Définir les options personnelles
Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Définir les options personnelles
Personnalisez votre espace de travail d’engagement client Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pour répondre à vos besoins ou préférences. Par exemple, vous pouvez choisir la page que vous souhaitez afficher dès que vous vous connectez à Customer Engagement (on-premises). Vous pouvez également personnaliser beaucoup d’autres options comme la langue, les devises, et le fuseau horaire.
Si vous êtes un administrateur, vous pouvez également définir les paramètres système qui affectent tous les utilisateurs de l’organisation. Pour plus d’informations, recherchez « Boîte de dialogue Paramètres du système ».
Pour définir des options personnelles
Cliquez sur le bouton Paramètres
dans l’angle supérieur droit de l’écran.Sélectionnez Paramètres de personnalisation.
Renseignez les informations, au besoin. Sélectionnez un onglet ici pour afficher les informations sur les paramètres.
Sélectionnez OK une fois terminé.
Options de l’onglet Général
| Options | Description |
|---|---|
| Sélectionner votre page d’accueil et vos paramètres pour les onglets Mise en route | |
| Volet par défaut | Sélectionnez le volet d’accueil par défaut (page) que vous souhaitez voir quand vous vous connectez à Customer Engagement (on-premises). Par exemple, vous pouvez choisir le volet Service comme volet par défaut si vous travaillez principalement dans cette zone. Par défaut, l’option Valeur par défaut selon le rôle d’utilisateur est sélectionnée et affiche le volet par défaut selon votre rôle d’utilisateur. Plus d’informations : Afficher votre profil utilisateur Vous pouvez uniquement définir les volets et les onglets disponibles pour votre rôle d’utilisateur. |
| Onglet par défaut | Sélectionnez l’onglet par défaut que vous souhaitez afficher pour le volet par défaut. Par exemple, sélectionnez l’onglet Comptes pour le volet Services. |
| Définir le nombre d’enregistrements par page dans les listes d’enregistrements | |
| Enreg. par page | Sélectionnez le nombre maximum d’enregistrements que vous voulez afficher dans une liste sur une page. Vous pouvez définir une valeur de 50 à 250. |
| Sélectionnez le mode par défaut dans la Recherche avancée | |
| Mode Rech. avancée | Par défaut, chaque fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Mode Rech. avancée, les détails de la requête sont masqués. Pour afficher les détails de la requête chaque fois, sélectionnez Détaillée. Plus d’informations : Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée |
| Indiquez votre fuseau horaire | |
| Fuseau horaire | Sélectionnez le fuseau horaire que vous souhaitez afficher pour votre région. Remarque : si vous utilisez Dynamics 365 for Outlook, paramétrez le même fuseau horaire dans Customer Engagement (on-premises) pour empêcher les problèmes de correspondance de date et d’heure. |
| Sélectionnez une devise par défaut | |
| Devise | Choisissez la valeur de devise par défaut à utiliser dans les transactions financières. Sélectionnez le bouton Recherche pour rechercher une devise. En savoir plus : Gérer les transactions avec plusieurs devises |
| Prendre en charge les paramètres de contraste élevé | |
| Autoriser un contraste élevé | Activez cette case à cocher pour activer les niveaux de contraste élevé dans votre affichage de Customer Engagement (on-premises). Astuce : définissez cette option si vous utilisez les paramètres de contraste élevé dans votre navigateur ou votre système d’exploitation. |
| Définir l’indicatif national/régional par défaut | |
| Activer l’indicatif national/régional en préfixe | Activez cette case à cocher pour activer le code d’appel par défaut pour votre région. |
| Indicatif national/régional en préfixe | Entrez la valeur de l’indicatif d’appel de votre région dans la zone de texte. Par exemple, entrez +1 pour les États-Unis. |
| Afficher vos informations utilisateur | Sélectionnez ce lien pour afficher les détails vous concernant. Ces détails sont visibles à l’ensemble de votre organisation et comprennent vos informations de contact et votre rôle de sécurité. Plus d’informations : Afficher votre profil utilisateur |
Options de l’onglet Synchronisation
| Options | Description |
|---|---|
| Synchroniser les éléments Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) avec Outlook ou Exchange | |
| filters | Sélectionnez les enregistrements à synchroniser entre Customer Engagement (on-premises) et Dynamics 365 for Outlook ou Exchange (à l’aide de la synchronisation côté serveur). Plus d’informations : Choix des enregistrements à synchroniser entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange |
| champs synchronisés | Affichez les champs qui sont synchronisés entre Customer Engagement (on-premises) et Dynamics 365 for Outlook afin de voir d’où proviennent les données. Pour plus d′informations : - Afficher les champs qui sont synchronisés entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Dynamics 365 for Outlook |
| Gérer vos filtres hors connexion et passer vos informations en mode hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook | |
| filtres hors connexion | Sélectionnez un sous-ensemble de données Customer Engagement (on-premises) avec lequel vous souhaitez travailler en mode hors connexion avec Dynamics 365 for Outlook. |
Options de l’onglet Activités
| Options | Description |
|---|---|
| Définir la vue de calendrier par défaut et vos heures de travail. | |
| Vue par défaut | Choisissez la vue du calendrier par défaut. |
| Définissez vos heures de travail par défaut | Choisissez l’heure de début et de fin de vos heures de travail par défaut. |
Options de l’onglet Formats
| Options | Description |
|---|---|
| Formats actuels | |
| Aperçu du format | Indique la région active et ses formats pour Numéro, Devise, Temps et Date. |
| Personnaliser | Sélectionnez cette option pour ajouter une nouvelle région et de nouveaux formats. |
Options de l’onglet Modèles de courrier électronique
| Options | Description |
|---|---|
| Créer et modifier des modèles de courrier électronique personnels | |
| Nouveau | Créez un modèle d’e-mail avec des valeurs personnalisées (comme une date ou une signature) pour ne pas avoir à entrer les mêmes informations de façon répétée quand vous envoyez un e-mail. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau et entrez les valeurs du modèle. |
Options de l’onglet Signatures de courrier électronique
| Options | Description |
|---|---|
| Créer et modifier des signatures personnelles de courrier électronique | |
| Nouveau | Créez une signature de courrier électronique pour gagner du temps et être cohérent dans vos réponses. Le propriétaire d’une signature de courrier électronique peut être un utilisateur ou une équipe. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau et entrez les valeurs de la signature. Plus d’informations : Créer une signature pour votre courrier électronique Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou pour une file d’attente |
Options de l’onglet Courrier électronique
| Options | Description |
|---|---|
| Déterminer si d’autres utilisateurs peuvent envoyer des messages électroniques à votre place | |
| Autoriser d’autres utilisateurs Customer Engagement (on-premises) à envoyer des messages électroniques en votre nom. Remarque : cette option n’est pas disponible dans Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Sélectionnez cette option pour permettre à d’autres utilisateurs de Customer Engagement (on-premises) d’envoyer des courriers électroniques à votre place. Attention : si vous sélectionnez cette option, d’autres utilisateurs pourront envoyer des courriers à votre place avec ou sans votre consentement. Votre nom apparaîtra en tant qu’expéditeur du courrier électronique. |
| Sélectionner des messages électroniques à suivre dans Customer Engagement (on-premises) | |
| Suivre | Sélectionnez les messages électroniques que vous souhaitez suivre automatiquement dans Customer Engagement (on-premises). Options : - Tous les courriers électroniques - Courriers électroniques en réponse à un courrier électronique Customer Engagement (on-premises) - Courriers électroniques des prospects, contacts et comptes Customer Engagement (on-premises) - Courriers électroniques des enregistrements Customer Engagement (on-premises) activés pour le courrier électronique |
| Configurer des règles de suivi des dossiers | Configurez des dossiers pour suivre automatiquement le courrier électronique entrant. Pour en savoir plus : Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi |
| Créer des enregistrements automatiquement dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Créer | Sélectionnez cette option pour permettre à Customer Engagement (on-premises) de créer des prospects ou des contacts automatiquement à partir des informations contenues dans les messages électroniques suivis. |
| Afficher votre boîte aux lettres | Sélectionnez ce lien pour afficher les détails de votre boîte aux lettres. |
Options de l’onglet Confidentialité
Note
Cet onglet n’est disponible que dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Cet onglet n’est pas disponible si votre administrateur système a sélectionné la préférence de confidentialité pour toute l’organisation dans Paramètres du système. Contactez votre administrateur. Plus d’informations : Trouver votre administrateur Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou votre personne de contact
| Options | Description |
|---|---|
| Indiquez vos préférences pour la notification d’erreur | |
|
Options : - Me demander avant d’envoyer un rapport d’erreurs à Microsoft. - Envoyer automatiquement un rapport à Microsoft sans me demander l’autorisation. - Ne jamais envoyer un rapport d’erreurs à Microsoft à propos de Customer Engagement (on-premises). |
Spécifiez le comportement de Customer Engagement (on-premises) lorsqu’une erreur se produit. En fonction de votre sélection, les rapports d’erreurs seront partagés et utilisés par Microsoft pour des améliorations de produit. Nous vous recommandons d’envoyer des rapports d’erreurs à Microsoft afin que Microsoft puisse utiliser ces informations pour améliorer ses produits. |
Options de l’onglet Langues
| Options | Description |
|---|---|
| Sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez afficher Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dans | |
| Langue de base | Affiche la langue de base La langue de base est configurée pendant le processus d’installation de Customer Engagement (on-premises). Vous ne pouvez pas modifier cette option. |
| Langue de l’interface utilisateur | Sélectionnez la langue souhaitée pour afficher les étiquettes et les boîtes de dialogue dans l’interface utilisateur de Customer Engagement (on-premises). |
| Langue de l’Aide | Sélectionnez la langue de l’aide. Pour ajouter un langue différente de la langue de base, votre administrateur doit installer les modules linguistiques requis et les activer. Contactez votre administrateur. Plus d’informations : Trouver votre administrateur Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou votre personne de contact |
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Définir les options personnelles
Personnalisez votre espace de travail d’engagement client Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pour répondre à vos besoins ou préférences. Par exemple, vous pouvez choisir la page que vous souhaitez afficher dès que vous vous connectez à Customer Engagement (on-premises). Vous pouvez également personnaliser beaucoup d’autres options comme la langue, les devises, et le fuseau horaire.
Si vous êtes un administrateur, vous pouvez également définir les paramètres système qui affectent tous les utilisateurs de l’organisation. Pour plus d’informations, recherchez « Boîte de dialogue Paramètres du système ».
Pour définir des options personnelles
Cliquez sur le bouton Paramètres
dans l’angle supérieur droit de l’écran.Cliquez sur Options.
Renseignez les informations, au besoin. Sélectionnez un onglet ici pour afficher les informations sur les paramètres.
Sélectionnez OK une fois terminé.
Options de l’onglet Général
| Options | Description |
|---|---|
| Sélectionner votre page d’accueil et vos paramètres pour les onglets Mise en route | |
| Volet par défaut | Sélectionnez le volet d’accueil par défaut (page) que vous souhaitez voir quand vous vous connectez à Customer Engagement (on-premises). Par exemple, vous pouvez choisir le volet Service comme volet par défaut si vous travaillez principalement dans cette zone. Par défaut, l’option Valeur par défaut selon le rôle d’utilisateur est sélectionnée et affiche le volet par défaut selon votre rôle d’utilisateur. Plus d’informations : Afficher votre profil utilisateur Vous pouvez uniquement définir les volets et les onglets disponibles pour votre rôle d’utilisateur. |
| Onglet par défaut | Sélectionnez l’onglet par défaut que vous souhaitez afficher pour le volet par défaut. Par exemple, sélectionnez l’onglet Comptes pour le volet Services. |
| Définir le nombre d’enregistrements par page dans les listes d’enregistrements | |
| Enreg. par page | Sélectionnez le nombre maximum d’enregistrements que vous voulez afficher dans une liste sur une page. Vous pouvez définir une valeur de 50 à 250. |
| Sélectionnez le mode par défaut dans la Recherche avancée | |
| Mode Rech. avancée | Par défaut, chaque fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Mode Rech. avancée, les détails de la requête sont masqués. Pour afficher les détails de la requête chaque fois, sélectionnez Détaillée. Plus d’informations : Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée |
| Indiquez votre fuseau horaire | |
| Fuseau horaire | Sélectionnez le fuseau horaire que vous souhaitez afficher pour votre région. Remarque : si vous utilisez Dynamics 365 for Outlook, paramétrez le même fuseau horaire dans Customer Engagement (on-premises) pour empêcher les problèmes de correspondance de date et d’heure. |
| Sélectionnez une devise par défaut | |
| Devise | Choisissez la valeur de devise par défaut à utiliser dans les transactions financières. Sélectionnez le bouton Recherche pour rechercher une devise. En savoir plus : Gérer les transactions avec plusieurs devises |
| Prendre en charge les paramètres de contraste élevé | |
| Autoriser un contraste élevé | Activez cette case à cocher pour activer les niveaux de contraste élevé dans votre affichage de Customer Engagement (on-premises). Astuce : définissez cette option si vous utilisez les paramètres de contraste élevé dans votre navigateur ou votre système d’exploitation. |
| Définir l’indicatif national/régional par défaut | |
| Activer l’indicatif national/régional en préfixe | Activez cette case à cocher pour activer le code d’appel par défaut pour votre région. |
| Indicatif national/régional en préfixe | Entrez la valeur de l’indicatif d’appel de votre région dans la zone de texte. Par exemple, entrez +1 pour les États-Unis. |
| Afficher vos informations utilisateur | Sélectionnez ce lien pour afficher les détails vous concernant. Ces détails sont visibles à l’ensemble de votre organisation et comprennent vos informations de contact et votre rôle de sécurité. Plus d’informations : Afficher votre profil utilisateur |
Options de l’onglet Synchronisation
| Options | Description |
|---|---|
| Synchroniser les éléments Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) avec Outlook ou Exchange | |
| filters | Sélectionnez les enregistrements à synchroniser entre Customer Engagement (on-premises) et Dynamics 365 for Outlook ou Exchange (à l’aide de la synchronisation côté serveur). Plus d’informations : Choix des enregistrements à synchroniser entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange |
| champs synchronisés | Affichez les champs qui sont synchronisés entre Customer Engagement (on-premises) et Dynamics 365 for Outlook afin de voir d’où proviennent les données. Pour plus d′informations : - Afficher les champs qui sont synchronisés entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Dynamics 365 for Outlook |
| Gérer vos filtres hors connexion et passer vos informations en mode hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook | |
| filtres hors connexion | Sélectionnez un sous-ensemble de données Customer Engagement (on-premises) avec lequel vous souhaitez travailler en mode hors connexion avec Dynamics 365 for Outlook. |
Options de l’onglet Activités
| Options | Description |
|---|---|
| Définir la vue de calendrier par défaut et vos heures de travail. | |
| Vue par défaut | Choisissez la vue du calendrier par défaut. |
| Définissez vos heures de travail par défaut | Choisissez l’heure de début et de fin de vos heures de travail par défaut. |
Options de l’onglet Formats
| Options | Description |
|---|---|
| Formats actuels | |
| Aperçu du format | Indique la région active et ses formats pour Numéro, Devise, Temps et Date. |
| Personnaliser | Sélectionnez cette option pour ajouter une nouvelle région et de nouveaux formats. |
Options de l’onglet Modèles de courrier électronique
| Options | Description |
|---|---|
| Créer et modifier des modèles de courrier électronique personnels | |
| Nouveau | Créez un modèle d’e-mail avec des valeurs personnalisées (comme une date ou une signature) pour ne pas avoir à entrer les mêmes informations de façon répétée quand vous envoyez un e-mail. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau et entrez les valeurs du modèle. |
Options de l’onglet Signatures de courrier électronique
| Options | Description |
|---|---|
| Créer et modifier des signatures personnelles de courrier électronique | |
| Nouveau | Créez une signature de courrier électronique pour gagner du temps et être cohérent dans vos réponses. Le propriétaire d’une signature de courrier électronique peut être un utilisateur ou une équipe. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau et entrez les valeurs de la signature. Plus d’informations : Créer une signature pour votre courrier électronique Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou pour une file d’attente |
Options de l’onglet Courrier électronique
| Options | Description |
|---|---|
| Déterminer si d’autres utilisateurs peuvent envoyer des messages électroniques à votre place | |
| Autoriser d’autres utilisateurs Customer Engagement (on-premises) à envoyer des messages électroniques en votre nom. Remarque : cette option n’est pas disponible dans Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Sélectionnez cette option pour permettre à d’autres utilisateurs de Customer Engagement (on-premises) d’envoyer des courriers électroniques à votre place. Attention : si vous sélectionnez cette option, d’autres utilisateurs pourront envoyer des courriers à votre place avec ou sans votre consentement. Votre nom apparaîtra en tant qu’expéditeur du courrier électronique. |
| Sélectionner des messages électroniques à suivre dans Customer Engagement (on-premises) | |
| Suivre | Sélectionnez les messages électroniques que vous souhaitez suivre automatiquement dans Customer Engagement (on-premises). Options : - Tous les courriers électroniques - Courriers électroniques en réponse à un courrier électronique Customer Engagement (on-premises) - Courriers électroniques des prospects, contacts et comptes Customer Engagement (on-premises) - Courriers électroniques des enregistrements Customer Engagement (on-premises) activés pour le courrier électronique |
| Configurer des règles de suivi des dossiers | Configurez des dossiers pour suivre automatiquement le courrier électronique entrant. Pour en savoir plus : Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi |
| Créer des enregistrements automatiquement dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Créer | Sélectionnez cette option pour permettre à Customer Engagement (on-premises) de créer des prospects ou des contacts automatiquement à partir des informations contenues dans les messages électroniques suivis. |
| Afficher votre boîte aux lettres | Sélectionnez ce lien pour afficher les détails de votre boîte aux lettres. |
Options de l’onglet Confidentialité
Note
Cet onglet n’est disponible que dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Cet onglet n’est pas disponible si votre administrateur système a sélectionné la préférence de confidentialité pour toute l’organisation dans Paramètres du système. Contactez votre administrateur. Plus d’informations : Trouver votre administrateur Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou votre personne de contact
| Options | Description |
|---|---|
| Indiquez vos préférences pour la notification d’erreur | |
|
Options : - Me demander avant d’envoyer un rapport d’erreurs à Microsoft. - Envoyer automatiquement un rapport à Microsoft sans me demander l’autorisation. - Ne jamais envoyer un rapport d’erreurs à Microsoft à propos de Customer Engagement (on-premises). |
Spécifiez le comportement de Customer Engagement (on-premises) lorsqu’une erreur se produit. En fonction de votre sélection, les rapports d’erreurs seront partagés et utilisés par Microsoft pour des améliorations de produit. Nous vous recommandons d’envoyer des rapports d’erreurs à Microsoft afin que Microsoft puisse utiliser ces informations pour améliorer ses produits. |
Options de l’onglet Langues
| Options | Description |
|---|---|
| Sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez afficher Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dans | |
| Langue de base | Affiche la langue de base La langue de base est configurée pendant le processus d’installation de Customer Engagement (on-premises). Vous ne pouvez pas modifier cette option. |
| Langue de l’interface utilisateur | Sélectionnez la langue souhaitée pour afficher les étiquettes et les boîtes de dialogue dans l’interface utilisateur de Customer Engagement (on-premises). |
| Langue de l’Aide | Sélectionnez la langue de l’aide. Pour ajouter un langue différente de la langue de base, votre administrateur doit installer les modules linguistiques requis et les activer. Contactez votre administrateur. Plus d’informations : Trouver votre administrateur Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou votre personne de contact |