Importer les données

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Pour importer des données dans Microsoft Dynamics 365, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’importation de données. L’importation de données permet de charger des données depuis différents systèmes de gestion de la relation client vers Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez importer des données dans les attributs standard et personnalisés de la plupart des entités commerciales personnalisées. Vous pouvez aussi inclure les données associées, telles que des notes et des pièces jointes.

Microsoft Dynamics 365 comprend un outil d’application Web appelé Assistant Importation de données. Cet outil permet d’importer des enregistrements de données depuis un ou plusieurs fichiers Comma-Separated Values (.csv), XML Spreadsheet 2003 (.xml) ou fichiers texte.

Pour plus d’informations sur l’Assistant Importation de données, voir l’aide de Microsoft Dynamics 365.

Les services Web Microsoft Dynamics 365 offrent les fonctionnalités supplémentaires ci-après qui ne sont pas disponibles dans l’Assistant Importation de données :

  • Créer des mappages de données qui incluent le mappage de transformation complexe, telle que la concaténation, le fractionnement et le remplacement.

  • Définir le mappage de transformation personnalisé.

  • Afficher les données sources stockées dans les tables d’analyse temporaires.

  • Accéder aux journaux d’erreurs pour générer des outils de création de rapports d’erreurs personnalisés avec des vues de consignation améliorées.

  • Exécuter l’importation de données à l’aide de scripts de ligne de commande.

  • Ajouter des balises LookupMapXML dans le mappage de données pour indiquer que la recherche de données sera lancée et effectuée sur un fichier source utilisé dans l'importation.

  • Ajouter des balises OwnerMetadataXML personnalisées dans le mappage de données pour mettre en correspondance les enregistrements utilisateur du fichier source avec les enregistrements de l'utilisateur (utilisateur système) dans Microsoft Dynamics 365.

  • Utiliser les contrôles de validation facultatifs.

    Notes

    La validation n’est pas facultative dans l’Assistant Importation de données.

Pour implémenter l’importation de données, vous effectuez en général les opérations suivantes :

  • Créer un fichier Comma-Separated Values (CSV), XML Spreadsheet 2003 (XMLSS) ou un fichier source texte.

  • Créer un mappage de données ou utiliser un mappage de données existant.

  • Associer un fichier d’importation avec un mappage de données.

  • Télécharger le contenu à partir d’un fichier source dans le fichier d’importation associé.

  • Analyser le fichier d’importation.

  • Transformer les données analysées.

  • Télécharger les données transformées sur le serveur Microsoft Dynamics 365 cible.

Vous pouvez importer des données depuis un fichier source ou plusieurs fichiers sources. Un fichier source peut contenir des données d'un type d'entité ou de plusieurs types d'entités.

L’analyse, la transformation et le téléchargement des données sont effectués par les travaux asynchrones exécutés en arrière-plan.

Notes

Par défaut, toutes les entités personnalisées sont activées pour l’importation. Pour déterminer si une entité commerciale est activée pour l’importation, voir les métadonnées d’entité pour l’entité spécifique. Si une entité est activée pour l’importation, la propriété de métadonnées d’entité IsImportable est définie sur true. La valeur de cette propriété ne peut pas être modifiée pour les entités commerciales prêtes à l’emploi.Pour afficher les métadonnées d'entité pour votre organisation, installez la solution Navigateur de métadonnées décrite dans l'article Parcourir les métadonnées de votre organisation. Vous pouvez également afficher les métadonnées d'une organisation non personnalisée dans un fichier Excel appelé EntityMetadata.xlsx dans le dossier de niveau supérieur du téléchargement du Kit de développement logiciel (SDK).

Dans cette section

Préparer les fichiers sources pour l’importation

Créer des mappages de données pour l’importation

Ajouter les mappages de transformation pour l’importation

Configurer l’importation des données

Exécuter l’importation des données

Entités d’importation de données

Exemple : exporter et importer un mappage de données

Exemple : Importer des données à l’aide d’un mappage de données complexe

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