Vue d'ensemble Analyses, business intelligence et reporting
Les petites et moyennes entreprises répondent sur des analyses et des rapports intégrés qu’elles peuvent utiliser prêts à l’emploi pour aider à suivre leur activité. Business Central fournit des rapports et des outils d’analyse qui couvrent les processus commerciaux de base et complexes de ces organisations. Vous pouvez également effectuer des analyses ad hoc directement depuis votre page d’accueil.
Besoins analytiques en organisations
Lorsque l’on réfléchit aux besoins d’analyse en organisations, il peut être utile d’utiliser un modèle mental basé sur des personnalités décrites à un niveau élevé et leurs différents besoins en matière d’analyse.
Le modèle est basé sur le fait que différents rôles dans une organisation ont des besoins différents en matière de données. Plus un rôle est placé haut dans l’organigramme, plus la personne occupant ce rôle a besoin de données agrégées pour effectuer son travail.
Les rôles ont souvent des méthodes privilégiées pour consommer et analyser les données, des méthodes qui reflètent le niveau d’agrégation des données dont ils ont besoin.
Utilisez les sections suivantes pour en savoir plus sur les différentes manières d’utiliser les données de Business Central :
- États financiers
- KPI et tableaux de bord
- Analyse ad hoc
- États
Utilisation États financiers pour produire des états financiers et des indicateurs de performance clés
La fonctionnalité états financiers vous donnent un aperçu des données financières enregistrées dans votre plan comptable (COA). Configurez les états financiers pour analysent les chiffres de la comptabilité et comparent les écritures comptables et les écritures comptables budget.
Les axes jouent un rôle important dans la veille économique. Un axe correspond à des données que vous pouvez ajouter à une écriture en tant que paramètre. Les dimensions vous permettent de regrouper les entrées présentant des caractéristiques similaires. Par exemple, groupes clients, régions, vos produits et vendeurs. Les groupes facilitent la récupération des données à des fins d’analyse. Entre autres objectifs, vous utilisez des axes analytiques à la définition de vues d’analyse et de la création d’états financiers. Pour plus d’informations, consultez Utiliser les dimensions.
Pour en savoir plus sur les états financiers et les indicateurs clés de performance, consultez Utilisation de gestion des états financiers pour produire des états financiers et des indicateurs clés de performance.
Utilisation d’indicateurs de performance clés pour répondre aux objectifs de votre entreprise
Un indicateur de performance clé (KPI) est une valeur mesurable qui montre l’efficacité avec laquelle vous atteignez vos objectifs. Considérez les KPI comme le tableau de bord de votre entreprise, un moyen de mesurer si vous atteignez vos objectifs.
L’identification et le suivi des KPI vous permettent de savoir si votre entreprise est sur la bonne voie ou si vous devez changer de cap. Lorsqu’ils sont utilisés correctement, les KPI sont des outils puissants qui vous aident à :
- Surveiller la santé financière de l’entreprise.
- Mesurer les progrès par rapport aux objectifs stratégiques.
- Repérez les problèmes dès le début.
- Apportez des ajustements opportuns aux tactiques.
- Motiver les membres de l’équipe.
- Prendre de meilleures décisions, plus rapidement.
Pour en savoir plus sur les indicateurs clés de performance, consultez la section Utiliser les indicateurs clés de performance pour atteindre vos objectifs commerciaux
Analyse de données ad hoc
Vous souhaiterez peut-être simplement vérifier si les chiffres s’additionnent correctement, confirmer ou infirmer rapidement une hypothèse sur l’entreprise, ou peut-être rechercher des anomalies dans vos données financières. Pour les analyses ad hoc, il se peut que vous ne disposiez pas d’un rapport intégré permettant de répondre à vos questions. Pour les analyses ad hoc, utilisez ces deux fonctionnalités :
- Analyses des données sur les pages de listes comptables
- Ouvrir dans Excel
La fonction d’analyse des données vous permet d’ouvrir presque toutes page de liste, telle que les Écritures comptables, les écritures du grand livre, d’entrer en mode analyse, puis de regrouper, filtrer et faire pivoter les données comme bon vous semble.
De même, vous pouvez utiliser l’action Ouvrir dans Excel pour ouvrir une page de liste, éventuellement filtrer la liste sur un sous-ensemble de données, puis utiliser Excel pour travailler avec les données. Par exemple, en utilisant des fonctionnalités telles que l’analyse des données, l’analyse de simulation ou la feuille de prévision.
Pourboire
Si vous configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s’ouvre dans votre navigateur à l’aide d’Excel pour le Web.
Pour en savoir plus sur les analyses ad hoc, accédez à Analyse des données ad hoc.
États
Un rapport dans Business Central rassemble des informations en fonction d’un ensemble spécifié de critères. Les états organise et présente les informations dans un format facile à lire que vous pouvez utiliser dans Excel, imprimer ou enregistrer sous forme de fichier.
À titre d’exemple de rapport interactif dans Excel, le rapport *Comptes clients âgés vous permet d’analyser ce que vos clients vous doivent et la date d’échéance des paiements.
Pour les comptes clients anciens, Business Central inclut également un rapport conçu pour l’impression. La possibilité d’imprimer est pratique si vous préférez avoir les données dans un fichier .pdf.
Business Central est livré avec plus de 300 rapports intégrés que vous pouvez utiliser pour soutenir vos processus métier avec des informations basées sur les données. Pour obtenir un aperçu rapide de tous les rapports disponibles pour votre rôle, vous pouvez ouvrir l’explorateur de rapports à partir du centre de rôles et de toutes les pages de liste et à partir de Dites-moi.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’explorateur de rapports pour voir tous les rapports intégrés, accédez à Exploration des rapports par rôle.
Le tableau suivant répertorie les articles expliquant comment utiliser les rapports intégrés dans Business Central.
| À | Voir |
|---|---|
| Apprenez à utiliser des rapports (marquer, exécuter, imprimer, planifier et modifier la mise en page). | Utiliser les rapports dans le travail quotidien |
| Découvrez les rapports intégrés disponibles dans Business Central. | Aperçu du rapport |
| Utilisez l’Explorateur de rapports pour voir tous les rapports intégrés. | Exploration des rapports par rôle |
Business Intelligence externe et outils de reporting
Si vous préférez, vous pouvez utiliser des outils business intelligence qui ne sont pas intégrés à Business Central. Le tableau suivant fournit des liens vers des conseils et des façons d’utiliser des outils externes.
| À | Voir |
|---|---|
| Utiliser Power BI avec les données Business Central | Utilisation Power BI avec Business Central |
| Intégrez les outils de veille économique externes avec Business Central. | Outils externes business intelligence |
| Extraction de données vers des entrepôts de données ou des lacs de données | Comment extraire des données vers des entrepôts de données ou des lacs de données |
| Analyser les données Business Central dans Microsoft Fabric | Introduction à Microsoft Fabric et à Business Central |
| Lire les données métier à partir de Business Central avec API | API Business Central v2.0 |
Analyses par domaine fonctionnel
Le contenu de cet article général est également disponible dans des versions spéciales pour de nombreux domaines fonctionnels de Business Central.
| Utilisation de... | Voir |
|---|---|
| Finance | Analyse financière |
| Vente | Analyse des ventes |
| Achats | Analyse des achats |
| Gestion des immobilisations | Analyse des immobilisations |
Voir aussi
Utilisation de gestion des états financiers pour produire des états financiers et des indicateurs clés de performance
Utiliser des indicateurs de performance clés (KPI) pour atteindre vos objectifs commerciaux
Effectuer des analyses de données ad hoc
Utilisez les rapports dans votre travail quotidien
Présentation des rapports intégrés
Exploration des rapports par rôle
Travailler avec Business Central
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central