Configurer les champs pour générer les nouveautés de ma liste de dossiers de ventes

L’invite Nouveautés dans mes documents commerciaux répertorie les enregistrements de ventes mis à jour au cours des sept derniers jours. La liste est générée à partir de l’historique d’audit des tables de prospects, d’opportunités et de comptes. En fonction du type d’enregistrement, Copilot utilise différents champs pour mettre à jour la liste des enregistrements :

• Pour les enregistrements de leads et d’opportunités, Copilot utilise les champs de la table principale (lead ou opportunité) que vous avez configurés pour générer la liste des modifications récentes . Par exemple, si vous avez configuré quatre champs de la table principale et six champs des tables associées, Copilot surveille les modifications apportées uniquement à ces quatre champs de la table principale pour identifier les enregistrements de pistes mis à jour.

• Pour les enregistrements de compte, Copilot répertorie les modifications suivantes :

  • Contacts, prospects et opportunités créés pour le compte au cours des sept derniers jours.
  • Modifications apportées aux champs dans la vue Recherche rapide de la table des comptes. Si vous souhaitez voir les modifications apportées à d’autres champs, ajoutez-les à la vue Recherche rapide de votre table de compte. Découvrez comment ajouter des champs à la vue Recherche rapide.