Créer un contact dans votre système CRM depuis Copilot pour les ventes

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Si un contact externe n’existe pas dans votre CRM, créez un contact dans le CRM directement depuis Copilot pour les ventes.

Astuce

Saisissez l’adresse courrier électronique du contact au format suivant lorsque vous rédigez un courrier électronique ou une invitation à une réunion : Prénom Nom <adresse courrier électronique>. Si vous le faites, les éléments correspondants dans le formulaire de contact CRM se remplissent automatiquement.

Pour créer un contact :

  1. Dans le volet Copilot pour les ventes , passez la souris sur un contact non enregistré, puis Sélectionner Ajouter à (CRM).

    Capture d’écran montrant comment ajouter plusieurs contacts externes sur l’onglet Dynamics 365.

  2. Dans le formulaire Nouveau contact, ajoutez les informations requises, puis sélectionnez Enregistrer.

    Note

    Si votre administrateur a désactivé la création d’enregistrements en ligne, le formulaire Nouveau contact s’ouvre dans votre CRM pour renseigner les détails. Plus d’informations : Configurer la création de contacts

    Capture d’écran montrant comment créer un contact en ligne.

    Note

    Vous pouvez également ouvrir le formulaire de contact dans votre CRM. Sélectionnez Ouvrir dans (CRM), puis saisissez les détails.

    Copilot pour les ventes connecte automatiquement le nouveau contact CRM à votre contact externe.

Important

Avec l’implémentation de la fonctionnalité de création globale dans Copilot pour les ventes, la création de contact peut échouer lorsque vous utilisez le processus de création de contact externe. Pour continuer à créer des contacts dans CRM, effectuez les étapes suivantes dans les paramètres d’administration Teams :

  1. Accédez à Paramètres>Environnement>Formulaires>Contact.
  2. Sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Créer de nouveaux enregistrements dans Copilot pour les ventes
    • Créer des enregistrements en ouvrant Salesforce depuis un lien
  3. Enregistrez les paramètres et créez à nouveau le contact.

Signature disponible dans un courrier électronique

Si vous ouvrez le volet Copilot pour les ventes à partir d’un e-mail entrant contenant la signature de l’expéditeur et que vous ajoutez le contact à votre CRM, Copilot pour les ventes préremplit les détails du contact en fonction de la signature et met en surbrillance les champs qu’il a remplis. Vous pouvez mettre à jour les informations et sélectionner Enregistrer.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les courriers électroniques dans les langues prises en charge.

Capture d’écran montrant les détails pré-remplis de la signature.

Ajoutez de nouveaux contacts via des actions CRM rapides dans les bannières d’e-mail

Lorsque vous lisez un e-mail provenant de contacts externes, si au moins un contact du fil de discussion n’est pas enregistré dans votre CRM, le message de bannière en haut de l’e-mail inclut des actions CRM rapides que vous pouvez utiliser pour ajouter les nouveaux contacts.

  1. Ouvrez un e-mail contenant des contacts externes.

  2. Dans le message de la bannière, Sélectionner Ajouter un contact ou Ajouter des contacts.

  3. Dans le volet Copilot pour les ventes , passez la souris sur le contact non enregistré, puis sur Sélectionner Ajouter. Si la prise en charge des leads est activée dans votre environnement, vous pouvez choisir de l’ajouter en tant que lead ou contact.

    Capture d’écran montrant un message de bannière avec une action rapide pour ajouter un nouveau contact.

  4. Dans le formulaire Nouveau contact ou Nouveau prospect , ajoutez les informations requises, puis Sélectionner Enregistrer.

Actuellement, les messages de bannière qui incluent des actions CRM rapides sont disponibles sur un maximum de deux e-mails externes par utilisateur et par jour. Si vous ne souhaitez pas que ces bannières apparaissent, demandez à votre Administrateur de les désactiver.

Voir aussi

Créez un nouvel enregistrement dans votre CRM à partir de Copilot pour les ventes
Configurer la création d’un nouvel enregistrement