Résoudre les problèmes liés au graphique Sales Pipeline et à ses phases dans Dynamics 365 Sales
Cet article vous aide à résoudre les problèmes liés au graphique Sales Pipeline et à ses phases.
Le graphique Pipeline de ventes se compose des phases de pipeline d’une opportunité. La phase est basée sur l’étape du flux de processus métier dans lequel se trouve l’opportunité, comme 1-Qualifier, 2-Développer, et ainsi de suite. Pour plus d’informations, consultez Comprendre le graphique de pipeline de ventes et ses phases.
Problème 1 - Plusieurs phases de pipeline avec différentes séquences, telles que 6-Close et 7-Close
Cause
Ce problème peut se produire si vous avez modifié la séquence d’une option de catégorie de phase (par exemple, vous avez modifié Fermer de 6 à 7). Les opportunités existantes qui ont été déplacées vers l’étape Fermer avant d’apporter cette modification continuent d’afficher la même valeur de phase de pipeline que celle qui a été définie lorsqu’elles sont passées à l’étape Fermer . Toutefois, les opportunités qui passent à l’étape Fermer après avoir apporté cette modification utilisent la nouvelle séquence pour l’étape Fermer .
Résolution
Vous pouvez résoudre ce problème en réinitialisant les valeurs des opportunités plus anciennes, soit en remplaçant la phase du flux de processus métier par une autre étape, puis en la ramenant à l’étape Close , soit en mettant à jour l’attribut stepname de l’opportunité par programmation.
Problème 2 : Valeurs de phase de pipeline à partir de plusieurs définitions de flux de processus métier
Cause
Cela est normal si vous utilisez plusieurs définitions de flux de processus métier pour l’entité Opportunité. L’attribut de phase de pipeline prêt à l’emploi est défini sur chaque modification d’étape du flux de processus métier de l’enregistrement Opportunité , quel que soit le nombre de flux de processus métier associés à cet enregistrement.
Résolution
Si vous avez plusieurs flux de processus métier, envisagez d’ajouter un champ personnalisé au processus de vente d’opportunité et de définir sa valeur par programme pour les modifications de phase dont vous avez besoin dans le flux de processus métier pour l’opportunité.
Problème 3 : la commande du graphique de pipeline de ventes s’affiche différemment dans Unified Interface et dans le client web hérité
Le client web hérité affiche le graphique à l’aide de la valeur de l’option de catégorie associée, tandis que dans Interface unifiée, les étapes sont affichées par ordre alphabétique. Étant donné que les phases de pipeline sont précédées de l’ordre défini dans le jeu d’options Catégorie de phase, elles sont affichées en fonction de la séquence d’options de catégorie (1, 2, etc.).
Problème 4 - Les phases ne sont pas triées numériquement lorsque le nombre d’étapes est supérieur à 9
Cause
Les graphiques de l’interface unifiée sont triés par ordre alphabétique. Lorsque vous avez des phases de vente au-delà de 9(par exemple : 10-OnHold, 11-Pipeline), ces étapes apparaissent dans le graphique avant toute étape commençant par 2. En d’autres termes, le graphique affiche toutes les phases avec le premier caractère 1, puis affiche les phases commençant par 2 et ainsi de suite.
Résolution
Pour résoudre ce problème, vous devez configurer un attribut/colonne personnalisé et le remplir en fonction des exigences du graphique. Pour plus d’informations, consultez Comment créer et modifier des colonnes.