Entités de devis, de commande et de facture

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 prend en charge la génération efficace de devis, de commande client (commande) et de facture. Vous pouvez générer un devis en sélectionnant des produits directement dans le catalogue de produits, en spécifiant les tarifs (par exemple, en gros ou au détail) et en indiquant le nombre d’unités demandées. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez également appliquer des remises. Plusieurs modèles de tarification sont pris en charge, par exemple en gros et au détail, et les remises peuvent être effectuées par ligne en fonction du volume ou par remplacement manuel. En outre, des remises globales peuvent être appliquées au devis entier.

Un devis est une offre formelle de produits ou de services proposés à des prix spécifiques avec des conditions de paiement afférentes et envoyée à un prospect. Vous pouvez créer un devis, l’enregistrer comme brouillon et indiquer s’il est actif (présenté au client) ou fermé (terminé, en tant que commande ou non). Un devis peut avoir une date d’échéance (quand il a été promis au client), des dates effectives (quand il doit être accepté ou refusé) et les dates de livraison demandées. En outre, un devis peut contenir plusieurs adresses de « livraison » (par ligne) ou un paramètre de « collecte » pour les éléments à récupérer par le client.

Si un devis est créé à partir d’une opportunité, Dynamics 365 utilise les produits associées à l’opportunité comme base pour le brouillon. Lorsqu’un devis est converti en commande, l’utilisateur peut conserver l’opportunité ouverte ou la fermer. Si l’utilisateur choisit de la fermer, le montant du revenu final est enregistré.

Un devis peut être associé aux entités suivantes :

  • Un ou plusieurs produits et un tarif

  • Un ou plusieurs concurrents

  • Une opportunité

  • Un client

  • Une ou plusieurs notes et pièces jointes

  • Une ou plusieurs adresses de clients

L’entité quote detail (quote product) représente une ligne dans un devis. Chaque devis peut avoir plusieurs enregistrements détaillés du devis (produit du devis).

L’entité quote close activity représente une activité générée lorsqu’un devis est fermé.

Une commande client (commande) est un devis qui a été accepté. Cette entité est appelée une commande dans Dynamics 365.

Une facture est une commande qui a été facturée.

Voir aussi

Messages et méthodes de l’entité Quote
Messages et méthodes de l’entité QuoteDetail (produit du devis)
Messages et méthodes de l’entité d’activité QuoteClose
Messages et méthodes de l’entité SalesOrder (commande)
Messages et méthodes de l’entité SalesOrderDetail (produit de la commande)
Messages et méthodes de l’entité d’activité OrderClose
Messages et méthodes de l’entité Invoice
Messages et méthodes de l’entité InvoiceDetail (produit de la facture)
Exemple : Définir des prix négatifs dans les opportunités, les devis et les commandes client
Exemple : traiter les devis, les commandes et les factures
Exemple : Traiter une commande client
Entités Opportunité
Entités de vente (prospect, opportunité, concurrent, devis, commande, facture)
Définir un niveau de prix par défaut pour une opportunité, un devis, une commande ou une facture

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