Comprendere le previsioni con una gestione della pipeline di precisione
Importante
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| Abilitata per | Anteprima pubblica | Accesso in anteprima | Disponibilità generale |
|---|---|---|---|
| Utenti finali, automaticamente | - |  3 feb 2020 |
1 apr 2020 |
Valore aziendale
Una previsione può contenere molte informazioni e, in alcuni casi, una gerarchia profonda. Spesso, le previsioni e le opportunità dell'organizzazione sono disconnesse. I venditori e i responsabili delle vendite devono capire da dove provengono i valori di previsione al fine di introdurre le modifiche necessarie che possono aiutare a colmare queste lacune. Nelle funzionalità di previsione per Dynamics 365 Sales, sia i dati delle previsioni che quelli delle opportunità sottostanti fanno parte di un'esperienza fluida, consentendo ai venditori di modificare direttamente le informazioni sulla transazione nel flusso e di vedere immediatamente applicate le modifiche alla previsione.
Dettagli sulla funzionalità
- Sfrutta il vantaggio di una griglia di previsione reattiva con indicazioni visive: abilita la rappresentazione visiva dell'intera gerarchia della previsione e del raggiungimento dell'obiettivo di vendita in ciascuna cella, direttamente dalla griglia.
- Modifica i record partecipanti in linea: visualizza e modifica le opportunità sottostanti per qualsiasi metrica calcolata per modificare immediatamente la previsione.
- Gestisci pipeline e visualizzazione: gestisci e aggiorna facilmente la previsione completa tramite il trascinamento delle opportunità sulle diverse fasi, per aggiornare istantaneamente i dati della previsione.
- Sfrutta il vantaggio degli aggiornamenti quasi in tempo reale: utilizza il ricalcolo automatico dei valori di previsione per garantire che i dati siano sempre il più aggiornati possibile.
Nota
La previsione sarà ora visibile nella mappa del sito Hub delle vendite e Categoria previsione apparirà sul Modulo opportunità predefinito.
Nota
La funzionalità è disponibile solo su Unified Interface.
Questa funzionalità è destinata esclusivamente a Dynamics 365 Sales Enterprise.
Vedi anche
Promuovere la responsabilità con previsioni avanzate in Dynamics 365 Sales (blog)
Visualizzare e gestire le opportunità sottostanti (documenti)