Activer la création de commandes à partir de devis
Les devis contiennent des données importantes sur les clients et les produits qui les intéressent. Lorsque vous activez la création de commandes à partir de devis, cela permet aux vendeurs de créer rapidement une commande à partir d’un devis afin que la plupart des détails de la commande soient pré-remplis à partir du devis.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou Gestionnaire commercial Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Activer la création de devis
Veillez à bien avoir le rôle Gestionnaire commercial ou Administrateur système.
Sur le plan de site application de Sales Professional, sélectionnez Paramètres des ventes.
Note
Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge pour les licences Sales Enterprise et Sales Premium et n’est donc pas disponible dans l’application Centre des ventes.
Sous Paramètres avancés, sélectionnez Paramètres du devis.
Pour activer la création de commandes à partir de devis, définissez Activer la génération d’une commande à partir d’un devis sur Activé.
Cliquez sur Enregistrer.
Ouvrez un devis, activez-le et vérifiez si l’option Créer une commande est disponible dans la barre de commandes. Vous pouvez maintenant sélectionner Créer une commande pour créer une commande sur la base du devis.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.