Semplificare i flussi di lavoro dei documenti con funzionalità PDF avanzate

Importante

Questo contenuto è archiviato e non viene aggiornato. Per la documentazione più recente, vedi la documentazione sul prodotto Microsoft Dynamics 365. Per i piani di rilascio più recenti, vedi Piani di rilascio di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Abilitata per Anteprima pubblica Accesso in anteprima Disponibilità generale
Utenti, automaticamente - 3 ago 2020 1 ott 2020

Valore aziendale

Le organizzazioni preferiscono creare e condividere offerte o contratti di vendita sotto forma di file PDF non modificabili per semplificare e standardizzare il processo di vendita e renderlo meno soggetto a errori. Per semplificare ulteriormente la collaborazione su questi file PDF generati, stiamo ottimizzando ulteriormente l'esperienza di generazione di PDF ed estendendo la funzionalità alle entità personalizzate.

Dettagli sulla funzionalità

  • Consenti al venditore di salvare e condividere file PDF standardizzati per entità personalizzate in base a modelli Word standardizzati.
  • Consenti al venditore di utilizzare l'esperienza di generazione PDF migliorata con spostamento semplificato, facile selezione del modello di documento, anteprima PDF e opzioni intuitive di esportazione e invio tramite e-mail di PDF con un numero di clic ridotto al minimo
  • Automatizza i flussi di lavoro mediante la generazione di file PDF standardizzati a livello programmatico utilizzando le API.
  • Gestisci comodamente le entità per abilitare/disabilitare la generazione di documenti PDF.

Gestire le impostazioni di generazione PDF

Generare file PDF per i record di vendita

Nota

Questa funzionalità è disponibile solo in Unified Interface.

Questa funzionalità è disponibile in Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Professional.

Grazie per l'idea

Grazie per aver inviato questa idea. Abbiamo ascoltato la tua idea, insieme a commenti e voti, e abbiamo deciso di aggiungerla alla nostra roadmap di prodotto.

Vedi anche

Creare file PDF da record di vendita (documenti)