Gestion de contacts
Les employés de notre société rencontrent régulièrement des prospects qui peuvent devenir des relations formelles. Tous ces contacts externes et leurs informations détaillées doivent être enregistrés dans le système, de telle sorte que la communication soit plus réussie et qu’ils se transforment facilement en relations client, fournisseur ou bancaires formelles.
Utilisez la liste Contacts pour gérer vos contacts. À partir de là, vous pouvez créer des opportunités et gérer d’autres interactions avec des contacts individuels. Vous pouvez également afficher des statistiques sur un contact et accéder à une gamme d’états. Pour savoir comment trouver le bon contact dans la liste, voir Tri, recherche et filtrage.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les articles qui les décrivent.
| À | Voir |
|---|---|
| Configurer la gestion des contacts avant de créer des contacts. | Configurer les contacts |
| Créer une fiche contact pour chaque nouvelle personne ou société avec laquelle vous êtes en contact, par exemple, un client ou fournisseur. | Créer des contacts |
| Configurer des questionnaires profil à utiliser au moment d’entrer des informations sur les profils de vos contacts. | Utilisez des questionnaires de profil pour classer les contacts professionnels |
| Résoudre la confusion lorsque deux enregistrements ou plus existent pour le même contact. | Fusionner les enregistrements en double |
Voir aussi
Gérer les opportunités de vente
Trier, rechercher et filtrer
Travailler avec Business Central
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