    Número de clientes potenciales KPI
    Número de MQL KPI
    Número de oportunidades KPI
    Número de vistas sin procesar KPI
    Número de SQL KPI
    Número de suscriptores KPI
    Número de visitantes KPI
    Número de visitas KPI
    Tiempo por sesión (en segundos) KPI

    Métricas de HubSpot Sales Hub que puede realizar en Viva Goals

    % de OKR completos Tipo de progreso OKR (KPI, % completado)
    % de transacciones cerradas (relación de cierre) KPI, % completado
    % de ofertas ganada (tasa de victorias) KPI, % completado
    Tamaño medio de la oferta KPI
    Promedio de actividades KPI
    Ciclo medio de ventas en días (perdido) KPI
    Ciclo medio de ventas en días (ganado & perdido) KPI
    Ciclo medio de ventas en días (ganado) KPI
    Número de ofertas KPI
    Velocidad de ventas KPI
    Valor total de la oferta KPI
    Número total de actividades KPI

    En el ejemplo siguiente, se cuenta el número de clientes potenciales cualificados de marketing en HubSpot en el período de tiempo especificado.

  4. Seleccione Siguiente para finalizar y guardar el OKR. Ahora debería ver un icono de HubSpot junto al OKR. Viva Goals ahora contará automáticamente los clientes potenciales cualificados para marketing. OkR se sincroniza automáticamente cada hora. Para actualizarla manualmente, seleccione Actualizar.

Nota:

El acceso a las métricas de Marketing Hub y Sales Hub dependerá de la licencia de HubSpot.

Cómo deshabilitar la integración de HubSpot

El administrador puede deshabilitar Hubspot en cualquier momento: vaya a HubSpot en la sección Integraciones y seleccione Administrar. En la página Configuraciones de Hubspot , vaya a la lista desplegable Cambiar , seleccione Deshabilitar y confirme la acción.

Captura de pantalla que muestra dónde deshabilitar la integración para Hubspot.