Création ou modification de devis

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Les devis incluent les détails de la tarification des produits qui intéressent votre client potentiel.

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Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d'informations : Rôles de vente principaux

Création ou modification de devis

La plupart des ventes commencent avec un devis, qui devient par la suite une commande. Vous modifierez probablement plusieurs fois un devis au fur et à mesure de la progression de la vente. Au départ, créez un brouillon, puis vous devez l’activer lorsqu’il est prêt à être transmis au client. Lorsque le client accepte le devis, vous créez une commande. Sinon, vous fermez un devis comme modifié, annulé ou perdu.

Création d’un devis à partir d’une opportunité

  1. Sélectionner le plan du site icône du Plan de site., puis Sélectionner Opportunités.

  2. Sélectionnez l’opportunité pour laquelle vous voulez créer un devis.

  3. Accédez à l’onglet Devis et sélectionnez Nouveau devis.

    Le formulaire de devis s’ouvre. Le formulaire de devis est prérempli avec les détails de l’enregistrement de l’opportunité, y compris les produits ajoutés à l’opportunité.

  4. Ajoutez d’autres produits ou supprimez des produits existants depuis la zone Produits. En savoir plus sur la façon dont les prix sont calculés pour un devis.

  5. Entrez les informations de livraison et de paiement dans la zone Informations sur la livraison du formulaire Devis.

  6. Entrez les adresses de facturation et de livraison dans la zone Adresses du formulaire Devis.

  7. Enregistrez les modifications.

  8. Lorsque votre devis est prêt à être envoyé à votre client, Sélectionner Activez le devis dans la barre de commandes.

Note

Votre enregistrement de base et tous éléments de ligne doivent utiliser la même devise. Par exemple, si votre devis possède la devise définie sur le dollar américain, vous devez utiliser la même devise pour les éléments tarifaires que vous ajoutez au devis. Vous ne pouvez pas modifier la devise de l’enregistrement de base (en l’occurrence, un devis), sauf si vous supprimez tous les éléments de ligne associés à l’enregistrement. De même, si le devis est créé à partir d’une opportunité, il doit utiliser la même devise que l’opportunité.

Créer un devis

  1. Sélectionner le plan du site icône du Plan de site., puis Sélectionner Citations.

  2. Sélectionnez Nouveau.

  3. Dans le formulaire Devis, entrez des données dans les champs obligatoires suivants :

  4. Dans la section Informations commerciales, dans Client potentiel, entrez des informations sur le client pour lequel vous créez ce devis.

  5. Enregistrez le devis pour procéder à l’ajout de produits.

  6. Pour ajouter des produits d’une opportunité à votre devis, sélectionnez Obtenir les produits en haut du formulaire Devis, sélectionnez une opportunité, puis OK.

    -OU-

    Pour ajouter manuellement d’autres produits, dans la section Produits , Sélectionner Ajouter un produit. Plus d’informations : Ajouter des produits à un devis, une commande ou une facture

  7. Dans la zone Informations sur la livraison, indiquez les détails de la livraison.

  8. Dans la zone Adresses, indiquez les adresses de livraison et de facturation.

  9. Sélectionnez Enregistrer.

  10. Lorsque votre devis est prêt à être envoyé à votre client, Sélectionner Activez le devis dans la barre de commandes.

Comment les prix sont calculés pour un devis

Le calcul du prix d’un devis dépend du catalogue de produits, des éléments de ligne, des règles de tarification, des remises et des taxes. Il varie également en fonction de la phase de devis, telle que brouillon, actif ou fermé.

  • État brouillon : lors de la phase de brouillon, les calculs de tarification sont basés sur les éléments suivants :

    • Catalogue de produits : inclut un catalogue de produits avec des produits/services disponibles pour un devis.

    • Tarifs : définit le prix des produits inclus dans le devis.

    • Éléments de campagne : inclut les produits/services que vous avez ajoutés en tant qu’éléments de ligne au devis, ainsi que la quantité.

    • Règles de tarification : détermine le prix d’un produit ou d’un service en fonction de divers facteurs tels que les remises sur volume, la tarification spécifique au client, les conditions contractuelles ou tout autre critère configuré.

    • Réductions : spécifie les remises à appliquer aux éléments de ligne individuels, ou le devis global basé sur des conditions spécifiques ou des négociations avec le client. Les remises peuvent être basées sur des pourcentages ou sur des montants fixes.

    • Impôts : spécifie les règles fiscales qui sont configurées pour calculer les taxes applicables en fonction du produit, de l’emplacement du client et d’autres facteurs pertinents.

    À l’état Brouillon, les prix sont ajustés aux prix réels de la liste de prix lorsque vous ouvrez ou modifiez le devis. Le prix global est calculé en additionnant le prix de tous les produits du devis et en déduisant les éventuelles remises appliquées.

  • État actif : l’état de devis actif a le même prix que l’état brouillon. Cependant, le montant global est verrouillé et ne peut pas être modifié après sa publication.

  • Phase fermée : à l’état fermé, le prix est généralement basé sur les conditions convenues entre le vendeur et le client. Une fois le devis clôturé, les prix sont considérés comme fixes et ne peuvent plus être modifiés, sauf si un nouveau devis ou accord est créé.

    À l’état Actif et Fermé, les prix ne sont pas ajustés aux prix réels de la liste de prix lorsque vous ouvrez ou modifiez le devis.

Exporter au format PDF

Après avoir ajouté tous les détails au devis, vous pouvez l’envoyer au client. Pour envoyer directement un e-mail à un client avec un devis en pièce jointe, ouvrez le devis, Sélectionner Exporter au format PDF dans la barre de commandes. Plus d’informations : Exporter au format PDF

Étapes suivantes types

Bouton Flèche droite Créer ou modifier une commande

Bouton Accueil Découvrez le processus de vente, comment entretenir les ventes du prospect à la commande

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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