Présentation de l’intégration de SharePoint

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

L’intégration deSharePoint Server active les fonctionnalités de gestion des documents dans Microsoft Dynamics 365. L’intégration de SharePoint Server comporte deux aspects :

  • Configuration de l’intégration de SharePoint. Un administrateur système crée un environnement SharePoint Server. L’administrateur Microsoft Dynamics 365 (un utilisateur doté du rôle Administrateur de la collection de sites SharePoint) sélectionne les entités Microsoft Dynamics 365 pour lesquelles activer la fonctionnalité de gestion des documents, et spécifie le serveur SharePoint Server cible. Dans le cadre de la définition du serveur cible, l’administrateur Microsoft Dynamics 365 spécifie la collection de sites SharePoint Server ou l’URL du site SharePoint Server à l’aide de l’entité SharePointSite.

  • Création et gestion des enregistrements d'emplacement de documents SharePoint. Les utilisateurs Microsoft Dynamics 365 peuvent créer et gérer des enregistrements d'emplacement de documents SharePoint Server après activation de l'intégration de SharePoint Server. Vous pouvez créer et gérer des enregistrements d'emplacement de documents SharePoint Server à l'aide de l'entité SharePointDocumentLocation.Microsoft Dynamics 365 autorise également la création automatique de dossiers sur le serveur exécutant SharePoint Server pour les enregistrements d'entité sous certaines conditions. Toutefois, la création automatique de dossiers ne peut pas être effectuée via le SDK Microsoft Dynamics CRM.

Contenu de la rubrique

Concepts de stockage SharePoint

Versions du serveur SharePoint prises en charge

Activer l'intégration SharePoint

Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server

Concepts de stockage SharePoint

Les fonctionnalités de gestion des documents de SharePoint Server vous permettent de contrôler le cycle de vie des documents de votre organisation : leur mode de création, de révision, de publication et de mise au rebut ou d’archivage.SharePoint Server utilise un modèle de stockage hiérarchique pour stocker et gérer les documents. Certains des concepts de stockage SharePoint Server que vous devez connaître sont les suivantes : Collection de sites, Site, Bibliothèque de documents et Dossier de documents. Ces objets de stockage fournissent le cadre de l’infrastructure de gestion de contenu fournie par SharePoint Server. Pour plus d’informations sur ces concepts de stockage, consultez Niveaux de stockage : avantages et considérations sur le stockage de contenu.

Versions du serveur SharePoint prises en charge

L’intégration de SharePoint est prise en charge pour SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 et SharePoint Online.

Activer l'intégration SharePoint

Microsoft Dynamics 365 prend en charge deux types d'intégration avec SharePoint : client à serveur et serveur à serveur (basée sur un serveur).

L'intégration client-serveur est activée par défaut. Toutefois, pour une expérience utilisateur plus riche, installez le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2010 ou Microsoft SharePoint Server 2013.Pour plus d'informations :Configuration de l'intégration de SharePoint à l'aide de la liste de composants

Vous devez activer manuellement l'intégration basée sur un serveur avec SharePoint. Ce type d'intégration est uniquement disponible pour CRM Online. Vous pouvez activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur pour CRM Online via le Web ou Microsoft Dynamics CRM pour Outlook. Elle n'est pas prise en charge avec le Kit de développement logiciel. Pour plus d'informations, voir TechNet : Configuration de l'intégration de SharePoint à Microsoft Dynamics CRM.

Après l'activation de l'intégration SharePoint :

  • Activez la gestion des documents pour les entités : sélectionnez les entités dans Microsoft Dynamics 365 pour lesquelles vous souhaitez créer et gérer des documents dans SharePoint Server.Pour plus d'informations :Activer la gestion des documents pour les entités.

    Lorsque vous activez la gestion des documents pour une entité dans Microsoft Dynamics 365, un lien Documents sous le groupe Éléments communs dans le volet gauche est ajouté pour tous les enregistrements d'entités dans l'application Web Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez utiliser le lien Documents pour créer ou gérer des enregistrements d’emplacement SharePoint Server pour l’enregistrement d’entité.

  • Spécifiez le serveur SharePoint cible : indiquez l'URL d'un site ou d'une collection de sites dans SharePoint Online, SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2013. Cette URL est utilisée pour créer automatiquement des dossiers et des bibliothèques de documents dans SharePoint.

Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server

Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2010 et Microsoft SharePoint 2013 est un fichier de package de solution SharePoint Server (.wsp) qui doit être installé (téléchargé et activé) dans la collection de sites du serveur Microsoft SharePoint 2010 ou 2013 cible pour activer les éléments suivants :

  • Affichage des documents stockés sur le serveur SharePoint Server 2010 dans une vue liste (aspect CRM) Microsoft Dynamics 365.

  • Création automatique des emplacements de documents sur le serveur SharePoint Server.

Vous pouvez télécharger et installer le Composant de liste Microsoft Dynamics CRM 2013 pour SharePoint Server 2010 et SharePoint Server 2013. Pour installer ce composant, vous devez disposer de privilèges d’administrateur de la collection de sites SharePoint Server sur le serveur SharePoint cible.

Il existe deux versions du Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM :

  • Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2010 : cette version est exécutée uniquement avec SharePoint 2010.

  • Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2013 : cette version est exécutée uniquement avec SharePoint 2013 et SharePoint Online.

Voir aussi

Intégration de Microsoft Dynamics CRM 2015 avec SharePoint
Activer la gestion des documents pour les entités
Actions sur les enregistrements d’emplacement SharePoint
Définition d'un mappage de revendication personnalisé pour l'intégration basée sur SharePoint
Entités d’intégration SharePoint

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