Déployer l'application Dynamics 365 pour Outlook

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Les utilisateurs peuvent utiliser l'Application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook pour tirer parti de la puissance de Microsoft Dynamics 365 tout en utilisant Outlook sur le bureau, le Web ou une tablette. Par exemple, affichez des informations sur les destinataires de courrier électronique ou de rendez-vous, ou liez un courrier électronique ou un rendez-vous Outlook à un enregistrement Microsoft Dynamics 365 tel qu'une opportunité, un compte ou un incident. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook, voir Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook

Contenu de la rubrique

Comparaison de l'application Dynamics 365 pour Outlook avec Dynamics 365 pour Outlook

Besoins

Déployer l'application Dynamics 365 pour Outlook

Résolution des problèmes d'installation

Explorer le guide de l'utilisateur et former vos utilisateurs

Comparaison de l'application Dynamics 365 pour Outlook avec Dynamics 365 pour Outlook

Le tableau ci-dessous compare les fonctionnalités de l'Application Dynamics 365 pour Outlook avec Dynamics 365 pour Outlook (également appelé le client ou le complément Outlook) à partir de la Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local).

Besoins

Ce qui suit est requis pour utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook :

• Mise à jour de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 ou Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local)

• Synchronisation du courrier électronique entrant via la synchronisation côté serveur.Pour plus d'informations :Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches

• Privilèges requis comme décrit ci-dessous

Privilèges requis

Microsoft Dynamics 365 fournit un accès à l'Application Dynamics 365 pour Outlook via le privilège Utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook. Si un utilisateur n'a pas ce privilège, il obtient l'erreur suivante :

« Vous n'avez pas été autorisé à utiliser cette application. Contactez votre administrateur système pour mettre à jour vos paramètres. »

Les utilisateurs doivent également disposer de privilèges en lecture/écriture pour les entités suivantes.

Onglet Gestion d'entreprise :

• Boîte aux lettres

Onglet Personnalisation :

• Entité

• Champ

• Relation

• Métadonnées d'application système

• Formulaire système

• Métadonnées d'application utilisateur

• Afficher

Définir les privilèges d'un rôle de sécurité

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Cliquez sur Rôles de sécurité.

3. Choisissez un rôle de sécurité, puis cliquez sur l'onglet Gestion d'entreprise.

4. Dans la section Entité, examinez les paramètres de privilèges Boîte aux lettres. Le rôle de sécurité doit avoir le privilège Utilisateur ou un privilège supérieur.

5. Dans la section Privilèges associés à la confidentialité, vérifiez que Utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook est défini sur Organisation. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook.

Configurations prises en charge avec Microsoft Exchange

À partir de la Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local), vous pouvez utiliser l'application avec n'importe quelle combinaison de Dynamics 365 (en ligne) ou Dynamics 365 (local) et Exchange Online ou Exchange Server (local), y compris les configurations hybrides. Cela signifie que vous pouvez utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook dans l'une des configurations suivantes :

Navigateurs pris en charge pour Outlook sur le Web

Vous pouvez utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook avec Outlook sur le Web sur les navigateurs suivants :

• Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge

  La configuration suivante est prise en charge :

  • Le mode protégé est activé pour la zone de sécurité Internet. Pour activer le mode protégé : dans IE 10 ou 11, accédez à Outils > Options Internet > Onglet Sécurité > Internet.

  • Le mode protégé est activé pour la zone de sécurité Intranet local. Pour activer le mode protégé : dans IE 10 ou 11, accédez à Outils > Options Internet > Onglet Sécurité > Internet local.

  • Votre URL Dynamics 365 se trouve dans la liste des sites Web approuvés de la zone de sécurité Intranet local. Dans IE 10 ou 11, accédez à Outils > Options Internet > Onglet Sécurité > Intranet local > Sites > Avancé.

• Google Chrome (version la plus récente) sous Windows

• Firefox (version la plus récente) sous Windows

• AppleSafari (version 9 ou version 10) sur Mac ou sur OSX

Systèmes d'exploitation pris en charge pour Outlook sur le bureau

Vous pouvez utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook sur les versions suivantes d'Outlook pour le bureau :

• Outlook 2013 et Outlook 2016.

• Outlook pour Mac.

Exchange Server version 15.0.1236.3.32 (mise à jour cumulative 14 pour Exchange Server 2013) ou version ultérieure est requis.

Appareils mobiles pris en charge

Utilisez Application Dynamics 365 pour Outlook avec Outlook sur le Web dans le navigateur mobile sur l'un des téléphones et systèmes d'exploitation suivants :

• Appareils AppleiPhone exécutant la version 8, 9 ou 10 d'iOS.

• Téléphones Android exécutant Android 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) ou 7 (Nougat).

• Appareils Windows Phone exécutant Windows 8.1 ou Windows 10.

Clients pris en charge par fonctionnalité

Les fonctionnalités de l'Application Dynamics 365 pour Outlook qui sont prises en charge dépendent du client que vous exécutez. Le tableau suivant récapitule les fonctionnalités prises en charge pour chaque client/configuration Dynamics 365 et Exchange.

(1) Outlook sur le Web prend en charge Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox et Chrome.

(2) Mobile Outlook sur le Web prend en charge Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow et Android Nougat.

(3) Le suivi du courrier électronique en mode de composition et le suivi des rendez-vous nécessitent Exchange Server 2013 CU14 ou Exchange Server 2016.

(4) Le suivi des contacts est pris en charge uniquement sur Exchange Server 2016 CU3 et les versions 16.0.6741.1000 et ultérieures de Outlook 2016.

(5) L'ajout de modèles de courrier électronique, d'articles de gestion des connaissances et de documentation commerciale n'est pas pris en charge dans Mobile Outlook sur le Web.

(6) Prise en charge uniquement sur les versions 16.0.7426.1049 et ultérieures de Outlook 2016.

(7) Prise en charge uniquement sur les versions 16.0.6741.1000 et ultérieures.

(8) Prise en charge sur iPhones 6S ou version ultérieure, avec iOS 8 ou version ultérieure.

Pour plus d'informations sur les clients pris en charge, consultez le blog sur la matrice de prise en charge de l'application Dynamics 365 pour Outlook

Serveurs pris en charge

La configuration de serveur requise pour utiliser les compléments Office est Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 ou Exchange Online.

Langues prises en charge

Application Dynamics 365 pour Outlook prend en charge les langues suivantes :

Déployer l'application Dynamics 365 pour Outlook

Après la configuration de la synchronisation côté serveur et la définition des privilèges requis, vous pouvez activer l'Application Dynamics 365 pour Outlook pour certains ou tous les utilisateurs, ou vous pouvez faire installer l'application par les utilisateurs eux-mêmes si nécessaire.

Pour activer l'application pour les utilisateurs

1. Accédez à Paramètres > Application Dynamics 365 pour Outlook.

2. Dans l'écran Mise en route de l'application Dynamics 365 pour Outlook, sous Ajouter pour les utilisateurs éligibles (vous devez peut-être cliquer sur Paramètres si vous ouvrez cet écran pour la deuxième fois ou plus), activez la case à cocher Ajouter automatiquement l'application à Outlook si vous souhaitez que les utilisateurs accèdent automatiquement à l'application. Si un utilisateur dispose des privilèges requis et que le courrier électronique est synchronisé via la synchronisation côté serveur, aucune action n'est nécessaire pour leur activer l'application. Par exemple, si vous ajoutez les privilèges requis au rôle Vendeur, puis attribuez ce rôle à un nouvel utilisateur, celui-ci accède automatiquement à l'application.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

   • Pour activer l'application pour tous les utilisateurs éligibles, cliquez sur Ajouter l'application pour tous les utilisateurs éligibles.

   • Pour activer l'application pour certains utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs dans la liste, puis cliquez sur Ajouter l'application à Outlook.

   Conseil

   Si la liste indique qu'un utilisateur est en attente ou n'a pas été ajouté, cliquez sur le lien En savoir plus en regard de l'utilisateur pour obtenir des informations sur l'état.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Pour faire installer l'application par les utilisateurs eux-mêmes

1. Les utilisateurs cliquent sur le bouton Paramètres, puis sur Applications pour Dynamics 365.

2. Dans l'écran Applications pour Dynamics 365, sous Application Dynamics 365 pour Outlook, cliquez sur Ajouter l'application à Outlook.

Pour déployer vers les utilisateurs Dynamics 365 en local

Procédez comme suit si vous utilisez Dynamics 365 en local.

• Configurez votre Dynamics 365 Server pour un déploiement avec accès via Internet. Voir Configurer IFD pour Microsoft Dynamics 365.

• Si vous vous connectez à Exchange en local, configurez le fournisseur OAuth et enregistrez les applications clientes. Voir Configurer Windows Server 2012 R2 pour les applications Dynamics 365 qui utilisent OAuth.

Résolution des problèmes d'installation

Si vous ou vos utilisateurs rencontrez des problèmes pour installer l'Application Dynamics 365 pour Outlook, cela peut être dû au fait que leur boîte aux lettres Exchange est actuellement liée à une autre organisation Dynamics 365. Une boîte aux lettres Exchange (adresse de messagerie) ne peut synchroniser les rendez-vous, contacts, tâches qu'avec une seule organisation, et un utilisateur appartenant à cette organisation ne peut synchroniser les rendez-vous, contacts et tâches qu'avec une seule boîte aux lettres Exchange. Vous pouvez modifier le paramétrage enregistré dans Exchange si vous souhaitez modifier la principale organisation de synchronisation. Pour plus d'informations, voir cet article de la base de connaissances.

Explorer le guide de l'utilisateur et former vos utilisateurs

Pour savoir comment utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook, consultez le Guide de l'utilisateur de l'Application Dynamics 365 pour Outlook.

Voir aussi

Guide de l'utilisateur de l'application Dynamics 365 pour Outlook
Pour plus d'informations sur les clients pris en charge, consultez le blog sur la matrice de prise en charge de l'application Dynamics 365 pour Outlook
Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches
Ajout d'utilisateurs, de licences et de rôles de sécurité
Ajout de fonctionnalités d'interaction à Microsoft Dynamics 365 (en ligne)

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