Sincronizzare clienti e società
Quando importi un ordine da Shopify, le informazioni sul cliente sono essenziali per l'ulteriore elaborazione del documento in Business Central. Esistono due opzioni principali per eseguire questa azione e varie combinazioni:
- Usa un cliente speciale per tutti gli ordini.
- Importa le informazioni sui clienti da Shopify. Questa opzione è disponibile anche quando esporti clienti in Shopify da Business Central.
Shopify ti consente di eseguire la tua attività B2B e DTC da un'unica posizione con la potenza e la facilità della piattaforma tutto in uno di Shopify. Il connettore Shopify funziona anche con diverse versioni di e-commerce.
Shopify ha due entità, cliente e società, ma Business Central ha solo l'entità cliente, che influisce sul funzionamento della sincronizzazione.
Quando esegui DTC, l'acquirente viene creato in Shopify come cliente. Il cliente viene quindi importato Business Central come cliente Shopify e collegato o convertito in cliente.
Se esegui B2B, l'acquirente viene creato in Shopify come cliente collegato ad una società. Il cliente viene importato in Business Central come cliente Shopify e la società viene importata in Business Central come società Shopify e collegata o convertita in cliente.
Per esportare un cliente da Business Central a Shopify, i passaggi sono diversi a seconda di ciò che desideri fare:
- Esportare un cliente come cliente Shopify per DTC.
- Esportare un cliente come società e cliente per il flusso B2B.
Impostazioni importanti durante l'importazione di clienti DTC da Shopify
Importando i clienti da Shopify in blocco o insieme all'importazione degli ordini, le seguenti impostazioni consentono di gestire il processo:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Importazione cliente da Shopify | Seleziona Tutti i clienti se prevedi di importare clienti da Shopify in blocco; sia manualmente con l'azione Sincronizza clienti o tramite la coda dei processi per gli aggiornamenti ricorrenti. Indipendentemente dalla selezione, le informazioni sul cliente verranno sempre importate insieme all'ordine. Tuttavia, l'uso di queste informazioni dipende dai Modelli cliente Shopify e le impostazioni nel campo Tipo di mapping cliente. |
| Tipo di mapping cliente | Definisci come desideri che il connettore esegua il mapping. - Per e-mail/telefono se desideri che il connettore utilizzi informazioni sull'account e-mail e sul numero di telefono per mappare il cliente Shopify importato a un cliente in Business Central. - Per informazioni Fatturare a se desideri che il connettore utilizzi l'indirizzo del destinatario della fattura per mappare il cliente Shopify importato a un cliente esistente in Business Central. - Acquisisci sempre il cliente predefinito consente al sistema di utilizzare un cliente da Nr. cliente predefinito . |
| Shopify può aggiornare i clienti | Seleziona questo campo se desideri che il connettore aggiorni i clienti trovati, quando le opzioni Per e-mail/telefono o Per informazioni Fatturare a sono selezionate nl campo Tipo di mapping cliente. |
| Crea automaticamente clienti sconosciuti | Seleziona questo campo se desideri che il connettore crei clienti mancanti, quando le opzioni Per e-mail/telefono oPer informazioni Fatturare a sono selezionate nel campo Tipo di mapping cliente. Viene creato un nuovo cliente utilizzando i dati importati e il Codice modello cliente definito nelle pagine Scheda punto vedita Shopify o Modello cliente Shopify. Si noti che il cliente Shopify deve avere almeno un indirizzo. Gli ordini creati tramite il canale di vendita POS Shopify spesso non contengono i dettagli dell'indirizzo. Se questa opzione non è abilitata, devi creare il cliente manualmente e collegarlo al cliente Shopify. |
| Codice modello cliente/società | Usa questo campo insieme a Crea automaticamente clienti sconosciuti. Scegli il modello predefinito da utilizzare per i clienti creati automaticamente. Assicurati che il modello selezionato contenga i campi obbligatori, come i campi Cat. reg. business, Cat. reg. cliente, IVA o campi relativi alle imposte. È possibile definire modelli per paese/area geografica nella pagina Modelli cliente Shopify, utile per un calcolo corretto delle tasse. Ulteriori informazioni sulla Configurazione delle imposte. |
Modello cliente per paese/area geografica
Alcune impostazioni possono essere definite a livello nazionale/regionale o statale/provinciale. Le impostazioni possono essere configurate in Spedizione e consegna su Shopify.
Puoi eseguire le seguenti operazioni per ogni cliente con il Modello cliente Shopify:
- Specificare Nr. cliente predefinito, che ha la priorità sulla selezione nei campi Importazione cliente da Shopify e Tipo di mapping cliente. Viene utilizzato nell'ordine cliente importato.
- Definisci il Codice modello cliente, che viene utilizzato per creare clienti mancanti, se Crea automaticamente clienti sconosciuti è abilitato. Se Codice modello cliente è vuoto, la funzione utilizza Codice modello cliente definito nella Scheda punto vendita Shopify. Il sistema tenta innanzitutto di trovare un modello Codice paese/area geografica per l'indirizzo predefinito. Se non trova un modello, usa il primo indirizzo.
- In alcuni casi, il Codice modello cliente definito per un paese/area geografica non è sufficiente per garantire il corretto calcolo delle imposte (ad esempio, per i paesi/aree geografiche con imposta sulle vendite). In questo caso, l'inclusione delle Area fiscale potrebbe essere un'utile aggiunta.
- Il campo Area imposte contiene anche un abbinamento Codice paese e Nome regione. Questa coppia è utile quando il connettore deve convertire un codice in un nome o viceversa.
Nota
I codici paese sono codici paese ISO 3166-1 alpha-2. Ulteriori informazioni sul Codice paese.
Impostazioni importanti durante l'esportazione di clienti DTC in Shopify
Puoi esportare i clienti esistenti in Shopify in blocco. In ogni caso, vengono creati un cliente e un indirizzo predefinito. Puoi gestire il processo utilizzando le seguenti impostazioni:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Shopify può aggiornare i clienti | Abilitala, se desideri generare aggiornamenti in un secondo momento da Business Central per i clienti che già esistono in Shopify. |
I seguenti sono i requisiti per esportare un cliente:
Il cliente deve disporre di un indirizzo e-mail valido.
Quando esporti clienti con indirizzi che includono province/stati, assicurati che Codice ISO sia compilato per paesi/aree geografiche.|
Quando un paese/area geografica è selezionaato nella scheda cliente, assicurati che Codice ISO sia specificato. Per i clienti locali, con il paese/area geografica vuoto, il connettore Shopify utilizza il paese/area geografica specificato nella pagina Informazioni società.
Se il cliente ha un numero di telefono, il numero deve essere univoco perché Shopify non accetterà un secondo cliente con lo stesso numero di telefono.
Se il cliente ha un numero di telefono, deve essere nel formato E.164. Sono supportati diversi formati se rappresentano un numero che può essere composto da qualsiasi luogo del mondo. I seguenti formati sono validi:
- xxxxxxxxxx
- +xxxxxxxxxxx
- (xxx)xxx-xxxx
- +x xxx-xxx-xxxx
Dopo aver creato i clienti in Shopify, puoi inviare loro inviti diretti incoraggiandoli ad attivare i loro account.
Inserisci le informazioni sui clienti in Shopify
Un cliente in Shopify ha nome, cognome, e-mail e/o numero di telefono. Puoi immettere il nome e il cognome dalla scheda cliente in Business Central.
| Priorità | Campo in scheda cliente | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Nome contatto | Priorità massima, se il campo Nome contatto è compilato e il campo Origine contatto in Scheda punto vendita Shopify contiene l'opzione Nome e cognome o Cognome e Nome per definire come dividere i valori. |
| 2 | Nome 2 | Se il campo Nome 2 è compilato e il campo Origine nome 2 nella Scheda punto vendita Shopify contiene l'opzione Nome e cognome o Cognome e Nome per definire come dividere i valori. |
| 3 | Nome | Priorità minima, se il campo Nome contatto è compilato e il campo Origine nome in Scheda punto vendita Shopify contiene le opzioni Nome e cognome o Cognome e Nome per definire come dividere i valori. |
Anche un cliente in Shopify ha un indirizzo predefinito. L'indirizzo può contenere un'azienda e un indirizzo oltre al nome, cognome, e-mail e/o telefono. Puoi popolare il campo Azienda in base ai dati della scheda cliente in Business Central.
| Priorità | Campo in scheda cliente | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Nome | Priorità massima, se il campo Origine nome nellaScheda punto vednita Shopify contiene Nome azienda. |
| 2 | Nome 2 | Priorità più bassa, se il campo Origine nome 2 nella Scheda cliente Shopify contiene Nome azienda. |
Per gli indirizzi in cui viene utilizzato il paese/regione, seleziona Codice o Nome nel campo Origine regione nella pagina Scheda punto vendita Shopify. Specifica il tipo di dati archiviati in Business Central nel campo Regione. Ricordati di inizializzare i modelli dei clienti per paese/area geografica in modo che la mappatura del codice/nome della regione sia pronta.
Esportare clienti DTC in Shopify
Sincronizzazione iniziale dei clienti da Business Central a Shopify
- Vai alla
della ricerca. immetti Clienti Shopify, quindi scegli il collegamento correlato. - Scegliere l'azione Aggiungi cliente.
- Nel campo Codice punto vendita immetti il primo codice. Se apri la finestra Clienti Shopify dalla pagina Scheda punto vendita, il codice punto vendita viene compilato automaticamente.
- Definisci i filtri sui clienti come richiesto. Ad esempio, puoi filtrare in base al codice Paese/area geografica.
- Selezionare OK.
I clienti risultanti vengono creati automaticamente in Shopify con l'indirizzo.
Nota
La sincronizzazione iniziale dei clienti da Business Central a Shopify non considera le impostazioni Aggiornamento clienti Shopify consentito.
Sincronizzare clienti
- Scegli l'icona a forma di e immetti Punto vendita Shopify, quindi scegli il collegamento correlato.
- Seleziona il punto vendita specifico per il quale desideri sincronizzare i clienti.
- Scegliere l'azione Sincronizza clienti.
In alternativa, utilizza l'azione Avvia sincronizzazione clienti sulla finestra Clienti Shopify o cerca il processo batch Sincronizzare clienti.
È possibile pianificare l'attività da eseguire in modo automatizzato. Per ulteriori informazioni, vedi Programmare le attività ricorrenti.
Società B2B
Se usi B2B in Shopify, oltre ai clienti puoi creare anche società. È possibile collegare uno o più clienti individuali a una società. Puoi anche definire condizioni di pagamento, ubicazioni e cataloghi.
Impostazioni importanti durante l'importazione di società B2B da Shopify
Importando le società da Shopify in blocco o durante l'importazione di ordini, utilizza le impostazioni nella tabella seguente per gestire il processo.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Importazione società da Shopify | Seleziona Tutte le società se prevedi di importare clienti da Shopify in blocco, sia manualmente con l'azione Sincronizza società o tramite la coda dei processi per gli aggiornamenti ricorrenti. Indipendentemente dalla selezione, le informazioni sul cliente vengono sempre importate insieme all'ordine. Tuttavia, l'uso di queste informazioni dipende dai Modelli società Shopify e le impostazioni nel campo Tipo di mapping società. |
| Tipo di mapping società | Definisci come desideri che il connettore esegua il mapping. - Per e-mail/telefono se desideri che il connettore mappi le società Shopify importate a un cliente esistente in Business Central utilizzando indirizzo e-mail e numero di telefono del contatto. - Seleziona Acquisisci sempre la società predefinita se vuoi che il sistema utilizzi la società nel campo Nr. società predefinita . |
| Shopify può aggiornare la società | Seleziona questo campo se desideri che il connettore aggiorni i clienti trovati, quando l'opzione Per e-mail/telefono è selezionata nel campo Tipo di mapping società. |
| Crea automaticamente società sconosciute | Seleziona questo campo se desideri che il connettore crei nuovi clienti, quando l'opzione Per e-mail/telefono è selezionata nel campo Tipo di mapping società. Viene creato un nuovo cliente utilizzando i dati importati e il Codice modello cliente/società definito nelle pagine Scheda punto vendita Shopify o Modello cliente Shopify. |
| Codice modello cliente/società | Usa questo campo insieme a Crea automaticamente società sconosciute. - Scegli il modello predefinito da utilizzare per i clienti creati automaticamente. Assicurati che i campi obbligatori siano compilati nel modello, come i campi Cat. reg. business, Cat. reg. cliente, IVA o altri campi relativi alle imposte. - È possibile definire modelli per paese/regione nella pagina Modelli cliente Shopify, utile per un corretto calcolo delle tasse. Per ulteriori informazioni, vedi Configurazione delle imposte. |
Nota
La società deve avere un contatto principale. In caso contrario, il connettore ignora la società. Viene importata solo l'ubicazione meno recente. Viene importato solo il contatto principale.
Impostazioni importanti durante l'esportazione di società B2B in Shopify
Puoi esportare i clienti esistenti in Shopify in blocco come società. In ogni caso vengono creati una società, un'ubicazione predefinita e un contatto principale. È anche possibile creare un catalogo.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Aggiornamento società Shopify consentito | Abilita questa opzione se desideri generare aggiornamenti in un secondo momento da Business Central per le società che già esistono in Shopify. |
| Autorizzazioni contatto predefinite | Specifica quali autorizzazioni devono essere assegnate al contatto principale; puoi scegliere tra Nessuno, Solo ordine e Amministratore ubicazione. |
| Creazione automatica catalogo | Abilita questa opzione se desideri creare un catalogo che includa tutti i prodotti. Per ogni società esportata viene creato un catalogo. |
Esportare una società B2B in Shopify
Sincronizzazione iniziale di società B2B da Business Central a Shopify
- Vai alla della ricerca. e immetti Società Shopify, quindi scegli il collegamento correlato.
- Scegli l'azione Aggiungi società.
- Nel campo Codice punto vendita immetti il codice. Se apri la finestra Società Shopify dalla pagina Scheda punto vendita, il codice punto vendita viene compilato automaticamente.
- Definisci i filtri sui clienti come richiesto. Ad esempio, puoi filtrare in base al codice Paese/area geografica.
- Selezionare OK.
La società e i clienti risultanti vengono creati automaticamente in Shopify.
Nota
La sincronizzazione iniziale delle società da Business Central a Shopify non prende in considerazione le impostazioni Aggiornamento società di Shopify consentito.
Sincronizzare una società B2B
- Scegli l'icona a forma di e immetti Punto vendita Shopify, quindi scegli il collegamento correlato.
- Seleziona il punto vendita specifico per il quale desideri sincronizzare i clienti.
- Scegli l'azione Sincronizza società.
In alternativa, utilizza l'azione Avvia sincronizza società nella pagina Società Shopify o cerca il processo batch Sincronizza società.
È possibile pianificare l'attività da eseguire in modo automatizzato. Per ulteriori informazioni, vedi Programmare le attività ricorrenti.