Analyser les données avec les tableaux de bord

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Date de publication : janvier 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Les entités de tableau de bord dans Microsoft Dynamics 365 vous permettent de présenter simultanément les données de différents graphiques, grilles, IFrames ou ressources Web. Les tableaux de bord vous permettent de comparer et d’analyser différentes informations sur les clients, et vous fournissent des captures instantanées des données.

Types de tableaux de bord

Dans Microsoft Dynamics 365, il existe deux types de tableaux de bord : les tableaux de bord appartenant à l’organisation et les tableaux de bord appartenant à l’utilisateur.

  • Tableau de bord appartenant à l’organisation. Un tableau de bord appartenant à l’organisation est représenté par l’entité SystemForm et ne peut pas être attribué ou partagé. Ces tableaux de bord sont des entités compatibles avec les solutions dans Dynamics 365. Lorsque vous effectuez une opération de mise à jour sur cette entité, vous devez publier les modifications pour que les mises à jour soient disponibles dans toute l’organisation. Lorsque vous publiez des personnalisations à l’aide du message PublishAllXmlRequest, les tableaux de bord appartenant à l’organisation nouvellement créés sont également publiés et deviennent disponibles dans toute l’organisation. Vous pouvez également publier les modifications apportées à un tableau de bord spécifique en utilisant le message PublishXmlRequest et en spécifiant l’ID de tableau de bord comme paramètre du message de demande.

  • Tableau de bord appartenant à l’utilisateur. Un tableau de bord appartenant à l’utilisateur est représenté par l’entité UserForm, il peut être attribué et partagé avec d’autres utilisateurs et peut être visualisé par d’autres utilisateurs selon les privilèges d’accès du tableau de bord.

Notes

Vous ne pouvez pas créer ni gérer par programme les nouveaux tableaux de bord interactifs présentés dans Dynamics 365. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser les tableaux de bord interactifs à l'aide du client Web, voir TechNet : Configurer des tableaux de bord d'expérience interactive.

Voir aussi

Comprendre les tableaux de bord : composants et FormXML de tableau de bord
Actions sur les tableaux de bord
Créer un tableau de bord
Exemples de tableaux de bord
Entités de tableau de bord
Exemple : Créer, récupérer, mettre à jour et supprimer un tableau de bord
Exemple : Attribuer un tableau de bord appartenant à un utilisateur à un autre utilisateur
Visualization data description schema
<FormXml> (FormXml)
Personnaliser les visualisations et les tableaux de bord

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