Configurer l’engagement lié au courrier électronique
Configurez l’engagement lié au courrier électronique pour montrer aux vendeurs et aux directeurs commerciaux les informations sur l’engagement des clients lié au courrier électronique pour aider à développer la relation client. Seuls les courriers électroniques envoyés à partir de Dynamics 365 sont pris en compte pour l’analyse de l’engagement lié au courrier électronique.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Pour activer l’engagement lié au courrier électronique
Pour activer l’engagement lié au courrier électronique, procédez comme suit :
Note
Pour bénéficier de l’expérience complète de l’engagement lié au courrier électronique, activez les cartes d’informations sur l’engagement lié au courrier électronique Email ouvert et Rappel par courrier électronique.
Important
En activant cette fonctionnalité, vous consentez à partager les données sur l’activité de votre client avec d’autres services Microsoft. Les données importées depuis des systèmes externes dans Dynamics 365 sont soumises à notre déclaration de confidentialité.
Conditions préalables
Vérifiez les conditions préalables suivantes avant d’activer l’engagement lié au courrier électronique de votre organisation :
Activer les fonctionnalités standard de Sales Insights. Pour plus d’informations : Activer et configurer les fonctionnalités Sales Insights standard
Pour utiliser les pièces jointes de courrier électronique suivi :
OneDrive pour Entreprise doit être disponible sur votre serveur Dynamics 365 Sales. Pour plus d’informations : Activer OneDrive Entreprise
Activer la gestion des documents pour le courrier électronique dans Sales. Pour plus d’informations : Activer la gestion des documents SharePoint pour des entités spécifiques
Activer SharePoint à partager en externe avec des utilisateurs anonymes (non authentifiés) pour permettre aux destinataires de courrier électronique externes d’accéder aux pièces jointes. Pour plus d’informations : Présentation du partage externe
Pour activer les recommandations d’heures d’envoi basées sur les fuseaux horaires des destinataires, vous devez activer Bing Maps dans Sales. Pour plus d’informations : Boîte de dialogue Paramètres du système – Onglet Général
Pour compter les réponses aux courrier électroniques, assurez-vous que les paramètres de la section Suivi des conversations par courrier électronique sont correctement configurés dans le centre d’administration Power Platform. Pour en savoir plus : Gérer les paramètres de suivi des courrier électroniques.
Activer l’engagement par courrier électronique
Connectez-vous à Dynamics 365 Sales et accédez à l’application Centre des ventes.
Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.
Dans la section Engagement lié au courrier électronique (standard), sélectionnez Accorder des autorisations.
Un message de confirmation s’affiche dans un onglet. Fermez l’onglet et poursuivez la configuration de l’engagement lié au courrier électronique.
Note
Si vous avez déjà accordé des autorisations, cette étape sera ignorée. Vous n’avez pas besoin d’accorder à nouveau les autorisations pour l’engagement lié au courrier électronique.
Dans la section Engagement lié au courrier électronique, sélectionnez Configurer, puis activez le bouton de basculement.
L’engagement lié au courrier électronique est activé et prêt à être utilisé dans votre organisation.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Informations associées
Présentation de l’administration de Sales Insights
Afficher les interactions des messages avec l’engagement par courrier électronique