Regroupement de B.L. sur une seule facture
Si vous souhaitez facturer plusieurs bons de livraison à la fois, vous pouvez utiliser la fonction de regroupement des bons de livraison.
Pour créer un regroupement de bons de livraison, plusieurs bons de livraison vente doivent avoir été validés pour le même client dans la même devise. Autrement dit, vous devez avoir créé au moins deux commandes vente et les avoir validées comme étant expédiées, mais pas facturées.
Regrouper manuellement les expéditions sur une seule facture
Choisissez l’icône
, entrez Factures de vente, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez l’action Nouveau. Pour plus d’informations, reportez-vous à Facturer des ventes.
Dans le champ N° donneur d'ordre, entrez le client qui recevra la facture pour les articles expédiés.
Dans le raccourci Lignes, sélectionnez l’action Extraire lignes expédition.
Sélectionnez la ligne expédition que vous voulez inclure dans la facture :
- Pour insérer toutes les lignes, sélectionnez-les toutes et sélectionnez le bouton OK.
- Pour insérer des lignes spécifiques, sélectionnez-les et sélectionnez le bouton OK. Vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs lignes qui ne sont pas séquentielles.
Si une ligne d’expédition incorrecte a été sélectionnée ou si vous souhaitez recommencer, vous pouvez supprimer les lignes de la facture et réexécuter la fonction Obtenir les lignes d’expédition .
Pour valider la facture, sélectionnez l’action Valider.
Pourboire
Si vous avez envoyé des commandes où N° donneur d’ordre est différent du N° client facturé, ces lignes ne sont pas affichées dans l’état Extraire lignes expédition. Utilisez la personnalisation pour ajouter le champ N° donneur d’ordre à la page et supprimez le filtre. Vous pouvez désormais ajouter des lignes d’expédition à la facture, quelle que soit la valeur du champ N° donneur d’ordre, tant que le champ N° client facturé sur les lignes d’expédition correspond à la valeur sur la facture de vente.
Regrouper automatiquement les expéditions sur une seule facture
Business Central ne sélectionne que les commandes vente où Regrouper les B.L. est coché.
- Choisissez l’icône , entrez Combiner les expéditions, puis choisissez le lien associé. La page de sélection du traitement par lots s’ouvre.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Cochez la case Validation des factures.
- Cliquez sur le bouton OK.
Noter
Vous devez valider manuellement les avoirs si la case à cocher Valider avoirs n’a pas été activée pour le traitement par lots.
Pour supprimer des commandes vente ouvertes après la validation des expéditions regroupées
Lorsque des bons de livraison sont regroupés sur une facture et validés, une Facture vente enregistrée est créée pour les lignes facturées. Le champ Quantité facturée de la commande ouverte vente ou de la commande vente d’origine est mis à jour sur la base de la quantité facturée.
Lorsque vous facturez des livraisons de cette manière, les commandes à partir desquelles les livraisons ont été validées continuent à exister, même si elles ont été entièrement validées et facturées.
- Choisissez l’icône , entrez Supprimer les commandes client facturées, puis Sélectionner le lien.
- Indiquez dans le champ de filtre N° les commandes vente à supprimer.
- Cliquez sur le bouton OK.
Il est également possible de supprimer chacune des commandes vente manuellement.
Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les autres documents affectés, comme des commandes ouvertes vente.
Voir aussi
Ventes
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