Utiliser des agrégats (somme, moyenne, etc.) dans Power BI

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Qu’est qu’un agrégat ?

Vous pouvez parfois mathématiquement combiner des valeurs dans vos données. L’opération mathématique peut être une somme, une moyenne, un maximum, un nombre, etc. Lorsque vous combinez des valeurs dans vos données, cette opération est appelée agrégation. Le résultat de cette opération mathématique est une agrégation.

Lorsque le service Power BI et Power BI Desktop créent des visualisations, ils peuvent agréger vos données. L’agrégation peut parfois vous convenir, sauf si vous souhaitez regrouper les valeurs d’une autre manière. Par exemple, une somme ou une moyenne. Il existe différentes façons de gérer et de changer l’agrégation que Power BI utilise dans une visualisation.

Tout d’abord, examinons les types de données, car le type de données détermine le mode d’agrégation et la possibilité pour Power BI de faire appel à cette fonctionnalité.

Types des données

La plupart des modèles sémantiques comportent plusieurs types de données. Au niveau le plus basique, les données sont numériques ou ne le sont pas. Power BI peut agréger des données numériques à l’aide d’une fonction somme, moyenne, nombre, minimum, écart et bien plus encore. Power BI peut même agréger des données textuelles, souvent appelées données par catégorie. Si vous tentez d’agréger un champ de catégorie en le plaçant dans un compartiment uniquement numérique comme Valeurs ou Info-bulles, Power BI compte les occurrences de chaque catégorie ou les occurrences distinctes de chaque catégorie. Des types de données spéciaux, tels que des dates, ont leurs propres options d’agrégation : plus ancien, plus récent, premier et dernier.

Prenons l’exemple ci-dessous :

• Unités vendues et Prix de fabrication sont des colonnes qui contiennent des données numériques.

• Segment, Pays/Région, Produit, Mois et Nom du mois contiennent des données catégorielles.

  

Lorsque vous créez une visualisation, Power BI agrège des champs numériques (la somme par défaut) sur un champ catégorique. Par exemple, « Unités vendues par produit », « Unités vendues par mois » et « Prix de fabrication par Segment ». Power BI fait référence aux champs numériques comme à des mesures. Il est facile d’identifier les mesures dans l’éditeur de rapport Power BI : la liste Champs indique les mesures avec le symbole ∑ situé en regard. Pour plus d’informations, consultez la visite guidée de l’éditeur de rapport.

Pourquoi les agrégats ne fonctionnent pas comme je le souhaite ?

L’utilisation d’agrégats dans Power BI peut prêter à confusion. Vous avez peut-être un champ numérique dont Power BI ne vous permet pas de changer l’agrégation. Ou vous disposez peut-être d’un champ, comme une année, et vous ne souhaitez pas l’agréger, mais simplement compter le nombre d’occurrences.

En général, le problème sous-jacent est la définition du champ dans le modèle sémantique. Peut-être que le propriétaire du modèle sémantique a défini le champ en tant que texte, ce qui explique pourquoi Power BI ne peut en calculer la somme ni la moyenne. Malheureusement, seul le propriétaire du modèle sémantique peut modifier la façon dont un champ est classé. Donc, si vous avez des autorisations de propriétaire du modèle sémantique, soit sur votre appareil de bureau, soit dans le programme utilisé pour créer le modèle sémantique (par exemple, Excel), vous pouvez résoudre ce problème. Dans le cas contraire, vous devez contacter le propriétaire du modèle sémantique pour lui demander de l’aide.

Il existe une section spéciale à la fin de cet article, appelée Considérations et résolution des problèmes. Elle propose des astuces et des conseils. Si vous n’y trouvez pas votre réponse, postez votre question sur le forum de la communauté Power BI. Vous obtiendrez ainsi une réponse rapide directement de l’équipe Power BI.

Modifier le mode d’agrégation d’un champ numérique

Supposons que vous avez un graphique qui fait la somme des unités vendues pour différents produits. Or, il s’avère que vous préfèreriez obtenir la moyenne.

1. Créez un histogramme groupé qui utilise une mesure et une catégorie. Dans cet exemple, utilisez Units Sold by Product (Unités vendues par produit). Par défaut, Power BI crée un graphique qui additionne les unités vendues (faites glisser la mesure dans le compartiment Valeur) pour chaque produit (faites glisser la catégorie dans le compartiment Axe).

   

2. Dans le volet Visualisations, cliquez avec le bouton droit sur la mesure, puis sélectionnez le type d’agrégation dont vous avez besoin. Dans ce cas, sélectionnez Moyenne. Si vous ne voyez pas l’agrégation dont vous avez besoin, consultez la section Considérations et résolution des problèmes.

   

   Remarque

   Les options disponibles dans la liste déroulante varient en fonction 1) du champ sélectionné et 2) de la façon dont le propriétaire du modèle sémantique a classé ce champ.

3. Votre visualisation est à présent agrégée par moyenne.

   

Comment regrouper vos données

Voici certaines des options qui peuvent être disponibles pour l’agrégation d’un champ :

• Ne pas résumer. Si vous choisissez cette option, Power BI traite chaque valeur de ce champ séparément et ne les totalise pas. Utilisez cette option si vous avez une colonne d’ID numériques que Power BI ne doit pas additionner.
• Somme. Additionne toutes les valeurs contenues dans le champ.
• Moyenne. prend une moyenne arithmétique des valeurs.
• Minimum. affiche la valeur la plus petite.
• Maximum. affiche la valeur la plus grande.
• Nombre (non vide) : Compte le nombre de valeurs dans le champ qui ne sont pas vides.
• Nombre (distinct) : Compte le nombre de valeurs différentes dans le champ.
• Écart type.
• Écart.
• Médiane. Affiche la valeur médiane (centrale). Cette valeur a le même nombre d’éléments au-dessus et en dessous. S’il existe deux médianes, Power BI calcule leur moyenne.

Par exemple, ces données :

donneraient les résultats suivants :

• Ne pas synthétiser : chaque valeur est affichée séparément
• Somme : 750
• Moyenne : 125
• Maximum : 150
• Minimum : 100
• Nombre (non vide) : 6
• Nombre (distinct) : 4
• Écart type : 20.4124145...
• Variance : 416.666...
• Médiane : 125

Créez une agrégation à l’aide d’un champ de catégorie (texte)

Vous pouvez également agréger un champ non numérique. Par exemple, si vous avez un champ Catégorie de produit, vous pouvez l’ajouter comme valeur et le définir sur Nombre, Nombre distinct, Premier ou Dernier.

1. Faites glisser le champ Catégorie sur le canevas du rapport. Le compartiment Valeurs sert généralement pour les champs numériques. Power BI reconnaît que ce champ est un champ de texte. Il crée donc une table avec une seule colonne.

   

2. Sélectionnez la flèche à côté de Catégorie, et changez l'agrégation de la valeur par défaut Ne pas résumer à Compter (Distinct), Power BI compte le nombre de catégories différentes. Dans cet exemple, il y en a trois.

   

3. Et si vous remplacez l’agrégation par Nombre, Power BI compte le nombre total. Dans cet exemple, il y a 24 entrées pour Catégorie.

   

4. Faites glisser le même champ (dans ce cas , Catégorie) dans le puits Colonnes . Conservez l’agrégation par défaut Ne pas résumer. Power BI décompose le nombre par catégorie.

   

Considérations et résolution des problèmes

Q : Pourquoi est-ce que l’option Ne pas synthétiser ne s’affiche pas ?

R : Le champ que vous avez sélectionné est probablement une mesure calculée dans un modèle multidimensionnel ou une mesure créée dans Excel ou Power BI Desktop. Chaque mesure a sa propre formule codée en dur. Vous ne pouvez pas changer l’agrégation que Power BI utilise. Par exemple, s’il s’agit d’une somme, elle peut uniquement être une somme. La liste Champs indique les mesures avec le symbole de calculatrice.

Q : Mon champ est numérique. Pourquoi mes seuls choix sont Nombre et Comptage de valeurs ?

R1 : L’explication la plus probable est que le propriétaire du modèle sémantique n’a pas classé le champ en tant que nombre. Par exemple, si un modèle sémantique comporte un champ année, le propriétaire du modèle sémantique peut classer cette valeur en tant que texte. Dans Power BI, il est plus probable que le champ Année soit compté (par exemple, le nombre de personnes nées en 1974). Il y a moins de chances pour que Power BI en calcule la somme ou la moyenne. Si vous êtes le propriétaire, vous pouvez ouvrir le modèle sémantique dans Power BI Desktop et utiliser l’onglet Modélisation pour changer le type de données.

A2 : Si le champ a une icône de calculatrice, alors il s'agit d'une mesure. Chaque mesure a sa propre formule que seul le propriétaire du modèle sémantique peut changer. Le calcul que Power BI utilise peut être une agrégation simple comme une moyenne ou une somme. Il peut également s’agir d’une opération plus compliquée comme un « pourcentage de contribution à la catégorie parente » ou un « total cumulé depuis le début de l’année ». Power BI ne va pas calculer la somme ou la moyenne des résultats. C’est un simple recalcul qui est plutôt effectué (à l’aide de la formule codée en dur) pour chaque point de données.

R3 : Il se peut également que vous ayez supprimé le champ dans un compartiment qui autorise uniquement les valeurs de catégorie. Dans ce cas, les seules options proposées sont Nombre et Comptage de valeurs.

R4 : Une quatrième possibilité est que vous utilisez le champ pour un axe. Sur l’axe d’un histogramme par exemple, Power BI affiche une barre pour chaque valeur distincte et n’agrège pas du tout les valeurs de champ.

Q : Pourquoi je ne peux pas agréger des champs de texte pour des sources de données SQL Server Analysis Services (SSAS) ?

R : Les connexions actives à des modèles multidimensionnels SSAS n’autorisent pas les agrégations côté client, notamment premier, dernier, moyenne, mininum, maximum et somme.

Q : J’ai un graphique à nuages de points et je ne veux pas d’agrégation pour mon champ. Comment faire ?

R : Ajoutez le champ au compartiment Détails et pas aux compartiments des axes X ou Y.

Q : Quand j’ajoute des champs numériques à une visualisation, la plupart de ces champs ont par défaut le type Somme, alors que d’autres sont de type Moyenne ou Nombre ou une autre agrégation. Pourquoi l’agrégation par défaut est-elle différente à chaque fois ?

R : Les propriétaires de modèles sémantiques peuvent définir le résumé par défaut pour chaque champ. Si vous êtes propriétaire d’un modèle sémantique, changez le résumé par défaut dans l’onglet Modélisation de Power BI Desktop.

Q : Je suis propriétaire d’un modèle sémantique et je veux être certain(e) qu’aucun champ n’est jamais agrégé.

R : Dans Power BI Desktop, dans l’onglet Modélisation, définissez Type de données sur Texte.

Q : Je ne vois pas l’option Ne pas synthétiser dans ma liste déroulante.

R : Essayez de supprimer le champ, puis de le rajouter.

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