Vue d’ensemble des rapports
Les rapports sont une collection de graphiques et de visuels, créés avec Microsoft Power BI. Ils sont basés sur un jeu de données pour obtenir un aperçu rapide des mesures de base. Les gestionnaires des ressources et des opérations peuvent surveiller les mesures opérationnelles clés afin de pouvoir évaluer la performance des ressources et leur stratégie de planification. Les rapports peuvent aider à explorer les questions importantes liées à l’entreprise, telles que :
- Mes ressources sont-elles utilisées efficacement pendant une période donnée ?
- Quelle est la différence moyenne entre le temps estimé et le temps réel d’exécution des tâches et des ordres de travail ?
- Les tâches et les ressources sont-elles efficacement mises en correspondance ?
Avec des réponses à ces questions, les responsables de la planification peuvent développer une stratégie de planification des ressources efficace qui permet d’économiser du temps et de l’argent et d’améliorer l’expérience client.
Dynamics 365 Field Service et le complément Resource Scheduling Optimization fournissent des rapports axés sur différents scénarios et besoins des utilisateurs :
- Le Rapport des ressources et de leur utilisation, inclus avec Field Service.
- Le Rapport récapitulatif des ordres de travail, inclus avec Field Service.
- Le Rapport d’administration, inclus avec le complément Resource Scheduling Optimization.
- Le Rapport récapitulatif d’optimisation, inclus avec le complément Resource Scheduling Optimization.
Outre la modification actions de filtre et d’exploration au niveau du détail, les rapports ne sont ni configurables ni personnalisables.
Important
Les rapports sont destinés à aider les répartiteurs ou les responsables de planification à améliorer leurs stratégies de planification et à planifier plus efficacement les ressources pour améliorer la satisfaction des clients. Les rapports ne sont pas destinés à être utilisés pour prendre des décisions qui affectent l’emploi d’un employé ou d’un groupe d’employés, y compris la rémunération, les récompenses, l’ancienneté ou d’autres droits ou avantages, et ne doivent pas être utilisés pour le faire. Les clients sont seuls responsables de l’utilisation de Dynamics 365, y compris de cette fonctionnalité Rapports et de toute fonctionnalité associée, en conformité avec toutes les lois applicables, y compris les lois relatives à l’accès aux analyses et à la localisation individuelles des employés.
Conditions préalables
Les rapports sont disponibles uniquement pour les utilisateurs avec les rôles de sécurité Administrateur système ou Administrateur Field Service.
| Nom du rapport | Applications requises |
|---|---|
| Ressource et utilisation | Service après-vente |
| Résumé de l’ordre de travail | Service après-vente |
| Rapport de l’administrateur | Service après-vente Complément Resource Scheduling Optimization |
| Résumé de l’optimisation | Service après-vente Complément Resource Scheduling Optimization |
Cadence de rafraîchissement et conservation des données
Le système actualise automatiquement les rapports une fois par jour (toutes les 24 heures). Le rapport affiche un horodatage dans le coin supérieur droit lors de sa dernière mise à jour.
Une icône d’avertissement à côté de l’horodatage sur le rapport indique un retard ou un problème avec l’actualisation des données. Contactez votre administrateur système pour enquêter ou ouvrir un ticket de support si le problème persiste.
Le système interrompt l’actualisation des données pour les rapports qui ne sont pas ouverts pendant deux semaines. Lorsque l’utilisateur ouvre à nouveau les rapports, les données sont actualisées lors du prochain cycle de régénération.
Les données des rapports sont conservées pendant 24 mois. La taille du fichier de stockage augmente automatiquement lors de l’utilisation des fonctions d’analyse. Si cette augmentation provoque des problèmes ou des préoccupations, contactez le support Microsoft.
Donner accès aux rapports à un rôle de sécurité
Les administrateurs peuvent fournir l’accès aux rapports via des rôles de sécurité.
Dans Field Service, accédez à Paramètres avancés.
Accédez à Paramètres>Sécurité.
Accédez à Rôles de sécurité.
Sélectionnez le rôle de sécurité qui a besoin d’accéder aux rapports (par exemple, Field Service - Répartiteur).
Sélectionnez Afficher toutes les tables.
Recherchez et sélectionnez chacun des rapports suivants. Ensuite, sélectionnez le privilège Lire pour le rapport.
- Analyse historique Field Service – Rapport récapitulatif des ordres de travail
- Analyse historique de la planification des ressources – Rapport récapitulatif d’administration et d’optimisation
Enregistrer et fermer.
Maintenant, le Répartiteur – Field Service peut voir le rapport correspondant.
Régions prises en charge pour les rapports
| Région | Nom |
|---|---|
| Amérique du Nord | Amérique du Nord |
| Amérique du Sud | Amérique du Sud |
| Canada | CAN |
| Europe (hors Allemagne) | EUR |
| Asie, Pacifique et Japon | APJ |
| Australie | Océanie |
| Japon | JPN |
| Inde | IND |
| Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Émirats Arabes Unis | Émirats arabes unis |
Modèle de données
Le système utilise la liste suivante d’entités pour générer des rapports. S’il n’y a aucune donnée ou si vous avez personnalisé ces entités, certaines parties peuvent apparaître vides.
Entités Field Service :
- bookableresource
- bookableresourcebooking
- msdyn_resourcerequirement
- territory
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- msdyn_bookingtimestamp
- organization
Entités Resource Scheduling Optimization :
- resource
- bookableresource
- territory
- bookableresourcebooking
- msdyn_optimizationrequestbooking
- msdyn_resourcerequirement
- msdyn_priority
- msdyn_routingoptimizationrequest
- msdyn_routingprofileconfiguration
- calendar
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- organization