Tables d’opportunité

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La table opportunity représente une vente potentielle pour les clients nouveaux ou établis. Elle vous aide à prévoir les revenus des demandes et des ventes de l’entreprise. Vous pouvez créer une opportunité dans Dynamics 365 for Customer Engagement pour démarcher votre client existant ou convertir un prospect inclus en une opportunité. Les commerciaux utilisent souvent les opportunités pour suivre les engagements de ventes sur lesquels ils travaillent actuellement.

Vous pouvez suivre le revenu estimé, la date de fermeture planifiée et l’évaluation de l’opportunité, mais aussi définir la phase à laquelle l’opportunité se trouve. Vous pouvez suivre le nom du prospect et le nom du commercial. Vous pouvez contrôler les activités liées à la vente potentielle, telles que les appels téléphoniques, les messages électroniques et les tâches.

Une opportunité doit être associée à un compte ou un contact. Un compte et un contact peuvent avoir des liens à plusieurs opportunités. Les opportunités contiennent des informations qui vous aident à analyser et à identifier les stratégies de ventes les plus efficaces.

Chaque opportunité peut posséder plusieurs produits qui lui sont associés. Une association entre une opportunité et un produit est représentée par la table du produit de l’opportunité.

Après avoir déterminé si le client potentiel ou un client existant souhaite acheter votre produit ou service, vous pouvez fermer une opportunité. En fermant une opportunité, vous la désactivez, mais vous ne pouvez pas la supprimer. Vous avez ainsi la possibilité de la rouvrir ultérieurement. Lorsque vous fermez une opportunité, une activité de fermeture d’opportunité est créée. Elle est représentée par la table de fermeture d’opportunité. Vous pouvez utiliser cette table pour stocker des informations sur les revenus, la raison pour laquelle vous avez fermé l’opportunité, sa date de fermeture et le concurrent. Elle contient également des informations sur l’utilisateur qui a créé l’opportunité.

Les tables qui peuvent être associées à une opportunité pour fournir un ensemble complet d’informations sur l’engagement commercial comprennent : les activités, les notes, les pièces jointes, les concurrents, les devis, les commandes et la documentation commerciale.

Création d’une opportunité
Convertir une opportunité en devis, commande client ou facture
Table Opportunity
Table OpportunityProduct
Table OpportunityClose
Exemple : Créer une opportunité (à liaison anticipée)
Exemple : récupérer une opportunité (liaison anticipée)
Exemple : convertir une opportunité en un devis (liaison anticipée)
Entités de vente
Entités de devis, de commande et de facture
Définir un niveau de prix par défaut pour une opportunité, un devis, une commande ou une facture