Créer ou personnaliser des tableaux de bord

Article
11/27/2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

horizontaltabbed

Vue d'ensemble

Les tableaux de bord de Microsoft Dynamics 365 fournissent une vue d’ensemble des données d’entreprise, des informations exploitables disséminées dans l’organisation. Utilisez un tableau de bord pour voir les performances en un clin d'œil.

Vous pouvez créer deux types de tableau de bord :

Tableaux de bord utilisateur : Un tableau de bord utilisateur peut être créé par tout utilisateur dans la zone de travail des utilisateurs : Ventes, Service ou Marketing. Un tableau de bord utilisateur ne doit pas être publié pour être visible, mais la personne qui l'a créé ne le voit pas, sauf s'il est partagé avec d'autres. Un tableau de bord utilisateur peut être défini comme tableau de bord par défaut, auquel cas il remplace le tableau de bord système pour cet utilisateur.
Tableaux de bord système : Un tableau de bord système est créé par un administrateur ou un personnalisateur de système dans la zone Paramètres. Un tableau de bord système doit être publié pour être visible. Une fois qu'il a été publié, tous les membres de l'organisation peuvent le voir, l'administrateur ou le personnalisateur l'a masqué. L'administrateur ou le personnalisateur peut définir un tableau de bord particulier comme tableau de bord par défaut de toute l'organisation.

Pour plus d'informations sur les tableaux de bord utilisateur, voir le livre électronique Notions de base de CRM, à partir de la page 26.

Pour savoir comment créer un tableau de bord système, consultez le livre électronique Créer et personnaliser des tableaux de bord.