Aggiungere contatti a segmenti
Dopo avere creato un segmento e immesso le informazioni di base relative, è possibile aggiungere contatti al segmento. È possibile effettuare questa operazione compilando manualmente le righe della pagina Segmentol, il metodo più semplice e rapido per utilizzare l'azione Agg. contatti.
Per aggiungere un contatto a un segmento
- Scegli l'icona a forma di
immetti Segmenti, quindi scegli il collegamento correlato. - Selezionare il segmento e fare clic sull'azione Agg. contatti. Verrà visualizzata la pagina del processo batch Agg. contatti.
- Nella sezione Contatto impostare i filtri per specificare le informazioni in base alle quali si desidera selezionare i contatti.
Per impostare filtri aggiuntivi, ripetere questa procedura in ciascuna delle restanti sezioni rimanenti e quindi fare clic sul pulsante. OK.
Se i contatti sono stati aggiunti per errore e si desidera tornare indietro di un passaggio, fare clic sull'azione Vai a precedente.
Per perfezionare il numero dei contatti
Una volta selezionati i contatti all'interno di un segmento, è possibile eliminarne alcuni e conservarne altri. È possibile effettuare questa operazione eliminando manualmente i contatti dalle righe della pagina Segmento, ma il metodo più semplice e rapido è utilizzare l'azione Ridefinisci contatti.
- Aprire il segmento.
- Selezionare Contatti quindi l'azione Perfeziona contatti. Verrà aperta la pagina Eliminaz. contatti - Perfezion..
- Nella sezione Contatto impostare i filtri per specificare le informazioni che si desidera utilizzare per selezionare i contatti da rimuovere dal segmento.
- Aggiungere i filtri aggiuntivi in base alle esigenze quindi selezionare il pulsante OK.
È possibile rifinire un segmento per un numero illimitato di volte. Fare clic su Vai a precedente se il segmento è stato rifinito per errore e si desidera tornare indietro di un passaggio.
Per visualizzare una lista dei criteri relativi ai segmenti utilizzati, nella sezione Generale selezionare il campo Nr. di azioni criteri.
Per ridurre il numero dei contatti
Una volta selezionati i contatti all'interno di un segmento, è possibile eliminarne alcuni. Questa operazione può essere effettuata eliminando manualmente i contatti dalle righe nella pagina Segmento, ma il metodo più semplice e rapido è utilizzare la funzione Riduci contatti per specificare i contatti da eliminare e la funzione Ridefinisci contatti per specificare i contatti da mantenere.
- Aprire il segmento.
- Selezionare Contatti, quindi l'azione Riduci contatti. Verrà aperta la pagina Eliminaz. contatti - Riduzione.
- Nella sezione Contatto impostare i filtri per specificare le informazioni che si desidera utilizzare per selezionare i contatti da rimuovere dal segmento.
- Aggiungere i filtri aggiuntivi in base alle esigenze quindi selezionare il pulsante OK.
È possibile ridurre un segmento per un numero illimitato di volte. Selezionare l'azione Vai a precedente se il segmento è stato rifinito per errore e si desidera tornare indietro di un passaggio.
Vedere anche
Creare un segmento
Gestione dei segmenti
Gestione delle opportunità di vendita
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui