Paramètres du projet

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Important

Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Utilisez les paramètres suivants pour accéder aux fonctionnalités de planification du projet.

Modèle de travail

Pour créer une planification de projet, créez un modèle de calendrier de projet qui définit le nombre d’heures de travail par jour et les heures de fermeture. Pour créer un modèle de calendrier de projet, vous associez un modèle de travail au champ Modèle de calendrier du projet. Pour créer un modèle de travail, procédez comme suit.

  1. Dans PSA, dans le volet de navigation gauche, cliquez sur Ressources.
  2. Sur la page de liste Ressources, ouvrez enregistrement utilisateur, puis sélectionnez Afficher les heures de travail.

Note

Vérifiez que vous autorisez les fenêtres contextuelles sur la page de navigateur. Cela vous permet de voir les heures de travail définies pour la ressource.

  1. Dans l’onglet Vue mensuelle, cliquez sur Configuration. Une liste de trois options apparaît :
  • Nouvelle planification hebdomadaire
  • Planification des tâches sur un jour
  • Absence

Configurez des options.

  1. Sélectionnez Nouvelle planification hebdomadaire, puis définissez les options de cette planification de ressource. Vous pouvez définir une planification hebdomadaire récurrente, des paramètres d’heure quotidiens, des fermetures de bureaux, et plus encore.
  2. Définissez la plage de dates, la sélectionnez Enregistrer, puis cliquez sur Fermer.
  3. Revenez à la page de liste Ressources, puis sélectionnez la ressource pour laquelle vous avez défini les heures de travail.
  4. Sélectionnez Définir le calendrier comme pour définir le modèle de travail.
  5. Dans la boîte de dialogue Modèle de travail, entrez le nom pour le modèle de travail, puis sélectionnez Appliquer.

Vous pouvez désormais associer le modèle de travail à un modèle de calendrier de projet.

Rôles des ressources

Le terme rôle de la ressource fait référence à l’ensemble de compétences, de qualifications et de certifications qu’une personne doit avoir pour effectuer un ensemble spécifique de tâches sur un projet. PSA vous permet d’établir le coût et de facturer le temps d’une ressource en fonction du rôle auquel la ressource est associée. Chaque organisation doit configurer ces rôles à l’aide de la navigation gauche sur le menu Project Service.

Chaque organisation doit configurer ces rôles sur la page Catégories de ressources actives. Pour ouvrir cette page, dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Rôles des ressources.

Tarifs

Les tarifs vous permettent de définir le coût et les prix de vente des rôles de ressources, des catégories de dépenses, des produits et d’autres éléments dans votre organisation. Avant de définir des estimations financières pour le travail à fournir pour un projet, vous devez créer un coût de support et des tarifs de vente. Dans la section des paramètres, vous devez configurer un coût et des tarifs de vente par défaut qui s’appliquent à tous les projets créés dans l’organisation. Dans la page Paramètres du projet actifs, vérifiez que vous configurez un coût et des tarifs de vente par défaut.