Configurer la possibilité d’utiliser des contacts suggérés

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Configurez la possibilité d’utiliser des contacts suggérés lors du démarrage d’une conversation Teams.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou toute licence d’application Dynamics 365 Customer Engagement
  • Licence Microsoft Teams

Pour plus d’informations, voir
Rôles de sécurité Administrateur du système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Pour activer ou désactiver la fonctionnalité de contacts suggérés pour un type d’enregistrement

En tant qu’administrateur, vous pouvez activer l’affichage des contacts suggérés lorsqu’un vendeur démarre une nouvelle conversation connectée. Cela aide les vendeurs à trouver rapidement les bons collègues avec qui collaborer.

Note

Pour le type d’enregistrement d’incident, il existe deux types de suggestions de contacts : faites par l’IA et basées sur des règles. Les autres types d’enregistrement activés pour les conversations connectées peuvent n’avoir que des suggestions basées sur des règles.

  1. Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez Changer de zoneIcône permettant de modifier la zone de travail dans le coin inférieur gauche de l’écran, puis sélectionnez Paramètres d’application.

  2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Discuter et collaborer.

  3. Sous Connecter les conversations à des enregistrements Dynamics 365, sélectionnez le type d’enregistrement (par exemple, Prospect).

  4. Dans le volet des paramètres, activez le bouton à bascule Contacts suggérés basés sur des règles.

    Page des paramètres pour activer ou désactiver la fonctionnalité des contacts suggérés.

  5. Dans la section Mettre à jour les règles de suggestion de contacts, réorganisez ou désactivez les règles de suggestion de contacts. Les utilisateurs verront les suggestions dans l’ordre que vous choisissez.

    • Pour réorganiser les règles, survolez une règle, puis sélectionnez la flèche vers le haut ou vers le bas pour déplacer les règles respectivement vers le haut ou vers le bas.
    • Pour désactiver une règle, survolez une règle, puis sélectionnez . Lorsque la règle est désactivée, s’affiche lorsque vous survolez la règle désactivée.
    • Pour désactiver une règle, survolez une règle, puis sélectionnez . Lorsque la règle est supprimée, elle est supprimée de la liste.
    • Pour Ajouter une nouvelle règle, sélectionnez Ajouter une règle.

    Réorganiser ou désactiver les règles pour les contacts suggérés.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter une nouvelle règle

  1. Dans le panneau des paramètres, dans la section Mettre à jour les règles de suggestion de contacts , sélectionnez Ajouter une règle.

  2. Entrez les informations suivantes dans le volet Ajouter une règle, nom règle pour la règle. Le nom que vous entrez s’affiche sur le contact ainsi que dans la liste des règles.

  3. Sélectionnez depuis les options suivantes de Type de règle :

    • Relationnel : suggérez un utilisateur ayant une relation avec le type d’enregistrement lié ou un de ses enregistrements associés. Dans la section des paramètres de règle, la liste déroulante vous permet de sélectionner un utilisateur directement sur le type d’enregistrement pour lequel vous créez une règle ou une entité qui lui est liée. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 entités liées, chacune étant associée à la sélection précédente. Une fois que vous avez sélectionné un utilisateur, que ce soit sur le type d’enregistrement ou sur l’entité/les entités associées, vous pouvez enregistrer la règle.
    • Personnalisé : vous pouvez utiliser votre propre logique personnalisée avec un type d’enregistrement, puis l’appliquer.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Activer ou désactiver la conversation Microsoft Teams dans le Centre des ventes
Utiliser la conversation Microsoft Teams dans le Centre des ventes