Définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre les applications d’engagement client et Outlook ou Exchange
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Définir les options personnelles des applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) pour définir de nombreuses options qui affectent le suivi et la synchronisation.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Définir les options personnelles :
Sélectionnez le bouton Paramètres
dans l’angle supérieur droit de l’écran et sélectionnez Options.Le tableau suivant récapitule les options de suivi et de synchronisation disponibles dans la boîte de dialogue Définir les options personnelles. La colonne Disponible indique si l’option est disponible dans les applications d’engagement client. Cette colonne indique également si l’option est disponible pour la synchronisation Outlook, la synchronisation côté serveur (également appelée « synchronisation Exchange ») ou les deux. Pour plus d’informations, voir Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre les applications d’engagement client et Microsoft Outlook
| À | Dans cet onglet | Contenu de la section | Voir l’option | Disponible |
|---|---|---|---|---|
| Afficher ou modifier les filtres de synchronisation en ligne utilisés pour déterminer les enregistrements copiés sur votre disque dur local | Synchronisation | Synchroniser les éléments avec Outlook ou Exchange | Affichez ou gérez les filtres qui déterminent les enregistrements synchronisés avec vos dossiers Outlook ou Exchange. Plus d’informations : Choisir les enregistrements à synchroniser entre les applications d’engagement client et Outlook ou Exchange |
- À partir des applications d’engagement client - Pour la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur |
| Afficher ou modifier les filtres de synchronisation hors ligne utilisés pour déterminer les enregistrements copiés sur votre disque dur local lorsque vous passez en mode hors connexion | Synchronisation | Gérer vos filtres hors connexion et passer vos informations en mode hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook | Gérer vos filtres hors connexion pour déterminer les données dont vous avez besoin lorsque vous passez en mode hors connexion. | - À partir des applications d’engagement client - Pour la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur |
| Afficher les champs synchronisés entre Outlook et les applications d’engagement client | Synchronisation | Afficher ou gérer les champs synchronisés des éléments Outlook ou Exchange, notamment les rendez-vous, contacts et tâches. | - À partir des applications d’engagement client - Pour la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur |
|
| Remplacer les noms du champ Société des contacts Outlook par le compte parent des contacts | Synchronisation | Mettre à jour le champ de la société pour les contacts Outlook | Mettre à jour les champs Société avec les noms de compte parent | - Pour la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur |
| Définir le client de synchronisation qui synchronise les enregistrements entre Outlook et les applications d’engagement client | Synchronisation | Définir le client de synchronisation | Définir cet ordinateur comme étant le client qui exécutera la synchronisation entre Outlook et votre organisation principale | - Pour la synchronisation Outlook uniquement. Remarque : Cette option apparaît uniquement lorsque vous avez plusieurs clients Outlook connectés à la même organisation. |
| Définir l’intervalle de synchronisation pour synchroniser les éléments | Synchronisation | Planifier une synchronisation automatique avec Outlook | Synchroniser les éléments dans mes dossiers Outlook chaque | - Pour la synchronisation Outlook uniquement |
| Autoriser les applications d’engagement client à envoyer un courrier électronique à l’aide de Dynamics 365 for Outlook | Courrier | Sélectionner comment Microsoft Dynamics 365 for Outlook intégrer le courrier électronique aux applications d’engagement client | Autoriser les applications d’engagement client à envoyer des e-mails à l’aide Microsoft Dynamics 365 for Outlook | À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement |
| Suivre automatiquement le courrier électronique entrant | Courrier | Sélectionner comment Microsoft Dynamics 365 for Outlook intégrer le courrier électronique aux applications d’engagement client | Vérifier le courrier électronique entrant dans Outlook et déterminer si un courrier doit être lié et enregistré en tant qu’enregistrement. | À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement |
| Suivre automatiquement le courrier électronique entrant | Courrier | Sélectionner les courriers électroniques à suivre | Suivi | À partir des applications d’engagement client |
| Suivre automatiquement le courrier électronique entrant | Courrier | Sélectionner les courriers électroniques à suivre | Configurer des règles de suivi des dossiers Pour en savoir plus : Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi |
- À partir des applications d’engagement client - Pour la synchronisation côté serveur uniquement |
| Créer automatiquement des enregistrements de contact et de prospect si l’expéditeur du message électronique ou de l’invitation à une réunion ne possède pas déjà un enregistrement dans les applications d’engagement client | Courrier | Créer des enregistrements automatiquement dans les applications Dynamics 365 | Créer | À partir des applications d’engagement client |
| Indiquez comment s’effectue le rapprochement des destinataires des courriers électroniques avec les enregistrements | Carnet d’adresses | Indiquer comment s’effectue le rapprochement des destinataires des courriers électroniques avec les enregistrements | Toute les options | À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement |
| Définir l’intervalle de synchronisation pour mettre à jour vos données locales lorsque vous passez en mode hors connexion | Données locales | Définir la fréquence de mise à jour des données locales | Mettre à jour les données locales chaque Remarque : il est possible que vous ne puissiez pas modifier l’intervalle si l’administrateur a limité les modifications. |
À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement |
| Sélectionnez de quelle manière les enregistrements dupliqués doivent être gérés lors du passage du mode hors connexion au mode connecté | Données locales | Sélectionnez de quelle manière les enregistrements dupliqués doivent être gérés pendant la synchronisation | Activer la détection des doublons pendant la synchronisation entre le mode hors connexion et le mode connecté | À partir de Dynamics 365 for Outlook uniquement |
Déclarations de confidentialité
Pour utiliser Microsoft Dynamics 365 for Outlook, vous devez vous connecter en utilisant vos identifiants (une adresse e-mail et un mot de passe). Vous pouvez choisir d’enregistrer ces informations en local afin de ne pas devoir les fournir à chaque ouverture d’Outlook. Si vous faites ce choix, Dynamics 365 for Outlook se connectera automatiquement à Microsoft Dynamics 365 (online) chaque fois que vous ouvrirez Outlook.
Après la première identification et utilisation de Dynamics 365 for Outlook, la connexion entre votre ordinateur et Dynamics 365 (online) est systématiquement établie dès que vous accédez à Internet. Vous ne pouvez choisir de désactiver la connexion entre votre ordinateur et Dynamics 365 qu’à l’aide d’un paramètre de configuration, mais si vous désactivez la connexion, Dynamics 365 for Outlook peut subir une diminution de ses performances.
Si vous utilisez Dynamics 365 for Outlook pour le suivi de votre courrier électronique, le fil de discussion de la messagerie sera visible pour les utilisateurs de votre organisation qui sont autorisés à le consulter.
Pour chaque courrier électronique reçu, Dynamics 365 for Outlook envoie à Dynamics 365 (online) l’adresse de messagerie de l’expéditeur, l’adresse de messagerie du destinataire et l’objet du message. Ainsi, Dynamics 365 (online) peut déterminer si un courrier électronique spécifique doit être stocké ou non par le service Dynamics 365 (online). Lorsque vous suivez un élément, une copie en est conservée par le service Dynamics 365 et celle-ci est visible pour les utilisateurs de votre organisation qui possèdent les autorisations appropriées. Lorsque vous annulez le suivi d’un élément, cette copie est automatiquement supprimée de Dynamics 365 (online) uniquement si vous possédez l’élément.
Si vous utilisez Dynamics 365 (online), lorsque vous utilisez la fonctionnalité Synchronisation avec Outlook, les données Dynamics 365 que vous synchronisez sont « exportées » vers Outlook. Un lien est maintenu entre les informations contenues dans Outlook et celles de Dynamics 365 (online) afin qu’elles restent également actuelles. La synchronisation avec Outlook ne télécharge que les ID d’enregistrement Dynamics 365 à utiliser lorsqu’un utilisateur essaie de suivre et de définir un élément Outlook. Les données de la société ne sont pas stockées sur l’appareil.
Un administrateur détermine si les utilisateurs de votre organisation sont autorisés à synchroniser des données Dynamics 365 avec Outlook à l’aide des rôles de sécurité.
Voir aussi
Suivre les e-mails Outlook en les déplaçant vers un dossier Exchange suivi
Questions fréquemment posées sur la synchronisation des enregistrements entre les applications d’engagement client et Microsoft Outlook