Definisci task dell'utente
In Business Central, è possibile creare task per ricordare le attività da svolgere. È possibile creare task per se stessi, ma è anche possibile assegnarli ad altri utenti o che un'altra persona nell'organizzazione assegni un task all'utente.
Gestione dei task degli utenti
La pagina Task dell'utente mostra tutti i task e consente di creare e assegnare facilmente nuovi task. Quando si crea un task, è possibile specificare la data di inizio e di fine e aggiungere un collegamento alla pagina o al report in Business Central in cui l'utente deve svolgere l'attività.
Ad esempio, è possibile creare un task per se stessi o un collaboratore per visualizzare tutte le fatture di vendita registrate. In tal caso, collegare il task alla pagina 143, Fatture di vendita registrate. Nello screenshot seguente, qualcuno sta creando un'attività per MeganB per rivedere le fatture di vendita registrate.
Suggerimento
Utilizzare la funzionalità di ricerca nel campo Pagina, quindi utilizzare il campo Cerca per identificare la pagina che si desidera.
È possibile collegare a qualsiasi pagina, ma non è possibile collegare singole voci, quindi rendere la descrizione il più esplicita possibile, ad esempio scrivendo "Osservare il cliente n. 10000 e assicurarsi che non abbia pagamenti scaduti.".
Selezione dei task degli utenti
Nelle Gestioni ruolo utente di Manager aziendale, Contabile e Addetto contabile, un riquadro mostra i task in sospeso assegnati all'utente. Per selezionare un task, sceglierlo dall'elenco dei task in sospeso dell'utente. Nella barra multifunzione, il collegamento Vai a elemento task apre la pagina in cui è possibile svolgere l'attività.
Una volta completato il task, contrassegnarlo come completato.
Eliminazione di task degli utenti
Se si desidera eliminare tutti o alcuni task dell'utente, è possibile utilizzare il report Elimina task dell'utente. Nella pagina di richiesta, è possibile impostare i filtri per determinare quali task devono essere eliminati.
Vedi anche
Ricerca di una pagina o di un report
Esperienze di contabile in Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui