Créer une hiérarchie d'objectifs, des objectifs et des cibles

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

En vue de la gestion des objectifs, vous devez spécifier la mesure d'un objectif (montant ou nombre), créer une hiérarchie d'objectifs et définir les objectifs. Tous les objectifs de la hiérarchie doivent être basés sur la même mesure de l'objectif. Une mesure définit les types de l'objectif et les champs de cumul spécifient d'autres paramètres importants de l'objectif. Pour plus d'informations, voir Définition de la mesure de l'objectif et des champs de report.

Contenu de la rubrique

Créer la hiérarchie des objectifs

Qui gère et possède un objectif

Définir et surveiller les cibles

Spécifier la période

Autres paramètres importants

Créer la hiérarchie des objectifs

En règle générale, l'objectif d'un directeur est de regrouper les objectifs assignés aux membres de l'équipe. Un directeur décide de l'objectif général de l'organisation, puis répartit l'objectif en différents objectifs pour chaque personne. Dans une organisation de grande taille, l’objectif de la société peut être une combinaison des objectifs régionaux. Dans une hiérarchie des objectifs simple, telle qu'illustrée ici, l'objectif du directeur est composée de deux objectifs vendeur.

L'objectif du directeur peut être considéré comme un objectif parent et les objectifs du vendeur comme objectifs enfants. Un objectif peut avoir plusieurs objectifs enfants (relation un-à-plusieurs) et être l'objectif enfant d'un autre objectif. La relation entre un enregistrement d'objectif parent et un enregistrement d'objectif enfant peut aussi être décrite comme une relation référentielle, dans laquelle l’objectif enfant fait référence à l’objectif parent. Si vous supprimez un objectif parent, l'objectif enfant n'est pas supprimé et uniquement la référence à l'objectif parent est supprimée. Pour plus d'informations, voir Comportement des relations d’entité.

Le report d’objectif s’effectue du bas vers le haut de la hiérarchie. Durant le cumul, les totaux des objectifs enfants sont ajoutés aux totaux des objectifs parents. Le total final l’objectif racine en haut de la hiérarchie est la somme cumulée de tous les totaux d’objectifs de la hiérarchie.

Qui gère et possède un objectif

Un gestionnaire d’objectifs définit ou modifie les objectifs, ajuste la période de l’objectif et désigne un propriétaire de l’objectif. Un gestionnaire d'objectifs est le propriétaire de l'enregistrement de l'objectif (Goal.OwnerID) avec droits d'accès complets à l'objectif. Un propriétaire de l'objectif (Goal.GoalOwnerId) est une personne qui doit satisfaire les objectifs cibles. Un propriétaire de l'objectif possède les accès Lecture et Ajout à l'objectif.

Lorsqu'un objectif est créé dans Microsoft Dynamics 365, il est automatiquement partagé avec le propriétaire de l'objectif et un gestionnaire de l'objectif parent. Le gestionnairet d'un objectif parent est le propriétaire de l'enregistrement (Goal.OwnerId) de l'objectif parent et propose l'accès Lecture à l'objectif nouvellement créé. Lorsque le gestionnaire d'un objectif parent ou un propriétaire d'objectif est remplacé, leur accès à l'objectif est révoqué et l'accès est accordé au nouveau propriétaire de l'objectif parent ou propriétaire de l'objectif. Si un objectif a été explicitement partagé avec le gestionnaire de l’objectif parent précédent et le propriétaire de l’objectif, qui ont reçu des droits d’accès spécifiques, ces utilisateurs Microsoft Dynamics 365 conservent un certain accès à l’objectif.

Définir et surveiller les cibles

Pour chaque objectif, vous pouvez spécifier une valeur cible par rapport à laquelle les résultats du report de l’objectif sont mesurés. En outre, vous pouvez spécifier une cible ambitieuse. Par exemple, votre revenu cible peut être de 100 000 € et le revenu cible ambitieux de 120 000 €.

Logiquement, les valeurs cibles doivent augmenter vers le haut de la hiérarchie des objectifs pour refléter une augmentation ascendante des totaux cumulés de la hiérarchie.

Selon le type des données de report, vous pouvez utiliser l'un des attributs suivants d'entité objectif pour définir les cibles : Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal ou Goal.TargetMoney. Pour définir les cibles ambitieuses, utilisez : Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal ou Goal.StretchTargetMoney.

Le tableau suivant répertorie les valeurs générées par le système que vous pouvez utiliser pour mesurer votre progression par rapport à la cible.

Spécifier la période

Pour chaque objectif, vous devez spécifier une période fiscale particulière ou une période personnalisée. Pour sélectionner la période fiscale ou la période particulière, utilisez l'attributGoal.IsFiscalPeriodGoal. Si vous sélectionnez une période fiscale, vous devez spécifier un exercice en utilisant l'attribut Goal.FiscalYear. Les valeurs possibles pour cet attribut sont définies dans le groupe d'options global Exercice (goal_fiscalyear). Une période fiscale, par exemple trimestrielle ou semi-annuelle, est spécifiée dans l'attribut Goal.FiscalPeriod. Les valeurs possibles pour cet attribut sont définies dans le groupe d'options global Période fiscale (goal_fiscalperiod).

L'exercice et la période fiscale de l'objectif sont liés aux paramètres de l'exercice de l'organisation qui sont définis dans l'entité Organization. Les paramètres d'exercice de l'organisation peuvent être redéfinis à tout moment. Si les paramètres changent, vous pouvez continuer à utiliser les objectifs existants avec les anciens paramètres fiscaux ou vous pouvez les réaligner avec les nouveaux paramètres fiscaux.

Les valeurs d'exercice et de période fiscale sont définies dans le groupe d'options général Période fiscale (goal_fiscalperiod). Tous les nouveaux objectifs ne peuvent être créés qu'à l'aide des paramètres en cours de l'exercice pour l'organisation.

Si vous sélectionnez une période personnalisée pour l'objectif, vous devez spécifier les dates de début et de fin des objectifs en utilisant les attributs Goal.GoalStartDate et Goal.GoalEndDate.

Si vous utilisez une période personnalisée, les valeurs Goal.FiscalYear et Goal.FiscalPeriod sont ignorées. Si vous utilisez une période fiscale, les dates de début et de fin pour la période personnalisée sont ignorés.

Tous les objectifs de la hiérarchie des objectifs doivent être basés sur la même période fiscale ou période personnalisée. Si vous définissez une période différente pour un objectif enfant, une période pour un objectif parent sera utilisée.

Autres paramètres importants

Les autres paramètres d'objectif importants sont les suivants :

• Spécifiez un objectif parent de l'objectif à l'aide de l'attribut Goal.ParentGoalId. Si vous supprimez un objectif parent, l'objectif enfant n'est pas supprimé, mais la valeur GUID de l'objectif parent est remplacée par une valeur « null » par le système.

• Spécifiez de ne cumuler que les données des objectifs enfants en définissant Goal.RollupOnlyFromChildGoals avec la valeur true. Si la valeur est false, les données sont cumulées à partir des objectifs enfants et à partir des enregistrements de participation des objectifs spécifiés dans la mesure de l'objectif et la requête cumulative. Pour plus d'informations sur la mesure de l'objectif et la requête cumulative, voir Définition de la mesure de l'objectif et des champs de report et Ajouter des critères d’objectifs complexes.

• Spécifiez si vous souhaitez cumuler les données à partir de tous les enregistrements disponibles ou uniquement à partir des enregistrements du propriétaire de l'objectif à l'aide de l'attribut Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Par exemple, vous pouvez spécifier de cumuler les données uniquement à partir des opportunités fermées appartenant au propriétaire de l'objectif, et non à partir de toutes les opportunités fermées.

Voir aussi

Entités de gestion des objectifs
Définition de la mesure de l'objectif et des champs de report

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