Partager et mettre à jour des enregistrements Dynamics 365 dans des conversations Microsoft Teams (version préliminaire prête pour la production)

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Important

  • Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.
  • Les fonctionnalités en version préliminaire désignées comme prêtes pour la production appliquent des mesures de confidentialité et de sécurité généralement présentes dans les fonctionnalités en disponibilité générale, comme expliqué plus en détail dans les Conditions d’utilisation de la version préliminaire.

Lors d’une conversation avec d’autres personnes sur Teams, vous souhaiterez peut-être partager des enregistrements Dynamics 365 avec eux dans une conversation ou un canal Teams. C’est possible en utilisant l’application Dynamics 365. L’application Dynamics 365 vous permet de rechercher des informations dans Dynamics 365, de les partager avec d’autres participants dans leurs conversations ou canaux, et même de leur permettre d’effectuer des tâches à partir de la conversation instantanée Teams. En utilisant l’application Dynamics 365, vous pouvez :

  • Envoyer un résumé rapide d’un enregistrement dans une conversation ou un canal Microsoft Teams sous forme de carte interactive.

  • Rechercher et filtrer les enregistrements Dynamics 365 à partager avec les participants à votre conversation.

  • Coller l’URL d’un enregistrement Dynamics 365 et l’afficher sous forme de carte interactive.

  • Modifier les enregistrements via des cartes interactives.

  • Ajouter des conversations instantanées sous forme de notes et de tâches en un clic.

Note

La fonctionnalité de partage des enregistrements Dynamics 365 dans Teams n’est pas prise en charge sur les appareils mobiles.

Les informations de la carte interactive sont affichées à l’aide de la vue de type Vue Recherche rapide d’une table. Pour modifier les informations affichées dans les cartes, les administrateurs peuvent modifier les colonnes dans la Vue Recherche rapide d’une table, selon les besoins.

Permettre aux équipes commerciales de utiliser des enregistrements Dynamics 365 au sein des conversations Microsoft Teams
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Ajouter des messages de conversation à Dynamics 365 sous forme de notes ou de tâches