Utiliser l’application Centre des ventes ou Sales Professional sur vos téléphones et tablettes

Les applications Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 pour tablettes sont des applications pilotées par modèle que vous pouvez utiliser pour ouvrir n’importe quelle application d’engagement client telle que le Centre des ventes ou Sales Professional sur vos téléphones et tablettes. Les applications fonctionnent de la même façon que sur votre appareil mobile ou sur un navigateur Internet sur votre ordinateur.

Licences et rôles requis

Conditions préalables

Avant de pouvoir commencer à utiliser l’application, vous devez installer l’application Dynamics 365 pour téléphones ou tablettes sur votre appareil.

Plus d’informations : Installer Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Ouvrir l’application et accéder aux enregistrements

1. Lorsque vous vous connectez, la page MyApps s’affiche avec la liste de toutes vos applications.

2. Sélectionnez Centre des ventes ou Sales Professional en fonction de votre licence.

   

3. Utilisez le plan de site pour accéder à votre espace de travail, créer un enregistrement, rechercher, ou effectuer d’autres tâches. Pour accéder au plan du site, appuyez sur Menu () en haut à gauche de l’écran.

   

4. Les sections Épinglés et Récents offrent un accès rapide aux enregistrements, aux vues et aux tableaux de bord.

   • Pour accéder à ces sections, appuyez sur Menu en haut à gauche de l’écran, puis tapez sur Récents ou sur Épinglés.

   • Pour épingler un élément, accédez à la liste Récents, puis appuyez sur l’épingle.

Comment utiliser l’application Centre des ventes ou Sales Professional en déplacement

L’application Centre des ventes ou Sales Professional sur l’application mobile Dynamics 365 pour téléphones est conçue pour être votre assistant de travail. L’application vous aide à interagir avec les clients, à conclure plus d’offres et à agir en tant qu’assistant de bureau.

Voici quelques tâches que vous pouvez effectuer au cours de vos activités quotidiennes en utilisant l’application Centre des ventes ou Sales Professional sur l’application mobile Dynamics 365 pour téléphones :

• Planifier votre journée

• Assister à des réunions avec des informations à portée de main

• Envoyer l’e-mail

• Prendre des notes lors d’une réunion

• Mettre à jour les offres et les informations client après une réunion

• Rechercher un enregistrement

• Ajouter et qualifier les prospects

• Générer et partager un devis ou une commande

• Gérer votre liste de tâches

Planifier votre journée

Alors que vous commencez votre journée, accédez à Mes rendez-vous pour savoir à quel point vous allez être occupé(e). La fonctionnalité Mes rendez-vous fournit des informations sur vos réunions, vos déplacements et votre temps libre. Avec ces informations, vous pouvez planifier la journée à venir en examinant qui vous rencontrerez, où vous devrez voyager et combien de temps libre il vous restera.

Pour afficher vos rendez-vous

• Sur le plan du site, appuyez sur Activités, puis sélectionnez la vue Mes rendez-vous.

Assister à des réunions avec des informations à portée de main

Pendant vos déplacements, vous pouvez ouvrir n’importe quel rendez-vous pour afficher plus de détails tels que l’heure de début, la durée et la description de la réunion. L’image suivante montre un exemple.

De plus, vous pouvez sélectionner l’enregistrement Concernant pour voir à quelle opportunité ou quel compte la réunion fait référence. Lorsque vous affichez l’opportunité ou le compte, vous pouvez consulter la chronologie des notes et des activités passées pour accélérer le contexte avant le début de la réunion.

Envoyer l’e-mail

Utilisez l’application Dynamics 365 pour téléphones et tablettes pour rédiger un e-mail dans l’application, avec les fonctionnalités suivantes :

• Mise en forme complète de l’éditeur de courrier électronique prise en charge et disponible dans les applications Unified Interface.
• Ajouter des pièces jointes à un e-mail.
• Recherchez et appliquez un modèle prédéfini à un e-mail.

1. Vous pouvez créer des e-mails à partir de la grille de la page d’accueil ou en utilisant la création rapide.

   1. Grille de la page d’accueil : sur la page d’accueil, appuyez sur le bouton Plan du site dans le coin supérieur gauche, appuyez sur Activités, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, puis appuyez sur E-mail.

      

   2. Création rapide : dans la barre de commandes supérieure, appuyez sur +>Activités>E-mail.

      

2. Après avoir écrit l’e-mail, appuyez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer vos modifications.

   L’e-mail est enregistré et une barre de commandes s’affiche en bas de l’écran.

3. Pour ajouter une pièce jointe à l’e-mail, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, puis appuyez sur Pièce jointe. Choisissez le fichier à joindre au courrier électronique.

   

4. Pour utiliser un modèle pour le corps de l’e-mail, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, puis appuyez sur Insérer un modèle. Sélectionnez ou recherchez un modèle parmi les modèles disponibles et appuyez sur Sélectionner.

5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’e-mail, appuyez sur Envoyer dans la barre de commandes inférieure.

Prendre des notes lors d’une réunion

Il n’est plus nécessaire d’ouvrir un ordinateur portable pour ajouter des notes à une opportunité. Vous pouvez utiliser l’application pour ajouter rapidement des notes à une opportunité à l’aide de votre appareil mobile.

Pour ajouter des notes à une opportunité

1. Sur le plan du site, appuyez sur Opportunités>Mes opportunités ouvertes.

2. Dans l’opportunité, accédez à la section Chronologie et ajoutez une note.

   

3. (Facultatif) Si le client s’intéresse à des produits supplémentaires, accédez à l’onglet Produits, appuyez sur Autres options (...), puis appuyez sur Ajouter un produit.

   

4. Sélectionnez un produit existant dans le catalogue, ou créez-en un nouveau.

   

5. (Facultatif) Si vous avez rencontré un nouvel intervenant au bureau du client, sur l’onglet Résumé, accédez à la section Parties prenantes, appuyez sur Autres options (...), puis appuyez sur Nouvelle connexion. Ajoutez ensuite la partie prenante. Vous pouvez également ajouter le contact à partir d’un enregistrement de compte.

Mettre à jour les offres et les informations client après une réunion

Après avoir quitté une réunion, vous pouvez rapidement mettre à jour les informations sur l’accord ou l’opportunité.

Pour mettre à jour les informations après une réunion

1. Ouvrez l’opportunité à partir du rendez-vous concerné.

   Ou

   Sur le plan du site, appuyez sur Opportunités, puis sélectionnez la vue Mes opportunités ouvertes.

2. Sur l’opportunité, vous pouvez mettre à jour les revenus prévus ou passer à l’étape suivante.

   

3. Pour créer un rendez-vous de suivi pour l’opportunité, accédez à la section Chronologie, appuyez sur Créer un enregistrement de chronologie (), puis appuyez sur Rendez-vous.

   

   Dans le formulaire Création rapide rendez-vous, saisissez les informations nécessaires, puis enregistrez le rendez-vous.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez ouvrir le rendez-vous et le marquer comme terminé.

Rechercher un enregistrement

Vous pouvez rechercher des enregistrements tels que des contacts, des comptes, des prospects et des opportunités dans l’application mobile.

Pour rechercher un enregistrement

1. Dans la barre de commandes supérieure, appuyez sur l’icône de recherche.

2. Appuyez sur l’icône Rechercher et saisissez du texte dans la zone de recherche pour trouver rapidement les informations associées.

3. Dans les résultats de la recherche, appuyez sur et ouvrez l’enregistrement pour afficher plus d’informations.

Ajouter et qualifier les prospects

Lorsque vous rencontrez un nouveau prospect lors d’un événement, vous pouvez immédiatement ajouter et qualifier le prospect avec l’application pour vous assurer que votre équipe a une visibilité immédiate des progrès que vous avez réalisés.

Pour ajouter et qualifier un prospect

1. Sur le plan de site, appuyez sur Prospects.

2. Sur la page des prospects, appuyez sur Nouveau dans la barre de commandes inférieure.

   

3. Entrez les informations nécessaires, puis enregistrez le prospect.

4. Pour qualifier un prospect, ouvrez le prospect, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, puis appuyez sur Qualifier.

   

Générer et partager un devis ou une commande

Après une réunion réussie, vous pouvez rapidement générer un PDF du devis à partir d’une opportunité ou un PDF de la commande liée à un compte et le partager avec le client qui le demande.

Pour générer et partager un devis ou une commande

1. Sur le plan du site, appuyez sur Opportunités, puis sélectionnez la vue Mes opportunités ouvertes.

2. Ouvrez l’opportunité pour laquelle vous souhaitez générer un PDF du devis, puis accédez à l’onglet Devis.

3. Dans la section des devis, appuyez sur Autres options (...), puis appuyez sur Nouveau devis.

   

   Un devis est généré.

4. Depuis la page des devis, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, appuyez sur Envoyer par e-mail au format PDF, puis appuyez sur Imprimer le devis pour le client.

   Un e-mail s’ouvre avec le devis en pièce jointe. Vérifiez les informations existantes, puis enregistrez l’e-mail.

5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’e-mail, appuyez sur Envoyer dans la barre de commandes inférieure.

Gérer votre liste de tâches

Avant de terminer la journée, assurez-vous que le statut de votre opportunité se reflète correctement dans les tableaux de bord.

Examinez rapidement les tâches en attente et fermez celles que vous avez effectuées au cours de la journée.

Pour gérer votre liste de tâches

1. Sur le plan de site, appuyez sur Activités.

2. Sur la page Activités, sélectionnez la vue Mes tâches.

3. Passez en revue vos tâches et fermez toutes les tâches que vous avez effectuées.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Informations associées

Guide de l’utilisateur
Actions prises en charge en mode en ligne et hors connexion