Creare un cliente predefinito

Questo articolo descrive come creare un cliente predefinito da utilizzare durante la creazione di un canale in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Quando si crea un canale, sarà necessario fornire un cliente predefinito. Un cliente predefinito può essere creato facilmente dopo aver creato il gruppo di clienti e la rubrica clienti.

Creare un gruppo di clienti

Se non esistono ancora gruppi di clienti, è possibile crearne uno. Esempi possono essere gruppi per rappresentare diversi gruppi di clienti, come Ingrosso, Al dettaglio, Internet, Dipendenti, ecc.

Per creare un gruppo di clienti, completare i passaggi seguenti.

1. Nel pannello di navigazione, andare a Moduli > Vendita al dettaglio e commercio > Clienti > Gruppi di clienti.
2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
3. Nella casella Gruppo di clienti immettere un ID gruppo di clienti.
4. Immettere una descrizione appropriata nella casella Descrizione.
5. Immettere un valore appropriato nella casella Termini di pagamento.
6. Nella casella Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento, immettere un valore appropriato.
7. Nella casella Gruppo imposta predefinito, immettere un gruppo di imposta, se applicabile.
8. Selezionare la casella di controllo Prezzi IVA inclusa se applicabile.
9. Nella casella Motivo di annullamento predefinito, immettere un valore appropriato, se applicabile.

L'immagine seguente mostra diversi gruppi di clienti configurati.

Creare una nuova rubrica clienti

Un cliente deve essere associato a una rubrica. Se una rubrica non è ancora stata creata, sarà necessario crearne una.

Per creare una rubrica clienti, procedere come segue.

1. Nel pannello di navigazione, andare a Moduli > Vendita al dettaglio e commercio > Impostazione canale > Rubriche.
2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
3. Nella casella Nome immettere un nome.
4. Nella casella Descrizione immettere una descrizione.
5. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

L'immagine seguente mostra un esempio di rubrica.

Creare un cliente predefinito

Per creare un cliente predefinito, completare i passaggi seguenti.

1. Nel pannello di navigazione, andare a Moduli > Vendita al dettaglio e commercio > Clienti > Tutti i clienti.
2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
3. Nell'elenco a discesa Tipo selezionare "Persona".
4. Nell'elenco a discesa Conto cliente, selezionare o inserire un numero di conto (ad esempio "100001").
5. Nell'elenco a discesa Nome, selezionare o inserire un nome (ad esempio, "Predefinito").
6. Nell'elenco a discesa Secondo nome, selezionare o inserire un nome (ad esempio, "Al dettaglio").
7. Nell'elenco a discesa Cognome, selezionare o inserire un nome (ad esempio, "Cliente").
8. Nell'elenco a discesa Valuta, selezionare o inserire una valuta (ad esempio, "USD").
9. Nell'elenco a discesa Gruppo clienti seleziona il gruppo clienti creato in precedenza.
10. Nell'elenco a discesa Rubriche, selezionare una rubrica clienti esistente.
11. Selezionare Salva per salvare e tornare alla schermata dei dettagli cliente per il nuovo cliente.

L'immagine seguente illustra un esempio di creazione di un cliente.

L'immagine seguente mostra la configurazione di un cliente predefinito.

La maggior parte dei valori predefiniti nella schermata dei dettagli cliente può rimanere, ma è necessario modificare due valori.

1. Nella schermata dei dettagli cliente, espandere Impostazioni predefinite ordine cliente.
2. Nell'elenco a discesa Sito, selezionare o inserire un sito preconfigurato.
3. Nell'elenco a discesa Magazzino, selezionare o inserire un magazzino preconfigurato.

L'immagine seguente illustra un esempio di configurazione di un cliente.

Risorse aggiuntive

Panoramica dei canali

Prerequisiti dell'impostazione dei canali