Gestione dei contatti
I dipendenti della tua azienda incontrano regolarmente potenziali relazioni commerciali che possono svilupparsi in relazioni formali. Tutti questi contatti esterni e le loro informazioni dettagliate dovrebbero essere registrati nel sistema in modo che la comunicazione abbia più successo e che possano quindi essere facilmente convertiti in relazioni formali con clienti, fornitori o banche.
Usare l'elenco Contatti per gestire i contatti. Dall'elenco è possibile creare opportunità e gestire altre interazioni con i singoli contatti. È inoltre possibile visualizzare le statistiche su un contatto e accedere a una serie di report. Per informazioni su come trovare il contatto corretto nell'elenco, vedere Ordinamento, ricerca e filtro.
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli articoli che li descrivono.
| A | Vedere |
|---|---|
| Swtup della gestione dei contatti prima di creare i contatti. | Imposta contatti |
| Creare una scheda contatto per ogni nuova persona o società con cui si interagisce, ad esempio un cliente o un fornitore. | Crea contatti |
| Impostare questionari profilo da utilizzare durante l'immissione di informazioni sul profilo dei contatti. | Utilizzare i questionari del profilo per classificare i contatti aziendali |
| Eliminare la confusione quando due o più record sono presenti per lo stesso contatto. | Unisci record duplicati |
Vedere anche
Gestione delle opportunità di vendita
Ordinamento, ricerca e filtraggio
Lavora con Business Central
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