Comment les parties prenantes et les membres de l’équipe des ventes sont-ils suivis pour les opportunités ?

Lorsque vous travaillez sur une opportunité, vous devez suivre qui sont les parties prenantes, ainsi que les membres de l’équipe qui travaillent avec vous sur l’opportunité. La sous-grille Parties prenantes et Équipe des ventes du formulaire prédéfini Opportunité vous permet de le faire.

Sous-grille Parties prenantes

La sous-grille Parties prenantes utilise des connexions pour associer des enregistrements de contact en tant que parties prenantes à l’opportunité. Pour plus d’informations : Ajouter un rôle de connexion pour lier les lignes entre elles.

Vous pouvez ajouter un contact en tant que partie prenante à l’opportunité en sélectionnant Nouvelle connexion dans la sous-grille. Cela crée un enregistrement de connexion entre l’opportunité et le contact en utilisant le rôle de connexion Partie prenante. Pour plus d’informations : Configurer les rôles de connexion. Vous pouvez remplacer le rôle de connexion par tout autre rôle de connexion de partie prenante applicable en ouvrant l’enregistrement et en modifiant le champ Avec ce rôle sur l’enregistrement de connexion. Les autres rôles de connexion prédéfinis configurés sous la catégorie de rôle de connexion Partie prenante sont Champion, Décisionnaire, Utilisateur final, Acheteur économique, Influenceur et Acheteur technique.

Sous-grille Équipe des ventes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs existants en tant que membres de l’équipe des ventes en utilisant la sous-grille Équipe des ventes. La sous-grille Équipe des ventes utilise également des connexions pour associer des utilisateurs à l’opportunité dans différents rôles de membre de l’équipe des ventes. Comme pour l’ajout d’une partie prenante, vous pouvez ajouter un utilisateur existant en tant que membre de l’équipe des ventes en utilisant Nouvelle connexion. Vous pouvez remplacer le rôle de connexion par tout autre rôle de connexion de l’équipe des ventes applicable en ouvrant l’enregistrement et en modifiant le champ Avec ce rôle sur l’enregistrement de connexion. Les autres rôles de connexion prédéfinis configurés sous la catégorie de rôle de connexion Équipe des ventes sont Professionnel chargé des livraisons, Gestionnaire de comptes, Gestionnaires de secteurs de vente, Professionnel chargé des services, Expert de l’industrie et Professionnel technico-commercial.

Dynamics 365 Sales utilise le modèle Équipe d’accès aux ventes de l’opportunité pour fournir l’accès à l’enregistrement d’opportunité à tous les utilisateurs connectés sous la catégorie de rôle de connexion Équipe des ventes. Un vendeur qui n’a peut-être pas accès à un enregistrement d’opportunité donné en fonction des privilèges de rôle de sécurité qui lui sont attribués peut toujours obtenir un accès lorsqu’il est ajouté en tant que membre de l’équipe des ventes à partir de cette sous-grille. Cela permet aux utilisateurs membres de l’équipe des ventes d’accéder à l’enregistrement d’opportunité et de l’utiliser dans Dynamics 365 pour chaque enregistrement. De même, lorsqu’un membre de l’équipe des ventes existant est supprimé de la sous-grille, l’accès à l’enregistrement d’opportunité accordé via le modèle d’équipe d’accès est également supprimé. Pour plus d’informations : Partager des enregistrements en utilisant l’équipe d’accès

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Création ou modification d’opportunités