Operazione di magazzino in ingresso in POS

Questo articolo descrive le funzionalità dell'operazione di magazzino in entrata del punto vendita (POS) in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

In Commerce versione 10.0.10 e successive, le operazioni in entrata e in uscita del POS sostituiscono l'operazione di prelievo e ricezione.

Prerequisiti

Prima che l'organizzazione possa utilizzare la funzionalità delle operazioni in entrata, è necessario completare i seguenti prerequisiti.

Configurare un framework di documenti asincroni

Per informazioni su come configurare un framework di documenti asincroni, vedi Framework di documenti asincroni per il commercio. Puoi saltare questo passaggio se hai già configurato un framework di documenti asincroni per altre operazioni.

Aggiungere l'operazione in entrata al layout dello schermo del POS

Devi configurare l'operazione POS Operazione in entrata su uno o più dei tuoi Layout dello schermo POS. Prima di distribuire la nuova operazione in un ambiente di produzione, assicurati di testarla a lungo e addestra gli utenti a usarla.

Operazione di magazzino in entrata

L'operazione di magazzino in entrata consente agli utenti del POS di eseguire le seguenti attività:

• Ricevere le scorte nello stock del negozio da documenti di ordini fornitore confermati o documenti di ordini di trasferimento spediti.
• Visualizzare le informazioni sulle entrate in magazzino storiche per un periodo di sette giorni dopo la completa ricezione del documento.
• Creare nuove richieste di ordini di trasferimento in entrata.

Quando l'operazione in entrata viene avviata dall'applicazione POS, viene visualizzata una pagina di elenco. Questa visualizzazione mostra i documenti di ordine fornitore e ordine di trasferimento aperti che hanno righe di magazzino pianificate per essere ricevute dal negozio corrente. Per trovare e selezionare un documento specifico, puoi scorrere l'elenco o utilizzare la funzione di ricerca.

L'elenco dei documenti di magazzino in entrata ha tre schede:

• Attivi - Questa scheda mostra i documenti che sono completamente o parzialmente aperti e che contengono righe o quantità su righe che devono ancora essere ricevute.
• Bozza - Questa scheda mostra le nuove richieste di ordini di trasferimento in entrata che il negozio ha creato. Tuttavia, i documenti sono stati salvati solo localmente. Non sono ancora stati inviati a Commerce headquarters per l'elaborazione.
• Completati - Questa scheda mostra un elenco di documenti ordine fornitore o ordine di trasferimento che il negozio ha ricevuto negli ultimi sette giorni. Questa scheda è fornita solo a scopo informativo. Tutte le informazioni sui documenti sono dati di sola lettura per il negozio.

Quando si visualizzano i documenti in una qualsiasi delle schede, il campo Stato aiuta a capire la fase in cui si trova il documento.

• Bozza - Il documento ordine fornitore o di trasferimento è stato salvato solo localmente nel database del canale del negozio. Nessuna informazione sulla richiesta dell'ordine fornitore o di trasferimento è stata ancora inviata a headquarters.
• Creato - La richiesta dell'ordine fornitore è stata creata in headquarters, ma non ancora confermata.
• Richiesto - L'ordine fornitore o l'ordine di trasferimento è stato creato in headquarters ed è aperto. Nessuna entrata è stata ancora elaborata rispetto al documento. Per un ordine fornitore, il ricevimento può iniziare in qualsiasi momento quando lo stato è Richiesto.
• Parzialmente spedito - Il documento ordine di trasferimento ha una o più righe o quantità di righe parziali che sono state registrate come spedite dal magazzino in uscita. È possibile ricevere queste righe spedite tramite l'operazione in entrata.
• Spedito in modo completo - Tutte le righe e le quantità di righe complete dell'ordine di trasferimento sono state registrate come spedite dal magazzino in uscita. È possibile ricevere l'intero documento tramite l'operazione in entrata.
• Parzialmente ricevuto - Alcune delle righe o quantità di righe nel documento ordine fornitore od ordine di trasferimento sono state ricevute dal negozio, ma alcune righe rimangono aperte.
• Completamente ricevuto - Tutte le righe e le quantità nel documento ordine fornitore od ordine di trasferimento sono state interamente ricevute. I documenti sono accessibili solo nella scheda Completato e sono di sola lettura per gli utenti del negozio.
• In corso - Questo stato viene utilizzato per informare gli utenti del dispositivo che il documento è in fase di elaborazione da parte di un altro utente.
• In sospeso - Questo stato viene visualizzato se viene selezionato Sospendi ricezione per interrompere temporaneamente il processo di ricezione.
• Elaborazione in sede centrale - Il documento è stato inviato a headquarters dall'applicazione POS, ma non è stato ancora registrato in headquarters. Il documento è nel processo di registrazione documento asincrono. Dopo che il documento è stato registrato in headquarters, lo stato viene aggiornato in Completamente ricevuto o Parzialmente ricevuto.
• Elaborazione non riuscita - Il documento è stato inviato a headquarters ed è stato rifiutato. Il riquadro Dettagli mostra il motivo dell'errore di registrazione. Il documento deve essere modificato per risolvere i problemi relativi ai dati, quindi deve essere inviato nuovamente a headquarters per l'elaborazione.

Quando si seleziona una riga del documento nell'elenco, viene visualizzato il riquadro Dettagli. Questo riquadro mostra ulteriori informazioni sul documento, come le informazioni sulla spedizione e sulla data. Una barra di avanzamento mostra quanti articoli devono ancora essere elaborati. Se il documento non viene elaborato correttamente in headquarters, il riquadro Dettagli mostra anche i messaggi di errore correlati.

Nella visualizzazione dell'elenco documenti, è possibile selezionare Dettagli ordine nella barra dell'app per visualizzare i dettagli del documento. È inoltre possibile attivare l'elaborazione della ricezione per le righe del documento idonee.

Nella visualizzazione dell'elenco documenti, è anche possibile creare una nuova richiesta di ordine fornitore o di trasferimento in entrata per un punto vendita. I documenti rimangono nello stato Bozza e possono essere regolati o eliminati fino a quando non vengono inviati a headquarters per l'elaborazione.

Processo di ricezione

Dopo aver selezionato un documento ordine fornitore od ordine di trasferimento nella scheda Attivi, è possibile selezionare Dettagli ordine per iniziare il processo di ricevimento.

Per impostazione predefinita, viene visualizzazione la pagina In ricevimento ora. Questa visualizzazione è ottimizzata per la scansione di codici a barre. Può essere utilizzata per creare un elenco degli articoli che sono stati scansionati, in modo che tali articoli possano essere ricevuti. Per avviare il processo di ricevimento, è possibile iniziare la scansione dei codici a barre degli articoli.

Quando i codici a barre degli articoli vengono sottoposti a scansione nella visualizzazione In ricezione, l'applicazione convalida gli articoli rispetto al documento dell'ordine fornitore o di trasferimento selezionato, per assicurarsi che ciascun articolo sottoposto a scansione corrisponda a un articolo valido del documento. Nella visualizzazione In ricezione si presume che ogni scansione di un codice a barre rappresenti la ricevuta di una quantità di un'unità, a meno che una quantità non sia incorporata nel codice a barre. È possibile scansionare ripetutamente i codici a barre in questa visualizzazione per creare un elenco di tutti gli articoli e le quantità per la ricevuta.

Scenario di esempio

Un utente riceve un ordine fornitore che contiene 10 unità del codice a barre 5657900266. L'utente può sottoporre a scansione quel codice a barre 10 volte per aggiornare il campo In ricezione di un'unità per scansione. Dopo che l'utente ha completato le scansioni, il campo In ricezione per la riga dell'articolo mostra che è stata ricevuta una quantità pari a 10.

In alternativa, in uno scenario in cui la quantità di articoli è elevata, l'utente potrebbe scegliere di immettere manualmente la quantità anziché eseguire la scansione del codice a barre per ciascun articolo ricevuto. In questo caso, l'utente può eseguire la scansione del codice a barre una volta per aggiungere l'articolo all'elenco In ricezione. L'utente può quindi selezionare la riga associata in In ricevimento ora e quindi, nel riquadro Dettagli sul lato destro della pagina, aggiornare il campo Quantità ricevuta per l'articolo.

Sebbene la visualizzazione In ricezione sia ottimizzata per la scansione di codice a barre, gli utenti possono anche selezionare Ricevi prodotto nella barra dell'app e quindi immettere l'ID articolo o il codice a barre tramite una finestra di dialogo. Dopo la convalida dell'articolo inserito, all'utente viene richiesto di inserire la quantità ricevuta.

La visualizzazione In ricezione fornisce agli utenti un modo mirato di vedere quali prodotti si stanno ricevendo. In alternativa, può essere usata la visualizzazione Elenco completo ordini. Questa visualizzazione mostra l'intero elenco delle righe per il documento ordine fornitore od ordine di trasferimento selezionato. Gli utenti possono selezionare le righe nell'elenco e, quindi, nel riquadro Dettagli aggiornare il campo Quantità ricevuta per la riga selezionata. Nella visualizzazione Elenco completo ordini gli utenti possono eseguire la scansione dei codici a barre o possono utilizzare la funzione Ricevi prodotto per inserire l'ID articolo o il codice a barre e i dati sulla quantità ricevuta, senza dover prima selezionare la riga articolo corrispondente nell'elenco.

Convalide entrate eccessive

Le convalide si verificano durante il processo di ricezione per le righe del documento. Includono le convalide per consegna in eccesso. Se un utente tenta di ricevere più scorte di quelle ordinate in un ordine fornitore ma la consegna in eccesso non è configurata o l'importo ricevuto supera la tolleranza di consegna in eccesso configurata per la riga dell'ordine fornitore, l'utente riceve un errore e non è consentito ricevere la quantità in eccesso.

Le entrate eccessive non sono consentite per i documenti ordine di trasferimento. Gli utenti ricevono sempre errori se provano a ricevere più di quanto è stato spedito per la riga dell'ordine di trasferimento.

Chiudere righe ordine fornitore

Puoi chiudere la quantità rimanente di un ordine fornitore in entrata durante il processo di ricezione se lo spedizioniere ha confermato di non poter spedire l'intera quantità richiesta. A questo proposito, la società deve essere configurata per consentire il limite minimo di fornitura degli ordini fornitore. Inoltre, una percentuale di tolleranza del limite minimo di fornitura deve essere definita per la riga dell'ordine fornitore.

Per configurare l'azienda in modo da consentire il limite minimo di fornitura degli ordini fornitore, in headquarters, selezionare Approvvigionamento > Impostazione > Parametri di approvvigionamento. Nella scheda Consegna, attiva il parametro Accetta limite minimo di fornitura. Quindi esegui il processo di programmazione della distribuzione 1070 (Configurazione canale) per sincronizzare le modifiche ai canali.

Le percentuali di tolleranza del limite minimo di fornitura per una riga di ordine fornitore possono essere predefinite nei prodotti come parte della configurazioni dei prodotti in headquarters. In alternativa, possono essere impostate o sovrascritte in uno specifico ordine fornitore in headquarters.

Dopo che un'organizzazione completa le configurazioni del limite minimo di fornitura dell'ordine fornitore, gli utenti del POS vedranno una nuova opzione Chiudi quantità rimanente nel pannello Dettagli quando viene selezionata una riga ordine fornitore in entrata nell'operazione Magazzino in entrata. Se l'utente chiude la quantità rimanente, il POS esegue una convalida per verificare se la quantità che viene chiusa rientra nella percentuale di tolleranza del limite minimo di fornitura definita nella riga dell'ordine fornitore. Se la tolleranza del limite minimo di fornitura viene superato, viene visualizzato un messaggio di errore e l'utente non sarà in grado di chiudere la quantità rimanente fino a quando la quantità precedentemente ricevuta più la quantità In ricevimento ora è uguale o superiore alla quantità minima che deve essere ricevuta in base alla percentuale di tolleranza del limite minimo di fornitura.

Con l'opzione Chiudi quantità rimanente attivata per una riga di ordine fornitore, quando un utente completa la ricevuta eseguendo l'azione Termina ricezione, viene inoltre inviata una richiesta di chiusura a headquarters e qualsiasi quantità non ricevuta di questa riga ordine viene annullata. A quel punto la riga viene considerata completamente ricevuta.

Ricezione di articoli controllati in base alla posizione

Se gli articoli che vengono ricevuti sono controllati in base alla posizione, gli utenti possono selezionare la posizione in cui desiderano ricevere gli articoli durante il processo di ricezione. Consigliamo di configurare una posizione di ricezione predefinita per il magazzino del negozio, per rendere questo processo più efficiente. Anche se è configurata una posizione predefinita, gli utenti possono sovrascrivere la posizione di ricezione sulle righe selezionate come necessario.

L'operazione rispetta la configurazione Entrata non specificata consentita nelle dimensioni di immagazzinamento Ubicazione e non richiede l'inserimento di una dimensione di ubicazione se sono consentite le entrate non specificate. Se per un articolo non sono consentite le ubicazioni con entrata non specificata, l'applicazione POS restituisce un errore e richiede l'inserimento di un'ubicazione prima di poter registrare l'entrata.

Ricevi tutto

Quando necessario, è possibile selezionare Ricevi tutto sulla barra dell'app per aggiornare rapidamente la quantità In ricevimento ora per tutte le righe del documento fino al valore massimo disponibile per l'entrata di quelle righe.

Ricevimento di articoli non pianificati in ordini di acquisto

In Commerce versione 10.0.14 e successive, gli utenti possono ricevere un prodotto che non era originariamente nell'ordine fornitore. Questa funzione funziona solo per il ricevimento dell'ordine di acquisto. Non è possibile ricevere articoli a fronte di ordini di trasferimento se gli articoli non erano stati precedentemente ordinati e spediti dal magazzino in uscita.

Gli utenti non possono aggiungere nuovi prodotti all'ordine fornitore durante il ricevimento POS se il flusso di lavoro di gestione delle modifiche dell'ordine fornitore è abilitato in headquarters. Per abilitare la gestione delle modifiche, tutte le modifiche di un ordine di acquisto devono essere approvate prima che sia consentita il ricevimento. Poiché questo processo consente a un destinatario di aggiungere nuove righe all'ordine fornitore, il ricevimento non riesce se il flusso di lavoro di gestione delle modifiche è abilitato. Se la gestione delle modifiche è abilitata per tutti gli ordini fornitore o per il fornitore collegato all'ordine fornitore attivamente ricevuto nel POS, l'utente non può aggiungere nuovi prodotti all'ordine fornitore durante il ricevimento nel POS.

La funzionalità che consente l'aggiunta di righe non può essere utilizzata come soluzione alternativa per ricevere quantità aggiuntive di prodotti già presenti nell'ordine di acquisto. Il ricevimento in eccesso viene gestito tramite le impostazioni standard di ricevimento eccessivo per la riga di prodotto nell'ordine di acquisto.

Quando un utente sta ricevendo con l'operazione in entrata in POS, se l'utente scansiona o digita un codice a barre del prodotto o un numero di prodotto che è riconosciuto come articolo valido ma non è riconosciuto come articolo nell'ordine fornitore corrente, l'utente riceve un messaggio che gli chiede di aggiungere l'articolo all'ordine fornitore. Se l'utente aggiunge l'articolo all'ordine di acquisto, la quantità immessa in In ricevimento ora è considerata la quantità ordinata per la riga dell'ordine di acquisto.

Quando la ricevuta dell'ordine fornitore è completa e inviata a headquarters per l'elaborazione, le righe aggiunte vengono create nel documento principale dell'ordine fornitore. Nella riga dell'ordine fornitore in headquarters, è presente un flag Aggiunto da POS nella scheda Generale della riga dell'ordine fornitore. Il flag Aggiunto da POS indica che la riga dell'ordine fornitore è stata aggiunta dal processo di ricevimento POS e non era una riga che si trovava nell'ordine fornitore prima del ricevimento.

Annulla ricezione

È necessario usare la funzione Annulla ricezione sulla barra dell'app solo se si desidera uscire dal documento e non si desidera salvare alcuna modifica. Ad esempio, inizialmente è stato selezionato il documento errato e non si desidera salvare nessuno dei dati di ricezione precedenti.

Metti in pausa ricezione

Se si ricevono le scorte, è possibile utilizzare la funzione Sospendi ricezione se si desidera sospendere il processo di ricezione. Ad esempio, è possibile eseguire un'altra operazione dal POS, ad esempio telefonare all'addetto alle vendite di un cliente o ritardare la registrazione della ricezione.

Quando si seleziona Sospendi ricezione, lo stato del documento diventa In sospeso. Gli utenti sanno che sono stati immessi dei dati per il documento, ma il documento non è stato ancora stato sottoposto al commit. Quando si è pronti per riprendere il processo di ricezione, selezionare il documento in sospeso, quindi selezionare Dettagli ordine. Qualunque quantità In ricevimento ora precedentemente salvata viene conservata e può essere visualizzata dalla visualizzazione Elenco completo ordini.

Revisione

Prima dell'impegno finale della ricevuta in headquarters, è possibile utilizzare la funzionalità di revisione per convalidare il documento in entrata. La funzionalità di revisione avvisa di eventuali dati mancanti o errati che potrebbero causare errori di elaborazione e fornisce un'opportunità di correggere i problemi prima di inviare la richiesta di ricevuta. Per abilitare la funzione Revisione nel riquadro azioni, è necessario dapprima abilitare la funzionalità Abilita convalida nelle operazioni di magazzino POS in entrata e in uscita tramite l'area di lavoro Gestione funzionalità in headquarters.

La funzione Revisione convalida i seguenti problemi in un documento in entrata:

• Quantità ricevuta in eccesso: la quantità *In ricezione è maggiore della quantità ordinata. La gravità di questo problema è determinata dalla configurazione di consegna in eccesso in headquarters.
• Quantità ricevuta in difetto: la quantità In ricezione è minore della quantità ordinata. La gravità di questo problema è determinata dalla configurazione di consegna in difetto in headquarters.
• Numero di serie: il numero seriale non viene fornito o convalidato per un articolo serializzato che richiede la registrazione di un numero di serie nell'inventario.
• Ubicazione non impostata: l'ubicazione non è specificata per un articolo controllato in base all'ubicazione in cui non è consentita l'ubicazione vuota.
• Righe eliminate: l'ordine include righe eliminate da un utente di headquarters che non è noto all'applicazione POS.

Impostare il parametro Abilita convalida automatica su Sì in Parametri di Commerce>Inventario>Scorte di magazzino per fare eseguire automaticamente la convalida quando Termina la ricezione è selezionata.

Termina ricezione

Una volta inserite tutte le quantità In ricezione per i prodotti, è necessario selezionare Termina ricezione nel riquadro azioni per elaborare la ricevuta.

Se la funzionalità Revisione è configurata, quando gli utenti completano la ricevuta dell'ordine fornitore, viene richiesto di immettere un valore nel campo Numero ricevuta. In genere, questo valore equivale all'identificatore della bolla di accompagnamento del fornitore. I dati di Numero ricevuta vengono archiviati nel giornale di registrazione entrata prodotti in headquarters. I numeri delle ricevute non vengono acquisiti per le ricevute dell'ordine di trasferimento.

Quando viene utilizzata l'elaborazione di documenti asincrona, la ricevuta viene inviata attraverso un framework di documenti asincrono. Il tempo necessario per la registrazione del documento dipende dalle dimensioni del documento (il numero di righe) e dal traffico di elaborazione generale che si verifica sul server. In genere, questo processo avviene in pochi secondi. Se la registrazione di documenti non riesce, l'utente viene avvisato tramite l'elenco dei documenti Operazione in entrata in cui verrà aggiornato lo stato del documento su Elaborazione non riuscita. L'utente può quindi selezionare il documento non riuscito nel POS per visualizzare i messaggi di errore e il motivo dell'errore nel riquadro Dettagli. Un documento non riuscito rimane non registrato e richiede che l'utente ritorni alle righe del documento selezionando Dettagli ordine nel POS. L'utente deve quindi aggiornare il documento apportando le correzioni in base agli errori. Dopo aver corretto il documento, l'utente può riprovare a elaborarlo selezionando Termina evasione sulla barra dell'app.

Creazione degli ordini fornitore

Gli utenti possono creare nuove richieste dell'ordine fornitore dal POS. Per utilizzare questa funzionalità, assicurarsi che la funzionalità Possibilità di creare una richiesta ordine fornitore nel POS sia abilitata nell'area di lavoro Gestione funzionalità e l'impostazione di autorizzazione Consenti creazione ordine fornitore sia abilitata nel gruppo di autorizzazioni POS dell'utente.

Per avviare il processo di creazione, nel riquadro azioni della visualizzazione dell'elenco documenti, selezionare Crea nuovo. Nella finestra di dialogo che appare, selezionare Nuovo ordine fornitore, quindi selezionare un fornitore da cui si desidera spedire l'ordine fornitore. È possibile cercare un fornitore specifico inserendo l'ID account fornitore o il nome del fornitore. Il punto vendita attuale è sempre il magazzino Spedisci a per l'ordine fornitore da creare e questa ubicazione non può essere modificata. Specificare Data di registrazione e Data di consegna come necessario. È inoltre possibile aggiungere una nota che viene archiviata insieme all'intestazione dell'ordine fornitore, come allegato al documento in headquarters.

Dopo aver creato le informazioni dell'intestazione, è possibile aggiungere prodotti alla richiesta dell'ordine fornitore. Per avviare il processo di aggiunta di articoli e quantità richieste, selezionare Aggiungi prodotto. Nella finestra di dialogo, immettere il numero del prodotto, seleziona una variante del prodotto (se applicabile), quindi specificare la quantità. Se si dispone di un dispositivo di scansione di codici a barre, è possibile eseguire la scansione dei codici a barre dei prodotti per semplificare il processo. Nel riquadro Dettagli, è inoltre possibile aggiungere una nota specifica della riga archiviata come allegato della riga in headquarters.

Dopo aver immesso le righe nella richiesta dell'ordine fornitore, è necessario selezionare Salva per salvare le modifiche del documento localmente o selezionare Invia richiesta per inviare la richiesta a headquarters per ulteriori elaborazioni. Se un documento viene salvato localmente, è disponibile nella scheda Bozze della visualizzazione dell'elenco documenti. Quando un documento è nello stato Bozza è possibile modificarlo selezionando Modifica. È possibile aggiungere, aggiornare o eliminare le righe come necessario. È anche possibile eliminare l'intero documento quando in stato Bozza selezionando Elimina nella scheda Bozze.

Quando il documento in bozza viene correttamente inviato a headquarters, viene visualizzato nella scheda Attivi della visualizzazione dell'elenco documenti con lo stato Creato. Per gli ordini fornitore nello stato Creato, indipendentemente da dove (POS o headquarters) il documento è stato inizialmente creato e purché il flusso di lavoro di gestione delle modifiche degli ordini fornitore non sia abilitato, gli utenti nel punto vendita destinatario dell'ordine fornitore possono modificare il documento aggiungendo, aggiornando o eliminando righe come necessario. È necessario inviare nuovamente il documento aggiornato per rendere effettiva la modifica.

Dal POS, gli utenti possono anche confermare le richieste degli ordini fornitore per indicare l'impegno dei fornitori a consegnare la merce come richiesto negli ordini fornitore. Per utilizzare questa funzionalità, assicurarsi che la funzionalità Possibilità di creare una richiesta ordine fornitore nel POS sia abilitata nell'area di lavoro Gestione funzionalità e l'impostazione di autorizzazione Consenti conferma ordine fornitore sia abilitata nel gruppo di autorizzazioni POS dell'utente. Possono essere confermati solo gli ordini fornitore con stato Creato. Per confermare un ordine fornitore, selezionare l'ordine nella visualizzazione dell'elenco documenti, selezionare Visualizza dettagli per aprire la visualizzazione dei dettagli del documento, quindi selezionare Conferma ordine nel riquadro azioni. Dopo che un ordine fornitore è stato confermato, il relativo stato viene aggiornato da Creato a Richiesto ed è pronto per il ricevimento.

Creare ordini di trasferimento in entrata

Gli utenti possono creare nuovi documenti di ordine di trasferimento in entrata dal POS. Per avviare il processo, nel riquadro azioni della visualizzazione dell'elenco documenti, selezionare Crea nuovo. Nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona Nuovo ordine di trasferimento, quindi seleziona un magazzino o punto vendita Trasferisci da che fornisce l'inventario all'ubicazione del punto vendita. I valori di Trasferisci da sono limitati alla selezione definita nella configurazione del gruppo di evasione del punto vendita. In una richiesta di trasferimento in entrata, il negozio attuale sarà sempre il magazzino a cui trasferire per l'ordine di trasferimento. Il valore Trasferisci da non può essere modificato.

Inserire valori nei campi Data spedizione, Data di ricezione e Modalità di spedizione come necessario. È anche possibile aggiungere una nota che viene archiviata insieme all'intestazione dell'ordine di trasferimento come allegato al documento in headquarters.

Dopo aver creato le informazioni dell'intestazione, è possibile aggiungere prodotti all'ordine di trasferimento. Per avviare il processo di aggiunta di articoli e quantità richieste, selezionare Aggiungi prodotto. Nel riquadro Dettagli, è inoltre possibile aggiungere una nota specifica della riga alle righe del giornale di registrazione. Queste note vengono archiviate come allegato della riga.

Dopo aver inserito le righe nell'ordine di trasferimento in entrata, è necessario selezionare Salva per salvare le modifiche del documento localmente o Invia richiesta per inviare i dettagli dell'ordine a headquarters per ulteriori elaborazioni. Se si seleziona Salva, il documento bozza viene archiviato nel database del canale e il magazzino in uscita non può eseguire il documento fino a quando non viene elaborato correttamente tramite Invia richiesta. Selezionare Salva solo se non si è pronti a eseguire il commit della richiesta a headquarters per l'elaborazione.

Se un documento viene salvato localmente, è disponibile nella scheda Bozze dell'elenco documenti Operazione in entrata. Quando un documento è nello stato Bozza è possibile modificarlo selezionando Modifica. È possibile aggiornare, aggiungere o eliminare le righe come necessario. È anche possibile eliminare l'intero documento con stato Bozza selezionando Elimina nella scheda Bozze.

Quando il documento in bozza viene correttamente inviato a headquarters, viene visualizzato nella scheda Attivi con lo stato Richiesto. A questo punto, gli utenti nel negozio o nel magazzino in entrata non possono più modificare il documento dell'ordine di trasferimento in entrata richiesto. Solo gli utenti nel magazzino in uscita possono modificare il documento, selezionando Operazione in uscita nell'applicazione POS. Il blocco delle modifiche garantisce che non si verifichino conflitti perché un richiedente in entrata modifica l'ordine di trasferimento mentre lo spedizioniere in uscita sta attivamente prelevando e spedendo l'ordine. Se sono necessarie modifiche dal negozio o dal magazzino in entrata dopo l'invio dell'ordine di trasferimento, è necessario contattare lo spedizioniere in uscita e chiedere di inserire le modifiche.

Quando il documento è nello stato Richiesto, è visibile nella scheda Attivi. Tuttavia, non può ancora essere ricevuto dal negozio o dal magazzino in entrata. Dopo che il magazzino in uscita ha spedito completamente o parzialmente l'ordine di trasferimento, il negozio o il magazzino in entrata possono registrare le entrate nel POS. Quando il lato in uscita elabora i documenti ordine di trasferimento, lo stato viene aggiornato da Richiesto a Spedito o Parzialmente spedito. Dopo che i documenti sono nello stato Spedito o Parzialmente spedito, il negozio o il magazzino in entrata possono registrare le entrate utilizzando il processo di ricezione dell'operazione in entrata.

Risorse aggiuntive

Operazione di magazzino in uscita in POS