Créer ou modifier une campagne à l’aide du marketing intégré

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Faites la promotion de votre entreprise, développez la portée à de nouveaux clients, et améliorez les ventes en utilisant des campagnes dans Dynamics 365 Sales. Utilisez les campagnes pour enregistrer toutes vos informations de marketing et d’activités, et mesurer la réussite de vos efforts. Les campagnes contiennent les tâches de planification et des activités de campagne dont vous avez besoin pour gérer les campagnes marketing.

Ajoutez des informations stratégiques sur la campagne à votre campagne, notamment :

  • Les budgets et les dépenses

  • Les codes de promotion

  • Les produits cibles

  • La documentation et les ressources marketing, notamment la documentation commerciale

  • Les listes marketing cibles

Les campagnes peuvent inclure les activités de planification que vous souhaitez réaliser avant le lancement de la campagne et autres les activités de campagne que vous voulez gérer en tant que partie intégrante de la campagne. En savoir plus : Ajouter une activité à une campagne à l’aide du marketing intégré (Sales)

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Création ou modification d’une campagne

Note

  • Le nombre d’e-mails de campagne que vous pouvez envoyer en une journée dépend de la limite de votre organisation pour les e-mails sortants depuis Exchange.
  • Le délai moyen de diffusion d’une activité de campagne auprès de 100 000 membres est de 24 heures. Pour des campagnes plus importantes et une distribution plus rapide des activités, utilisez Dynamics 365 Marketing. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Dynamics 365 Marketing.

  1. Sur le plan de site, sélectionnez Listes marketing.

  2. Ouvrez un enregistrement de liste marketing, puis dans la zone Campagnes, sélectionnez Nouvelle campagne. Pour modifier une campagne existant, ouvrez-en une dans la liste.

    Note

    Vous pouvez également créer une campagne à partir de la zone Campagnes du plan du site Centre des ventes. Sélectionnez Nouveau pour créer une campagne ou sélectionnez une campagne existante à modifier.

  3. Dans la section Campagne, entrez les détails de la campagne, comme par exemple, ses nom, type, et taux de réponse attendu.

  4. Dans la section Planifications, entrez les dates de début et de fin proposées et réelles de la campagne.

  5. Accédez à l’onglet Détails et entrez le Budget alloué et les Coûts divers de la campagne. Prix actuel est automatiquement calculé en fonction de la valeur du coût réel de toutes les activités liées à la campagne. Coût total est la somme de Prix actuel et Divers. Coût.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  7. Dans la section Chronologie, ajoutez des activités pour suivre les conversations au cours de la phase de planification de la campagne. Pour plus d’informations, voir : Utiliser la chronologie

  8. Pour ajouter une liste marketing à la campagne, accédez à la section Listes marketing, sélectionnez les points de suspension verticaux, puis sélectionnez Ajouter une liste marketing existante. Dans le volet Rechercher des enregistrements, recherchez et sélectionnez une liste marketing.

  9. Pour créer des activités de planification et de campagne pour votre campagne, par exemple l’identification des canaux de publicité ou la préparation des communications de campagne à envoyer aux membres des listes marketing, voir Ajouter une activité à une campagne à l’aide du marketing intégré.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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Créer une campagne rapide à l’aide du marketing intégré
Ajouter une activité à une campagne à l’aide du marketing intégré
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