Créer, concevoir et modifier des formulaires

Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Créer et concevoir des formulaires d’application basée sur un modèle

Avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), les formulaires fournissent l’interface qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les données dont ils ont besoin pour leur travail. Il est important que les formulaires soient conçus pour permettre aux utilisateurs de rechercher ou d’entrer efficacement les informations dont ils ont besoin.

Dans la solution par défaut ou dans une solution non gérée, vous pouvez créer des formulaires ou modifier des formulaires existants pour les toutes les entités autorisant la personnalisation de formulaire. Dans une solution non gérée, vous pouvez modifier les propriétés gérées pour une entité personnalisée non gérée créée pour la solution. Si vous consultez une solution gérée, vous ne pouvez pas créer de formulaires ni modifier de formulaires existants pour entités. Toutefois, si les propriétés gérées d’une entité de la solution gérée sont configurées pour permettre la personnalisation, vous pouvez ajouter ou modifier des formulaires sur cette entité.

Type de formulaires

Il existe plusieurs types de formulaires :

Bien que chaque type de formulaire ait ses besoins spécifiques, lorsque vous utilisez des formulaires, vous utilisez l’éditeur de formulaires. Pour plus d’informations : Utiliser l’éditeur de formulaires

Entités mises à jour et classiques

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) propose plusieurs options de conception des formulaires. Avec Unified Interface, la plupart des entités ont été mises à jour pour mieux s’adapter à l’interface réactive. Les entités mises à jour et vos propres entités personnalisées incluent la prise en charge du client Dynamics 365 for tablets, des flux des processus d’entreprise et des règles métier. Lorsque vous utilisez ces entités, vous pouvez concevoir une fois et déployer vers tous les clients.

Pourtant, il reste un certain nombre d’entités, appelées entités classiques, qui conservent l’aspect et les fonctionnalités des versions précédentes. Ces entités sont utilisées moins souvent. Elles sont répertoriées ci-dessous :

Voir aussi

Attribuer un ordre aux formulaires
Contrôler l’accès aux formulaires
Présentation des formulaires principaux dans les différents clients
Ajouter la navigation de formulaires aux entités associées
Utiliser l’éditeur de formulaires