Creazione di report su documenti aziendali configurabili in Word ed Excel

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Importante

Questo contenuto è archiviato e non viene aggiornato. Per la documentazione più recente, vedi la documentazione sul prodotto Microsoft Dynamics 365. Per i piani di rilascio più recenti, vedi Piani di rilascio di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Abilitato per Anteprima pubblica Disponibilità generale
Utenti finali di amministratori, autori o analisti Questa funzionalità è stata rilasciata. 5 ago 2019 Questa funzionalità è stata rilasciata. 1 ott 2019

Valore aziendale

Una delle principali criticità segnalate dai clienti riguarda l'assenza di un'esperienza utente aziendale per personalizzare i documenti aziendali stampabili. L'utilizzo di modelli basati su Microsoft Office consente di fornire ai clienti documenti predefiniti creati con gli strumenti più familiari disponibili sul mercato per personalizzare i documenti aziendali. In questo modo si creano i presupposti per la creazione di un marketplace di documenti aziendali standard e normativi personalizzati per aree geografiche o settori specifici non coperti dalle app Finance and Operations.

Dettagli sulla funzionalità

Questa funzionalità offre le funzionalità dei modelli Microsoft Word e Microsoft Excel progettate nei minimi dettagli in più fasi.

Contabilità clienti (Disponibilità generale - Ottobre 2019):

  • Nota lettera di sollecito
  • Estratto conto cliente
  • Fattura cliente
  • Nota d'interesse
  • Avviso di pagamento
  • Fattura anticipo di vendita
  • Conferma contratto di vendita
  • Conferma ordine cliente
  • Documento di trasporto ordine cliente
  • Offerta di vendita
  • Conferma offerta di vendita

Contabilità fornitori (Disponibilità generale - Ottobre 2019):

  • Avviso di pagamento
  • Fattura anticipo di acquisto
  • Conferma contratto di acquisto
  • Ordine fornitore
  • Documento di trasporto ordine fornitore
  • Richiesta informazioni su acquisto per ordine fornitore
  • Elenco entrate ordini fornitore
  • Richiesta di offerta
  • Richiesta di offerta - Accettazione
  • Richiesta di offerta - Rifiuto
  • Richiesta di offerta - Restituzione
  • Fattura fornitore

Progetto (Disponibilità generale - Novembre 2019):

  • Fattura progetto con regole di fatturazione
  • Offerta di progetto
  • Fattura progetto definita dall'utente

Magazzino (Disponibilità generale - Novembre 2019):

  • Distinta di prelievo spedizione
  • Distinta di prelievo
  • Elenco carichi
  • Contenuto contenitore

Scorte (Disponibilità generale - Novembre 2019):

  • Distinta di prelievo (ordine)

Gestione trasporto (Disponibilità generale - Novembre 2019):

  • Fattura commerciale
  • Certificazione di origine
  • Ciclo
  • Metodo di pagamento per il carico

Progetto (Disponibilità generale - Dicembre 2019):

  • Rilascio ritenuta cliente

Magazzino (Disponibilità generale - Dicembre 2019):

  • Distinta di prelievo produzione
  • Polizza di carico

Esperienza utente aziendale per la personalizzazione e la distribuzione dei documenti:

  • Modifica del layout del documento
  • Aggiunta/rimozione di campi nel documento
  • Distribuzione semplice

Esperienza per consulenti (utenti esperti) per la personalizzazione e distribuzione di documenti più complessi:

  • Estensione del modello di dati
  • Formule complesse
  • Distribuzione complessa
  • Gestione del ciclo di vita dei documenti, controllo delle versioni (inclusa riassegnazione delle nuove configurazioni da Microsoft e ISV)

Vedi anche

Panoramica di gestione dei documenti aziendali (documenti)