Invio di ricevute tramite posta elettronica da Store Commerce

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Questo articolo descrive come inviare e-mail di ricevuta da Store Commerce di Microsoft Dynamics 365 Commerce quando una transazione viene pagata presso il POS.

Prerequisito

Per inviare ricevute tramite posta elettronica, devi configurare un server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Impostare ricevute tramite posta elettronica

Impostare opzioni predefinite per ricevute tramite posta elettronica

Per configurare il comportamento predefinito delle ricevute tramite posta elettronica per tutti i clienti, procedi come segue.

  1. Seleziona Retail e Commerce > Impostazione sedi centrali > Parametri > Parametri di commercio.

  2. Nella Scheda dettaglio Ricevuta tramite posta elettronica della scheda Registrazione selezionare un'opzione predefinita nel campo Opzione ricevuta.

    • Ricevuta standard: stampa le ricevute scontrini dal registratore di cassa POS.
    • Posta elettronica: invia le ricevute ai clienti nei messaggi di posta elettronica.
    • Entrambe: stampa le ricevute dal registratore di cassa del POS e invia le ricevute ai clienti nei messaggi di posta elettronica.

  3. Nel campo Oggetto, immetti il testo che deve apparire per impostazione predefinita nella riga dell'oggetto di una ricevuta inviate tramite posta elettronica.

Se desideri sovrascrivere l'opzione predefinita selezionata in Parametri di commercio per un singolo cliente, procedi nel seguente modo.

  1. Vai a Retail e Commerce > Clienti > Tutti i clienti.
  2. Nella pagina elenco Tutti i clienti seleziona un cliente e quindi Modifica.
  3. Espandi la Scheda dettaglio Vendita al dettaglio.
  4. Per Opzione ricevuta, seleziona una delle seguenti opzioni:
    • Ricevuta standard: il cliente riceve solo ricevute stampate. La ricevuta stampata viene generata dal registratore di cassa del POS.
    • Posta elettronica: il cliente riceve solo ricevute tramite posta elettronica.
    • Entrambe: il cliente riceve ricevute stampate e tramite posta elettronica.
  5. Se hai selezionato Posta elettronica o Entrambe nel campo Opzione ricevuta, immetti l'indirizzo di posta elettronica del cliente nel campo Ricevuta tramite posta elettronica.

Impostare un profilo di ricevuta tramite posta elettronica

  1. Vai a Retail e Commerce > Impostazione canale > Impostazioni POS > Profili POS > Profili ricevuta.
  2. Seleziona Ctrl+N per creare un profilo di ricevuta.
  3. Immetti i valori nei campi ID profilo ricevuta e Descrizione.
  4. Nella Scheda dettaglio Generale, seleziona Aggiungi per aggiungere un tipo di ricevuta.
  5. Seleziona Ricevuta come tipo di ricevuta e seleziona il formato di ricevuta da usare per le ricevute tramite posta elettronica.

Aggiungere un profilo di ricevuta tramite posta elettronica al profilo funzionalità

  1. Passare a Retail e Commerce > Impostazione canale > Impostazione POS > Profili POS > Profili funzionalità.
  2. Seleziona Modifica.
  3. Nella scheda dettaglio Generale, nel campo ID profilo ricevuta, specifica un profilo di ricevuta tramite posta elettronica.

Abilitare l'invio tramite posta elettronica per i tipi di ricevuta

Per abilitare l'invio tramite posta elettronica per singoli tipi di ricevuta nel tuo profilo di ricevuta e per indicare se i cassieri devono chiedere ai clienti se desiderano una ricevuta tramite posta elettronica, apri il formato di ricevuta per tale ricevuta. Nell'elenco a discesa Comportamento posta elettronica, seleziona una delle seguenti opzioni.

  • Non inviare messaggi di posta elettronica: non invia mai ricevute tramite posta elettronica o sollecita i cassieri. Questo valore sovrascrive i valori Posta elettronica e Entrambi nelle pagine Parametri di commercio e Profilo cliente.
  • Sempre per posta elettronica: invia sempre le ricevute tramite posta elettronica, senza sollecitare i cassieri.
  • Richiedi conferma all'utente: richiede ai cassieri di chiedere ai clienti se desiderano ricevere una ricevuta tramite posta elettronica e, in tal caso, a quale indirizzo e-mail deve essere inviata la ricevuta.

Impostare un modello di posta elettronica per le ricevute

  1. Vai a Modelli di posta elettronica a livello di organizzazione, sotto Retail e Commerce > Impostazione sedi centrali > Impostazione > Modelli di posta elettronica a livello di organizzazione o Amministrazione organizzazione > Impostazione > Modelli di posta elettronica a livello di organizzazione.

  2. Selezionare Nuovo.

  3. Immettere le informazioni nei campi seguenti:

    • Nel campo ID posta elettronica, immetti un nome per il modello.
    • Nel campo Descrizione messaggio di posta elettronica, immetti una descrizione facoltativa.
    • Nel campo Nome mittente, specifica il nome che deve apparire come mittente dell'e-mail. I clienti vedranno questo nome come nome Da nell'e-mail.
    • Nel campo Indirizzo di posta elettronica del mittente specifica un indirizzo di posta elettronica valido. I clienti vedranno questo indirizzo e-mail come indirizzo e-mail Da nell'e-mail.

  4. In Generale, nel campo Codice lingua predefinito, seleziona una lingua. La ricevuta verrà inviata in quella lingua se sono configurati modelli per più lingue e la lingua preferita del punto vendita o del cliente non corrisponde a nessuna di queste lingue aggiuntive.

  5. Nel riquadro Contenuto messaggio posta elettronica, seleziona Nuovo per creare una nuova istanza del modello. Immettere le informazioni nei campi seguenti:

    • Nel campo Lingua specifica la lingua in cui verrà localizzato il modello. Tieni presente che ciò si applica solo alle ricevute inviate tramite posta elettronica che contengono codice HTML con contenuto statico sopra e/o sotto il segnaposto %message%.
    • Nel campo Oggetto immetti un titolo per le ricevute tramite posta elettronica.
    • Seleziona la casella di controllo Con corpo.
    • Seleziona Modifica per caricare l'HTML del modello. Come minimo, l'istanza del modello deve contenere il seguente codice:
    <pre>
%message%
</pre>

    Puoi anche aggiungere codice HTML per mostrare un'intestazione, un piè di pagina, un logo o qualsiasi altro contenuto statico che desideri includere nelle e-mail di ricevuta. Per maggiori informazioni su come creare modelli di ricevute HTML, vedi Creare un modello per ricevute tramite posta elettronica.

  6. A seconda delle impostazioni configurate, devi eseguire i processi di pianificazione della distribuzione appropriati per sincronizzare le modifiche a Store Commerce.

    • 1010 – Cliente
    • 1070 – Configurazione canale
    • 1090 – Registratori di cassa
    • 1110 – Configurazione globale

Inserire codici a barre o codici QR nelle ricevute inviate tramite posta elettronica

Puoi inserire codici QR o codici a barre che rappresentano ID ordine nelle e-mail transazionali e di ricevuta. Per maggiori informazioni, consulta Aggiungere un codice a matrice o un codice a barre a un messaggio di posta elettronica di ricevuta.

Transazioni di Store Commerce

Dopo che le modifiche sono state sincronizzate con il punto vendita, Store Commerce richiede all'utente un indirizzo e-mail per ogni transazione (se questa funzionalità è abilitata). Se un indirizzo e-mail è già registrato per il cliente, tale indirizzo viene visualizzato nella richiesta dell'indirizzo e-mail. Se un cliente non ha un nome o se non è stato inserito un indirizzo e-mail per un cliente con nome, inserisci un indirizzo e-mail, quindi seleziona Invia. Quando la transazione è finalizzata, il servizio in tempo reale invierà al cliente un'e-mail con la ricevuta nel corpo del messaggio, come configurato in precedenza.