Inizio rapido per l'approvvigionamento

Per essere in grado di acquistare prodotti e servizi, devi prima impostare i venditori. Una volta fatto questo, si può iniziare a registrare gli ordini di acquisto e a ricevere le fatture.

Impostare i venditori

Il seguente video mostra come impostare un fornitore in Business Central.

Impostare un nuovo fornitore

1. Selezionare l'icona , immettere Fornitori, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Nella pagina Fornitori selezionare Nuovo.

   Se esistono più modelli fornitore, verrà aperta una pagina nella quale sarà possibile selezionare un modello. In questo caso, seguire i due passaggi successivi.

   1. Nella pagina Selezionare un modello per un nuovo fornitore scegliere il modello da utilizzare per la nuova scheda fornitore.
   2. Scegliere il pulsante OK. Verrà visualizzata una nuova scheda fornitore con alcuni campi compilati con le informazioni del modello.

3. Continuare a compilare o a modificare i campi della scheda fornitore in base alle necessità. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per ulteriori informazioni e cose aggiuntive che puoi fare quando registri i fornitori, vedi Registrare nuovi fornitori.

Creare nuovi ordini di acquisto

Quando compri qualcosa da un venditore hai due opzioni. Il primo, e più semplice, è quello di creare semplicemente una fattura di acquisto. Tuttavia, devi usare gli ordini di acquisto se il tuo processo di acquisto richiede che tu registri ricevute parziali di una quantità di ordine, per esempio, perché l'intera quantità non era disponibile presso il venditore.

Il seguente video mostra come creare un ordine di acquisto in Business Central.

Per creare un ordine di acquisto

1. Selezionare l'icona , immettere Ordini di acquisto, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Nella pagina Ordini di acquisto, selezionare l'azione Nuovo per creare un nuovo Ordine di acquisto.

3. Nel campo Nome fornitore, inserisci il nome di un fornitore esistente.

   Gli altri campi dell'intestazione dell'acquisto sono ora riempiti con le informazioni standard sul fornitore selezionato.

4. Compilare i restanti campi della pagina dell’ordine di acquisto come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

   Siete ora pronti a riempire le righe dell'ordine di acquisto con gli articoli o le risorse che avete acquistato dal venditore.

5. Sulla FastTab Righe, nel campo N. elemento, inserisci il numero di un articolo d'inventario o di un servizio.

6. Nel campo Quantità immettere il numero di articoli da acquistare.

   Il campo Importo riga viene aggiornato al valore del campo Costo unitario diretto moltiplicato per il valore del campo Quantità.

7. Nel campo Importo sconto ordine, inserisci un importo che deve essere dedotto dal valore mostrato nel campo Totale tasse incluse in fondo all'ordine.

8. Quando si ricevono l'assistenza o gli articoli acquistati, scegliere Registra.

Per maggiori informazioni e ulteriori cose che puoi fare quando crei un ordine di acquisto, vedi Acquisti.

Creare una fattura di acquisto

Si crea una fattura di acquisto per registrare il costo degli acquisti e per tenere traccia dei conti passivi. La creazione di una fattura di acquisto è simile alla creazione di un ordine di acquisto.

Come creare e pubblicare una fattura d'acquisto

1. Selezionare l'icona , immettere Fatture di acquisto, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Nella pagina Fattura di acquisto, selezionare l'azione Nuovo per creare una nuova Fattura di acquisto.

3. Nel campo Fornitore immettere il nome del fornitore esistente.

   Altri campi nella pagina Fattura di vendita ora vengono compilati con le informazioni standard del fornitore selezionato.

4. Compilare i restanti campi della pagina Fattura di acquisto in base alle proprie esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

   A questo punto si è pronti a compilare le righe della fattura di acquisto con gli articoli o le risorse acquistati presso il fornitore.

5. Sulla FastTab Righe, nel campo N. elemento, inserisci il numero di un articolo d'inventario o di un servizio.

6. Nel campo Quantità immettere il numero di articoli da acquistare.

   Il campo Importo riga viene aggiornato per mostrare il valore nel campo Costo unitario diretto moltiplicato per il valore nel campo Quantità .

7. Nel campo Importo sconto fattura immettere un importo che deve essere dedotto dal valore indicato nel campo Totale IVA incl. nella parte inferiore della fattura.

8. Quando ricevi gli articoli o i servizi acquistati, scegli Registra.

L'acquisto si riflette ora nel magazzino, nei movimenti contabili risorse e nei record finanziari e il pagamento fornitore viene attivato. La fattura di acquisto viene rimossa dall'elenco delle fatture di acquisto e sostituita con un nuovo documento nell'elenco delle fatture di acquisto registrate.

Per maggiori informazioni e ulteriori cose che puoi fare quando crei una fattura d'acquisto, vedi Registrare gli acquisti con le fatture d'acquisto.

Vedere anche

Avvio rapido di Business Central
Panoramica degli acquisti
Registra gli acquisti con le fatture di acquisto