Personalizzare i modelli previsionali
Importante
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| Abilitata per | Anteprima pubblica | Accesso in anteprima | Disponibilità generale |
|---|---|---|---|
| Utenti finali, automaticamente | - |  3 feb 2020 |
1 apr 2020 |
Valore aziendale
Sebbene molte organizzazioni seguano una metodologia comune che richiede ai venditori di prevedere i ricavi nel caso migliore, più probabile e peggiore, esistono delle variazioni a questo approccio nei vari settori, prodotti e aree geografiche. Le funzionalità di previsione native offrono configurazioni e filtri flessibili per supportare più tipi di previsioni, categorie di rollup e misure.
Dettagli sulla funzionalità
- Usa la modellazione flessibile delle colonne: crea un rollup personalizzato e colonne calcolate.
- Supporta diverse strutture organizzative: crea previsioni basate sulla gerarchia di report o aree.
- Sfrutta i vantaggi della gestione delle quote: abilita le quote nella griglia di previsione o caricale per interi periodi di tempo di previsione utilizzando un modello Excel.
- Sfrutta i vantaggi del filtro avanzato: utilizza i limiti per filtrare opportunità specifiche incluse nella previsione con il nuovo generatore di query.
- Adatta la modellazione della sicurezza per soddisfare le esigenze aziendali: seleziona chi ha accesso a modelli e campi di previsione specifici.
Nota
La funzionalità è disponibile solo su Unified Interface.
Questa funzionalità è destinata esclusivamente a Dynamics 365 Sales Enterprise.
Vedi anche
Promuovere la responsabilità con previsioni avanzate in Dynamics 365 Sales (blog)
Configurare le previsioni nell'organizzazione (documenti)