Procedura dettagliata sui contratti di assistenza per articoli in assistenza

Questa procedura dettagliata illustra diversi processi principali:

• Creazione di articoli in assistenza tramite vendite
• Creazione e fatturazione per un contratto di assistenza
• Creazione di un ordine di assistenza per un contratto di assistenza
• Assegnare una risorsa in base a competenza e zona
• Completare l'inserimento di ore per l'ordine di assistenza
• Registrare e fatturare l'ordine di assistenza del contratto

Creazione di articoli in assistenza

Scenario

Susan, la responsabile degli ordini, registra un ordine di vendita vendendo un articolo configurato per generare un articolo in assistenza.

Passaggi

1. Verifica che per Articolo sia selezionato Gruppo articoli in assistenza.

   1. Scegli la immetti Articoli e scegli il collegamento correlato.
   2. Seleziona l'articolo S-100 e aprilo.
   3. Controlla il valore nel campo Gruppo articoli in assistenza.

2. Registra l'Ordine vendita per creare l'articolo in assistenza per il cliente.

   1. Scegli la immetti Ordini vendita, quindi seleziona il collegamento correlato.
   2. Seleziona l'ordine per il cliente 10000. Il numero dell'ordine esterno è SVC-1.
   3. Scegli l'azione Registra per spedire l'articolo al cliente.

Risultati

• Viene creato un articolo in assistenza per il cliente 10000

Fatturazione di un contratto di assistenza

Scenario

Charles, il responsabile dell'assistenza, crea quindi un contratto di assistenza per fatturare le visite di manutenzione periodiche.

3. Crea il Contratto di assistenza per il nuovo articolo in assistenza

   1. Scegli la immetti Contratti assistenza, quindi scegli il collegamento correlato.
   2. Scegli l'azione Nuovo.
   3. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Sì per creare un contratto utilizzando il modello.
   4. Seleziona Contratto non prepagato - Mensile.
   5. Nella Scheda dettaglio Assistenza, in Tipo ordine assistenza, immetti MANUTEN.
   6. Nelle righe immetti le seguenti informazioni:

   Nr. articolo in assistenza	Valore riga
   SV000001	6000

   7. Scegli l'azione Firma contratto e conferma la firma.
   8. Scegli Sì per confermare la creazione di una fattura di assistenza. Viene visualizzato un messaggio di conferma con il numero di fattura di assistenza.

4. Registra la fattura di assistenza

   1. Scegli la immetti Fatture assistenza, quindi scegli il collegamento correlato.
   2. Trova la fattura di assistenza e scegli l'azione Registra.

Risultati

• Viene creato un contratto di assistenza firmato, con movimenti contabili
• Viene creata una fattura assistenza registrata

Creare un ordine di assistenza per un contratto di assistenza e assegnare le risorse

Scenario

Charles, il responsabile dell'assistenza, crea gli ordini di assistenza per ordini di manutenzione periodici nell'ambito del contratto di assistenza, quindi esaminerà la pagina Quadro attività per assegnarli.

Passaggi

1. Esegui gli ordini di assistenza che adempiono agli obblighi dei contratti di assistenza attivi.

   1. Scegli l'icona immetti Crea ordini assistenza a contratto, quindi seleziona il collegamento correlato.
   2. Immetti le date di inizio e fine del mese nei campi Data di inizio e Data di fine nella Scheda dettaglio Opzioni
   3. Scegli OK per confermare la creazione di ordini di assistenza. Viene visualizzato un messaggio di conferma con il numero di ordini di assistenza creati.

2. Esamina gli ordini in attesa di assegnazione nella pagina Quadro attività

   1. Scegli l'icona immetti Quadro attività, quindi scegli il collegamento correlato.
   2. Quadro attività mostra tutti gli ordini di assistenza aperti, insieme a N. di assegnazioni per mostrare se gli ordini di assistenza vengono assegnati a una risorsa.
   3. Scegli l'azione Mostra documenti per aprire un ordine di assistenza. Il riquadro Dettaglio informazioni Righe articoli in assistenza mostra quali risorse dispongono delle competenze necessarie per l'articolo.

3. Assegna una risorsa all'ordine di assistenza

   1. In Ordine assistenza, scegli l'azione Assegnazioni risorse
   2. Immetti le seguenti informazioni per l'assegnazione della risorsa

   Nr. articolo in assistenza	Nr. risorsa	Data allocazione	Ore assegnate
   SV000001	RISORSA1	t	1

   3. Lo stato dell'assegnazione diventa Attivo.
   4. Aggiornando la pagina Quadro attività mostra che il valore di N. di assegnazioni è passato da 0 a 1 per l'ordine di assistenza.

Risultati

• Vengono creati ordini di assistenza per i contratti di assistenza
• Gli ordini di assistenza vengono assegnati a una risorsa per completare il lavoro

Completare l'inserimento di ore per l'ordine di assistenza e registrare l'ordine di assistenza

Scenario

Il tecnico dell'assistenza registra il tempo speso direttamente nell'ordine di assistenza, quindi contrassegnerà l'ordine come completato.

Passaggi

1. Trova l'ordine di assistenza e immetti le ore nella riga dell'assistenza

   1. Scegli l'icona , entrare in Ordini di servizio, e poi scegliere il link relativo.
   2. Individua l'ordine di assistenza per il quale immettere il tempo speso.
   3. Scegli l'azione Riga assistenza.
   4. Immetti le seguenti informazioni

   Tipo	Nr.	Quantità	Qtà da consumare
   Risorsa	RISORSA1	2	2

2. Registra il consumo nell'ordine di assistenza

   1. Scegli l'azione Registra per completare l'ordine di assistenza, seleziona l'azione Spedisci e consuma, quindi scegli il pulsante OK.

Risultati

• Vengono creati movimenti contabili di assistenza associati all'articolo in assistenza, al contratto di assistenza e alla risorsa

Vedere anche

Introduzione ai dati demo Contoso Coffee
Informazioni sugli ordini di produzione