Activer l’intégration du traitement des commandes client

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Connectez Dynamics 365 Sales à une application de traitement des commandes externe en activant cette intégration.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Personnalisateur du système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Comment fonctionne l’intégration ?

L’intégration du traitement des commandes client rend pratique la connexion de Dynamics 365 Sales à une application traitement des commandes en back-office externe. Elle permet une commande client créée sur Dynamics 365 Sales d’être envoyée, après quoi la commande peut être synchronisée vers une application de traitement de commandes externe où le cycle de vie de la commande se poursuit. Une commande envoyée est verrouillée pour modification sur Dynamics 365 Sales, hormis si elle est envoyée par un utilisateur d’intégration (pour synchroniser les modifications depuis le système de traitement des commandes externe vers Dynamics 365 Sales).

Par défaut, le traitement des commandes est désactivé. Une fois le traitement des commandes désactivé, Dynamics 365 Sales permet la création de factures depuis les commandes. Plus d’informations : Créer une facture depuis une commande

Note

Le calcul des prix peut être déclenché par Dynamics 365 Sales uniquement si les entités de vente, comme Opportunité, Devis, Commandes client et Facture sont modifiables.

Activer l’intégration

Pour configurer et activer l’intégration, consultez la Power Platform documentation d’intégration.

Activer l’intégration

Vous pouvez activer l’intégration du traitement des commandes client en définissant la valeur de la colonne IsSOPIntegrationEnabled sur la Table d’organisation sur Oui (1).

Que se passe-t-il lorsque le traitement des commandes client est activé ?

Quand le traitement des commandes client est activé :

  • Le bouton Créer une facture n’apparaît pas sur la barre de commandes des enregistrements de commande.

  • Les enregistrements de commande prennent en charge un bouton Envoyer la commande. Lorsque la commande est soumise, le statut de la commande est marqué comme Submitted et la commande est en lecture seule, sauf si elle a été créée par un utilisateur d’intégration. Plus d’informations : Colonne IsIntegrationUser

Le tableau suivant répertorie les conditions à satisfaire avant que Dynamics 365 Sales exécute le calcul des prix de différentes entités.

Nom de table Create Update Delete Recalculer
Opportunité Toujours calculer Toujours calculer Non applicable Toujours calculer
Devis Toujours calculer Toujours calculer Non applicable Toujours calculer
Commande client Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que la commande client est dans état envoyé ou que l’utilisateur connecté est un utilisateur d’intégration Non applicable Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que la commande client est dans un état envoyé
Facture Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration Non applicable Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration
Produit d’opportunité Toujours calculer Toujours calculer Toujours calculer Non applicable
Produit du devis Toujours calculer Toujours calculer Toujours calculer Non applicable
Produits de commandes client Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur connecté est un utilisateur d’intégration ou que la commande client est dans état envoyé Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur connecté est un utilisateur d’intégration ou que la commande client est dans état envoyé Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration Non applicable
Produit de la facture Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration Non applicable

Désactiver le paramètre de traitement des commandes client

Par défaut, l’intégration du traitement des commandes est désactivée. Si vous l’avez activé à l’aide de la IsSOPIntegrationEnabled colonne, vous pouvez le désactiver à l’aide de la page Paramètres de l’application ou en le définissant IsSOPIntegrationEnabled sur Non.

  1. Allez à Centre des ventes, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
  2. Sélectionnez Général/Vue d’ensemble, puis sélectionnez Intégration du traitement des commandes au back-office.
  3. Sélectionnez Gérer, puis réglez le bouton de basculement sur Désactivé.

Note

Le paramètre ne sera pas visible dans le page Paramètres de l’application si l’intégration est désactivée.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Référence de la table Organization
Référence de la table d’utilisateur système
Tables de devis, commande et facture