Impostare canali servizio clienti

Questo articolo descrive come elaborare gli ordini per i call center in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Una società può definire più canali servizio clienti in Dynamics 365 Commerce. I canali servizio clienti vengono configurati in Retail e Commerce>Canali>Servizi clienti>Tutti i servizi clienti e sono specifici di una persona giuridica.

Quando si crea un nuovo canale servizio clienti, viene assegnato in modo sistematico un numero di unità operativa. Poiché i servizi clienti vengono creati come unità operative, gli utenti possono collegare il canale servizio clienti a varie funzionalità di Commerce, come assortimenti, cataloghi e modalità di consegna specifiche.

Un magazzino predefinito può essere configurato sul canale servizio clienti. Quindi, quando vengono creati ordini clienti in quel canale, il magazzino predefinito viene automaticamente inserito nell'intestazione dell'ordine cliente, a meno che non sia stato definito un altro magazzino per il cliente selezionato per l'ordine cliente. In tal caso, il magazzino del cliente viene inserito per impostazione predefinita.

Gli utenti devono essere collegati a un canale servizio clienti per utilizzare le funzionalità del servizio clienti. Qualsiasi ordine cliente creato da un utente viene automaticamente collegato al canale servizio clienti dell'utente. Attualmente, un singolo utente non può essere collegato a più canali servizio clienti contemporaneamente.

È anche possibile configurare un profilo di notifica e-mail sul canale servizio clienti. Il profilo definisce l'insieme di modelli di posta elettronica che viene utilizzato quando il messaggio viene inviato ai clienti che effettuano ordini tramite il canale servizio clienti. I trigger di posta elettronica possono essere configurati in base agli eventi di sistema, come l'invio dell'ordine o la spedizione dell'ordine.

Prima che le vendite possano essere elaborate correttamente attraverso un canale servizio clienti, per il canale devono essere definiti i metodi di pagamento e le modalità di consegna corretti.

A livello del canale servizio clienti, è possibile definire altri valori predefiniti correlati alle dimensioni finanziarie che saranno collegate agli ordini creati da quel canale.

Opzioni per il comportamento di elaborazione dell'ordine

Tre impostazioni nella configurazione di un servizio clienti hanno un effetto importante sulle funzionalità e funzioni disponibili per gli ordini cliente creati rispetto a tale servizio clienti: Attiva completamento ordine, Attiva vendita diretta e Abilita controllo prezzo ordine.

Attiva completamento ordine

L'impostazione Attiva completamento ordine sul canale servizio clienti ha un effetto importante sul flusso di ordini di ordini cliente immessi per quel canale. Quando questa impostazione è attivata, tutti gli ordini cliente devono superare una serie di regole di convalida prima che possano essere confermati. È possibile eseguire queste regole scegliendo il pulsante Completa che viene aggiunto nel riquadro azioni della pagina di ordine cliente. Tutti gli ordini cliente creati quando è attiva l'impostazione Attiva completamento ordine devono superare il processo di completamento dell'ordine. Questo processo applica l'acquisizione della logica di pagamento e di convalida dei pagamenti. Oltre all'applicazione dei pagamenti, la procedura di invio dell'ordine può attivare le verifiche frodi configurate nel sistema. Gli ordini che non superano la convalida antifrode e la convalida del pagamento vengono messi in attesa e non possono essere rilasciati per ulteriori elaborazioni (come il prelievo o la spedizione) finché il problema che ha causato la sospensione non viene risolto.

Quando l'impostazione Attiva completamento ordine è attivata per il canale servizio clienti, se le voci vengono registrate in un ordine cliente e l'utente del canale tenta di chiudere o accedere dal modulo di ordine cliente senza prima selezionare Completa, il sistema impone il completamento dell'ordine da elaborare aprendo la pagina di riepilogo dell'ordine cliente e richiedendo che l'utente invii correttamente l'ordine cliente. Se l'ordine non può essere inviato correttamente insieme al pagamento, l'utente può utilizzare la funzionalità sospensioni ordine per mettere in attesa l'ordine. Se l'utente sta tentando di annullare l'ordine, deve annullarlo correttamente utilizzando la funzione Annulla o Elimina, a seconda della funzione consentita dalle impostazioni di sicurezza dell'utente.

Se l'impostazione Attiva completamento ordine è attivata per il canale servizio clienti, il campo Stato pagamento verrà tracciato nell'ordine. Il sistema calcola lo Stato pagamento quando l'ordine cliente viene inviato. Solo gli ordini che hanno uno stato di pagamento approvato possono venire spostati nel sistema per ulteriori passaggi di elaborazione degli ordini, come il prelievo e la spedizione. Se i pagamenti vengono rifiutati, il flag Non elaborare verrà abilitato nello stato dettagliato dell'ordine e questo metterà in attesa l'ordine fino alla risoluzione del problema di pagamento.

Inoltre, se l'opzione Attiva completamento ordine è attivata, quando gli utenti creano ordini cliente e sono in modalità di immissione voci, il campo Origine sarà disponibile nell'intestazione dell'ordine cliente principale. Il campo Origine viene utilizzato per acquisire un codice sorgente del catalogo in uno scenario di vendita di direct marketing. Questo codice può quindi determinare prezzi speciali e promozioni.

Anche se l'impostazione Attiva completamento ordine è disattivata, gli utenti possono comunque applicare un codice sorgente a un ordine cliente. Tuttavia, devono prima aprire i dettagli dell'intestazione dell'ordine cliente per accedere al campo Origine. In altre parole, sono necessari alcuni clic aggiuntivi. Lo stesso comportamento si applica a funzioni come ordini completati e urgenti. Queste funzioni sono disponibili per tutti gli ordini creati nel servizio clienti. Tuttavia, quando l'impostazione Abilita completamento ordine è attivata, gli utenti possono visualizzare la configurazione di queste funzionalità nell'intestazione vendite mentre si trovano nella vista di immissione righe. Non è necessario eseguire il drill-in nei dettagli dell'intestazione dell'ordine clienti per trovare le impostazioni e i campi appropriati.

Attiva vendita diretta

Se l'impostazione Attiva vendita diretta è attivata per il canale servizio clienti, gli utenti possono usufruire delle funzionalità di upsell e cross-sell di Commerce. In questo caso, le finestre popup vengono visualizzate durante la registrazione ordine e suggeriscono altri prodotti che l'utente del servizio clienti può offrire al cliente. I prodotti suggeriti si basano sul prodotto che è stato appena ordinato nella riga dell'ordine cliente. Attualmente, i suggerimenti di upsell e cross-sell sono configurati a livello di articolo su prodotti o cataloghi. Se l'impostazione Attiva vendita diretta è disattivata per il canale servizio clienti, le finestre popup non vengono visualizzate durante l'immissione degli ordini, anche se per un articolo ordinato viene indicato un suggerimento di upsell o cross-sell valido.

Se l'impostazione Attiva vendita diretta è attivata, vengono attivati anche gli script e le immagini della pagina di registrazione dell'ordine cliente. In questo caso, un riquadro informativo è disponibile sul lato destro della pagina durante l'inserimento dell'ordine. Questo riquadro può mostrare script relativi al processo di registrazione ordine generico, al codice sorgente del catalogo applicato o agli script correlati agli articoli ordinati. Inoltre, il riquadro immagini può mostrare un'immagine del prodotto per gli articoli ordinati, se è stata definita un'immagine per l'articolo nella configurazione del prodotto

Abilita controllo prezzo ordine

Se l'impostazione Abilita controllo prezzo ordine è attivata, solo gli utenti autorizzati possono modificare il prezzo di vendita di un articolo durante la registrazione ordine. Le modifiche devono essere comprese entro tolleranze definite. Gli utenti che non dispongono dell'autorizzazione appropriata devono invece inviare una richiesta di modifica del prezzo. La richiesta verrà quindi elaborata tramite i flussi di lavoro del sistema per la revisione e l'approvazione.

Utenti canale

Quando si definisce il canale servizio clienti, è necessario collegare gli utenti del canale al servizio clienti. In caso contrario, il servizio clienti non può essere utilizzato nel sistema. Quando gli utenti eseguono l'accesso a Commerce e immettono ordini cliente o ordini di reso in una pagina relativa alla registrazione ordine, il loro ID utente viene convalidato rispetto alla configurazione del canale servizio clienti. Se un utente è collegato a un canale servizio clienti specifico, gli ordini creati dall'utente ereditano le caratteristiche e i valori predefiniti di quel canale.

Per impostazione predefinita, il flag Vendita nell'intestazione ordine cliente è attivato per tutti gli ordini creati dagli utenti del servizio clienti. Gli ordini possono quindi sfruttare le funzionalità di prezzo e promozioni specifiche del sistema Commerce.

Gli utenti che non sono collegati a un canale servizio clienti utilizzano le funzionalità di registrazione ordine standard di Microsoft Dynamics 365 Finance. Gli ordini che questi utenti registrano attraverso il modulo di registrazione ordine cliente non verranno sistematicamente identificati come ordini Commerce. Inoltre, questi ordini registrati da questi utenti non saranno soggetti a nessuna delle regole di elaborazione del completamento dell'ordine, della logica dei prezzi o di altre convalide degli ordini che possono essere definite nella configurazione del canale servizio clienti o nei parametri del sistema del servizio clienti.

Dopo aver completato la configurazione del canale servizio clienti e la definizione degli utenti del canale, per garantire il comportamento del sistema desiderato, assicurarsi che tutti i parametri necessari del servizio clienti siano definiti in Retail e Commerce>Impostazione canale>Impostazione servizio clienti>Parametri servizio clienti. Assicurarsi che anche le sequenze numeriche correlate vengano definite.