Attivare i percorsi in base alle modifiche ai dati in qualsiasi app Dynamics 365 per coinvolgere i clienti al momento giusto senza scrivere codice
Importante
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| Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | - | - | 
14 giu 2022 |
Valore aziendale
Le interazioni in qualsiasi app Dynamics 365 possono essere utilizzate per attivare e guidare i percorsi dei clienti in pochi clic, senza richiedere l'intervento di sviluppatori o personalizzazioni.
Durante il loro ciclo di vita, i tuoi clienti interagiscono con diversi reparti e funzioni della tua azienda, che utilizzano tutti le proprie app CRM, ERP e aziendali. Ognuna di queste interazioni, come la chiusura di un ticket di servizio, rappresenta un'opportunità per interagire in modo più approfondito con i clienti. Ora i dati non devono più rimanere isolati all'interno di app separate e fuori dalla portata degli strumenti di interazione con i clienti o di automazione del marketing.
Dettagli sulla funzionalità
Quando utilizzi le applicazioni Dynamics 365, tutti i dati e le interazioni dei clienti vengono già acquisiti in Microsoft Dataverse. Alcuni di questi dati acquisiscono i momenti in cui vorresti interagire con i clienti attraverso un percorso, ad esempio un caso di supporto creato o un nuovo ordine effettuato. Ora puoi creare trigger per acquisire questi momenti importanti e quindi utilizzare questi trigger per avviare e guidare i percorsi.
- Crea nuovi trigger basati su operazioni comuni come l'aggiunta di nuove righe a una tabella o l'aggiornamento dei valori di attributo in una tabella del gruppo di destinatari in Dataverse, come contatto, opportunità, account e lead, con un'interfaccia utente facile da usare.
- Attiva i percorsi in base a una o più condizioni specificate nelle tabelle Dataverse (comprese le tabelle personalizzate) direttamente correlate alla tabella del gruppo di destinatari.
- Utilizza immediatamente il trigger nei percorsi, senza necessità di sviluppo o integrazione.
Vedi anche
Attivare un percorso in base a una modifica del record Dataverse (documenti)