Modifier des cartes d’informations

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La modification des cartes vous permet d’effectuer les tâches suivantes en fonction de la carte :

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Activer ou désactiver les cartes

Différents utilisateurs possèdent différents besoins d’utilisation des cartes, et vous ne souhaitez pas afficher la carte à certains utilisateurs à ce stade. De même, vous ne souhaitez pas afficher certaines cartes dans votre organisation ou vous n’avez peut-être pas besoin qu’elles soient affichées pour le moment. Vous pouvez activer ou désactiver les cartes selon la nécessité de les afficher à des rôles d’utilisateurs spécifiques dans la section Paramètres personnels utilisateur.

Lorsque vous désactivez une carte, la fonctionnalité d’Assistant désactive la carte pour les rôles de sécurité auxquels vous avez attribué la carte. Toutefois, la fonctionnalité d’Assistant ne désactive pas d’autres propriétés associées à cette carte. Pour la carte que vous avez générée à l’aide de Microsoft Power Automate, vous pouvez désactiver la carte mais vous ne pouvez pas supprimer le flux. Même après avoir désactivé la carte, le flux reste actif car d’autres cartes d’informations personnalisées peuvent utiliser le flux.

Accédez à la page Assistant Studio Accueil et ouvrez une carte de la liste que vous souhaitez activer ou désactiver. Sélectionnez le bouton Activer/Désactiver selon le cas. Dans cet exemple, nous avons activé la carte Partie prenante suggérée.

Capture d’écran de l’activation ou de la désactivation de la carte.

Pour activer ou désactiver plusieurs cartes, sélectionnez les cartes que vous souhaitez activer ou désactiver. Sélectionnez Activer les cartes ou Désactiver les cartes selon votre besoin.

Activer ou désactiver des cartes pour un rôle de sécurité

Si vous souhaitez désactiver des cartes pour un rôle de sécurité particulier, accédez à la page Cartes d’information (onglet Cartes d’information) sous studio Assistant et filtrez les cartes selon le rôle. Choisissez les cartes à désactiver pour le rôle sélectionné et sélectionnez Supprimer pour le Nom de rôle. Les cartes ne s’afficheront pas pour le rôle que vous avez sélectionné.

Dans cet exemple nous avons filtrés les cartes avec le rôle de sécurité Propriétaire de l’enquête et avons choisi les cartes Contacts suggérés, Activités suggérées et Question client. Sélectionnez Supprimer pour le propriétaire de l’enquête et les cartes sont désactivées uniquement pour le rôle Propriétaire de l’enquête.

Capture d’écran désactiver plusieurs cartes pour un rôle.

Attribuer des rôles ou supprimer des rôles d’une carte

Lorsque vous créez une carte, vous pouvez spécifier les rôles de sécurité auxquels vous souhaitez que la carte s’afficher. Par défaut, les cartes sont affectées à tous les rôles de sécurité de votre organisation. Vous pouvez modifier la carte pour attribuer ou supprimer les rôles de sécurité de cette carte.

Note

Les rôles de sécurité qui s’affichent sur les cartes sont définis dans le centre d’administration Microsoft Power Platform. Pour en savoir plus sur les rôles de sécurité, voir Rôles et privilèges de sécurité.

  1. Accédez à la page Cartes d’information (onglet Cartes d’information) sous studio Assistant et sélectionnez la carte à laquelle vous souhaitez ajouter des rôles de sécurité. Dans cet exemple, nous avons sélectionné la carte Date de clôture proche.

    Capture d’écran de l’affichage des détails de la carte d'informations.

  2. Accédez à la l’onglet Paramètres. Vous pouvez voir que par défaut, la carte est attribuée à tous les rôles de sécurité.

  3. Sous la section Afficher par rôle de sécurité, sélectionnez la zone de recherche Ajouter le rôle de sécurité. Une liste des rôles de sécurité disponibles dans votre organisation s’affiche.

    Capture d’écran Rôles de sécurité à ajouter à l’organisation de la carte.

    Dans cet exemple, nous avons ajouté le rôle de sécurité Directeur du marketing à la carte Date de clôture proche.

    Capture d’écran des rôles de sécurité ajoutés à la carte.

  4. Enregistrez la carte.

  5. Pour supprimer des rôles de sécurité, sélectionnez le rôle à supprimer. Dans cet exemple, nous allons supprimer le rôle de sécurité Directeur du marketing de la carte Date de clôture proche.

    Capture d’écran des rôles de sécurité supprimés de la carte.

Définir la priorité d’une carte

Vous pouvez classer par ordre de priorité les cartes qui s’affichent dans votre organisation. Lorsque vous définissez la priorité d’une carte, la carte affichée pour l’utilisateur en haut de la liste. Lorsque vous ouvrez la page studio Assistant, la liste des cartes qui sont définies pour votre organisation s'affiche. Une coche correspondant à la carte dans la colonne Haute priorité spécifie que la carte est définie comme prioritaire. Sélectionner l’onglet Haute priorité pour afficher les cartes prioritaires.

Dans cet exemple, les cartes Contacts suggérés et Activités suggérées sont définies comme à priorité élevée. Ces cartes seront placées au-dessus des autres cartes et affichées au-dessus des autres.

Capture d’écran Vue de la liste des priorités des cartes.

Pour définir la priorité d’une carte :

  1. Accédez à la page studio Assistant et ouvrez la carte que vous souhaitez définir comme prioritaire.

  2. Accédez à l’onglet Paramètres et sélectionnez Priorité élevée. Dans cet exemple, nous sélectionnons et définissons comme prioritaire la carte Question client.

    Capture d’écran de la définition de la priorité à la carte.

  3. Enregistrez et fermez la carte.

    La carte Question client est définie comme prioritaire et vous pouvez vérifier que la colonne Priorité élevée correspondant à la carte est mise à jour avec une coche.

    Capture d’écran Vue de la liste des priorités mis à jour.

Pour savoir comment optimiser le classement des cartes, voir Optimiser le classement des cartes d’informations.

Modifier le flux d’une carte

Vous pouvez toujours modifier le flux de la carte en cas de besoin de le mettre à jour. Vous pouvez ajouter ou actualiser des conditions et des étapes, et mettre à jour les propriétés d’une condition.

Note

L’option Modifier la logique de la carte dans Microsoft Power Automate apparaît uniquement pour les cartes créées dans Microsoft Power Automate. Vous pouvez voir l’icône de flux correspondant au nom des cartes qui ont été créées à l’aide de Power Automate.

  1. Dans page d’accueil studio Assistant et sélectionnez la carte pour laquelle vous souhaitez modifier le flux. Dans cet exemple, nous avons sélectionné la carte Aucune mise à jour dans l’opportunité.

    Capture d’écran Ouvrir la carte pour modifier le flux.

  2. Sélectionnez Modifier la logique de la carte dans Microsoft Power Automate ; le flux s’ouvre dans un nouvel onglet et peut être modifié.

    Capture d’écran du flux d’édition de la carte.

  3. Modifiez le flux au besoin et sélectionnez Enregistrer. Le flux de la carte est mis à jour.

Pour en savoir plus sur la modification du flux, voir Ajouter une action et Ajouter une condition.

Afficher les statistiques d’utilisation de la carte

Chaque fiche d’informations disponible dans l’Assistant affiche des mesures d’utilisation basées sur les vues et les actions effectuées par les utilisateurs. Ces mesures permettent d’obtenir des données en temps réel sur la façon dont la carte est utilisée. En outre, vous pouvez analyser les mises à jour nécessaires pour la carte, si elle est sous-utilisée.

Les valeurs métriques concernent les 30 derniers jours et sont calculées comme suit :

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Par exemple, lorsqu’une carte est affichée pour 10 utilisateurs et que seulement quatre utilisateurs ont effectué une action, la valeur affichée est de 40 %.

De plus, au bas de chaque mesure, une valeur de tendance est affichée pour les 30 derniers jours à compter de la date actuelle. Par exemple, la valeur métrique était de 30 % au cours des 30 derniers jours et de 40 % à la date actuelle, de sorte que la valeur de tendance affiche une augmentation de 10 % de l’utilisation.

Note

Les valeurs métriques sont actualisées toutes les 24 heures.

Les mesures suivantes sont disponibles sur la carte.

téléphone Metrics Description
1 En-tête Spécifie le nombre de fois où la carte a été affichée pour le nombre d’utilisateurs. Par exemple, si une carte est affichée 621 fois pour 362 utilisateurs, l’en-tête affiche Affichée 621 fois, pour 362 utilisateurs.
2 Pour Affiche en pourcentage le nombre de fois où les utilisateurs ont effectué des actions sur la carte.
3 Répéter ou Ignorer Affiche en pourcentage les utilisateurs qui ont effectué des actions de suppression ou de répétition sur la carte.
4 Aucune action Affiche en pourcentage les utilisateurs qui n’ont effectué aucune action sur la carte.
5 Commentaires Affiche en pourcentage le nombre de fois où les utilisateurs ont aimé ou non la carte. En outre, un en-tête affiche le nombre total d’utilisateurs qui ont donné leur avis.

Capture d’écran des métriques de la carte d'informations.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Configurer et gérer les cartes d’informations pour l’Assistant Premium
Créer des cartes d’informations personnalisées
Optimiser le classement des cartes d’informations